喜迎“救星”后，今日的恒大汽車“漲”聲熱烈。

(資料圖)

昨晚，中國恒大集團和恒大汽車齊發公告，恒大汽車完成債轉股，同時獲得中東資本NWTN集團首筆5億美元的戰略投資。

受消息影響，今日恒大汽車大幅高開，股價一度漲超45%，隨后回落。截至午間收盤，漲14.71%，報1.95港元，成交額5.48億港元，總市值211.45億港元。

回顧來看，自去年4月1日停牌482天后，恒大汽車于今年的7月28日復牌，成為恒大三家港股公司（中國恒大、恒大物業、恒大汽車）中第一家完成復牌的企業。

不過，公司股價在復牌后連連接受“暴擊”，目前累計跌幅超39%。

中東資本5億美元注資

昨日（8月14日）晚間，恒大汽車傳來大消息。

恒大汽車公告稱，恒大汽車股東中國恒大集團、許家印和鑫鑫公司的債券將轉換為公司股份。

恒大新能源汽車與認購方訂立股份認購協議及抵銷協議，中國恒大集團認購41.78億股，許家印認購5.2億股，丁玉梅認購4.17億股，好邦認購1.56億股，鑫鑫認購1.69億股。

認購價為每股3.84港元，較每股恒大新能源汽車股份于2023年8月11日的收市價1.49港元有溢價157.7%，總認購金額為約208.95億港元。

中國恒大表示，在新能源汽車債轉股完成及緊隨新能源汽車股份認購事項完成后，恒大新能源汽車將不再為中國恒大的非全資附屬公司，其財務業績亦不再于中國恒大的業績內綜合入賬。

與此同時，恒大汽車還公布引入戰略投資者。其已獲得由阿聯酋國家主權基金持股的上市公司紐頓集團首筆5億美元戰略投資。除此之外，另有6億人民幣過渡資金將自公告后5個工作日開始陸續到賬。

根據雙方簽署的股份認購協議，紐頓集團將獲得恒大汽車擴大股本后已發行普通股總數的約27.50%，并有權提名恒大汽車董事會的大多數董事。

雙方擬議的交易預計將于2023年第四季度完成。紐頓集團的認購價格為0.6297港元/股，相較8月14日1.7港元/股的收盤價，折價超過62%。

交易完成后，紐頓集團將持有恒大汽車總股本27.5%，成為單一最大股東及一致行動集團的最大股東；中國恒大于恒大汽車持股則由58.54%攤薄至46.86%。

恒大汽車表示，此次牽手中東資本，將有效解決恒大汽車發展面臨的資金難題。所有戰投資金將全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產和恒馳6、7的陸續量產。

另外，紐頓集團還將協助恒大汽車開拓海外市場，實現每年向中東市場出口3萬-5萬輛恒馳汽車。

“金主爸爸”其誰？

自造車以來，累積虧損了大約989億元的恒大汽車突迎“救星”，市場對這家伸出援助之手的“金主爸爸”也是格外好奇。

據悉，中東“土豪”——紐頓集團是一家綠色能源企業，是阿聯酋新能源在美國上市的第一家企業，在阿布扎比擁有整車組裝工廠。

該公司于2022年11月在納斯達克上市，以新能源汽車為基礎，紐頓還將在阿聯酋布局光伏發電、綠氫制取以及儲能等清潔能源全價值產業鏈，并將成功模式擴展到中東、北非、中國及其他亞洲及歐洲國家。

起底這家“土豪”的真實身份，同樣也是挺讓人驚呼“意外”的。

據騰訊新聞《遠光燈》調查，這家被包裝成阿聯酋的新能源汽車公司，管理層均為中國人，其前身為艾康尼克（ICONIQ），最早由江浙商人吳楠在2014年成立，2015年進入中國市場并在天津設廠。

2022年，艾康尼克將品牌名更改為紐頓，并宣布將全球總部遷往迪拜；更名后的紐頓宣布獲得阿聯酋國家主權基金2億美元的投資。此外在上市之后，紐頓還宣布其獲得了來自浙江金華政府的投資。

2022年6月，紐頓新能源汽車制造項目作為12個重大產業項目之一在浙江省人民大會堂簽約，浙江金華宣傳稱，這是金東區引進的首個投資百億級的高端制造業項目，也是首個注冊資本1億美元以上的制造業項目，預計2025年實現營業收入250億元，稅收6億元。

值得注意的是，當下中東國家正在積極推動各個領域的低碳發展和清潔能源。阿聯酋政府近日批準更新的《阿聯酋國家能源戰略2050》中提出，在2030年將清潔能源占比提高到30%。

紐頓汽車認為，通過幫助恒大汽車近期的資本需求，以及擴展合作伙伴和擴展海外市場，公司相信恒大汽車可以滿足中東的電動汽車需求。

不過5億美元能否救回恒大汽車，還值得商榷。

雖然目前的恒大汽車獲得了中東資本戰投，但其虧損問題仍然嚴峻。

根據恒大汽車此前發布的數據，公司在2022年和2021年分別虧損了276.64億元和563.44億元，兩年合計虧損高達840億元。

此外，恒大汽車的債務也是一個需要關注的問題，截至2022年報表顯示，公司的負債總額為1838.72億元，而現金及現金等價物只有2.2億元。

此前，恒大汽車也稱，在可預見的未來將需要獲得大量資金，以根據各種合約和其他安排為該財務責任和資本開支提供資金。鑒于該情況，董事在評估該公司是否有足夠的財務資源繼續持續經營時，已審慎考慮未來的流動資金及表現及其可用融資來源。目前，該公司已采取若干計劃及措施以紓緩流動資金壓力及改善其財務狀況。

在嚴重虧損、資金不足的當下，恒大汽車是否真“續上命”，還是難說。

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