7月26日早間，國軒高科全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”）發行結果揭曉，最終發行價格為每份30美元，募資總額約 6.85 億美元，系中歐通規則落地以來瑞士證券交易所GDR基礎發行規模最大的項目。

GDR發行助力國際化布局

國軒高科此次GDR發行創造了多個領先。從現有的募資總規模來看，國軒高科GDR是中歐通規則落地以來瑞士證券交易所基礎發行規模最大的GDR項目，是今年以來瑞士市場發行規模最大的股權融資項目，也是2018年以來新能源行業A股上市公司折扣最低的股權融資項目，發行折扣較啟動當日A股收盤價僅折價3.5%。

據公司招股說明書，作為國內最早從事新能源汽車動力鋰離子電池自主研發、生產和銷售的企業之一，公司經多年發展已成為全球領先并快速增長的新能源解決方案提供商。通過滲透電池全產業鏈的極具成本優勢的商業模式，先進的電池軟硬件技術，以及行業領先的研發實力，公司已實現與全球眾多客戶戰略合作，并積極開拓全球應用市場，在全球建設電池和材料基地，落地國際化戰略布局。

仨月內高效完成審批發行

自4月27日董事會審議通過以來，國軒高科在僅3個月時間內高效完成境內外監管審批和發行工作，發行效率堪稱高效。

4月27日，公司發行GDR并在瑞士證券交易所上市獲得董事會審議通過；

6月14日，公司GDR申請事宜獲得中國證監會受理；

7月20日，公司發行本次GDR獲得瑞士證券交易所監管局附條件批準；

7月22日，公司發行GDR并在瑞士證券交易所上市事項獲得中國證監會批復；

7月25日，本次發行的招股說明書取得了瑞士證券交易所監管局招股書辦公室的批準；

同日，順利完成GDR定價發行，最終發行價格確認為每份30美元，發行數量為2283萬份，募集資金總額6.85億美元；

7月28日，公司發行的GDR將正式在瑞士證券交易所上市。

國軒國際化又一里程碑

本次GDR發行將有助于提升公司的國際形象，提高公司產品在全球的市場份額。同時公司希望通過本次GDR發行，在全球范圍內引入優質投資者，豐富股東構成，持續完善公司治理，最終助力公司為全球雙碳目標的達成貢獻國軒高科的力量。

國軒高科創始人、董事長李縝表示：“中國的企業走向國際，不僅要產品走向國際，還要技術走向國際，更要資本走向國際。國軒高科在瑞士GDR的成功發行，是公司國際化進程中的又一個里程碑 。我們將不懈努力，把國軒先進的能源科學技術，帶向國際，與世界更多企業一起，共同推進人類社會走向新的能源文明。”

（證券時報）

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