盤面簡析

今天的市場主線繼續都是AI+概念為主，同時周末有電網建設方面的相關新聞刺激電力概念重新回暖，但由于新能源車產業鏈走低拖累市場交易情緒，倒逼資金更愿意抱團在高確定性的賽道板塊和一些有短期刺激因素的概念。預計后續這種抱團走勢仍將持續。

(資料圖片)

明日關注方向

1，關注蘋果全球開發者大會(WWDC23)發布MR產品

最引人關注的當屬蘋果的MR頭顯設備。據悉，這款頭顯配備M2芯片、4K分辨率、5000尼特亮度、虹膜識別等，售價可能會高達3000美元(約合2.12萬元人民幣)，其中屏幕成本占總成本的40%左右。據小作文分析，MR頭顯各個硬件部分的價值量包括：

芯片分為兩片(蘋果自研)：120-140美金/片;(芯片全部升級為M2)

硅基OLED屏(Sony)：280-320美金;

Pancake(大立光;玉晶光)：75-80美金

攝像頭(將搭載14顆攝像頭+中間增加一顆;高偉)：160美金;光機鏡頭系統和組裝：70-80美金;

后鏡貼合：13-15美金;(富士康收購的一家公司，現在改名為GIS事業部)瞳距調節模組(兆威機電)：30-35美金;

3D傳感器部分：80-90美金;

金屬中框(長盈)：NPI階段是2000人民幣，量產以后是85-95美金/個;外觀件(塑膠件等、模具注塑成型)：15-20美元;外掛的電池包(德賽，內核與欣旺達有合作)：22到25美元，

麥克(美特)：21-22美元，Specker(歌爾)：16-18美元，

PCB+FPC(鵬鼎)：40-45美元/套，

RAM+ROM存儲部分(三星)：40-45美金，

其他的芯片組比如wifi，PMIC等加起來：60-70美金;

散熱模組總計(散熱比原先要大一些，之前由和碩下面的臺資供應商提供，后面會換供應商)：45-50美金;

其他輔助類配件(螺絲、防水透氣膜等)：30-40美金;

組裝(立訊和碩)：110-120美金。

建議關注蘋果MR設備的相關國內供應商，包括光學、顯示、電池、聲學、組裝、檢測、PCB、傳感器等概念。

2，關注華為產品發布會，將發布“盤古Chat”

據鈦媒體，華為公司將發布一款直接對標ChatGPT的多模態千億級大模型產品，名為“盤古Chat”。預計華為盤古Chat將于今年7月7日舉行的華為云開發者大會(HDC.Cloud2023)上對外發布以及內測，產品主要面向To B/G政企端客戶?；谌A為的技術能力，盤古Chat有望成為國內技術能力最強的ChatGPT產品，同時華為生態產業鏈企業也將因此受益。

今天，據天眼查，華為于近期申請注冊了兩枚“HUAWEI NETGPT”商標，國際分類為科學儀器、網站服務。此外，華為已成功注冊多枚“盤古”“PANGU”商標。同時，6月7日，華為將推出全新GaussDB數據庫產品，是國內首個軟硬協同全棧自主的數據庫。

AI大風暴，華為概念不可能缺席。鑒于近日華為的動作頻頻，同時在股市上也陸續有概念股反復熱炒，建議關注華為產業鏈概念，尤其華為AI、大數據、算力服務相關企業。

3，中藥材漲價趨勢持續

近日，大量中藥集體漲價的新聞顯著增多，從數據顯示，中藥價格指數也在近幾月一直有持續上漲。同時，全國中成藥集采正式啟動，后續，全國中成藥集采將迎來現場開標、分配采購量、公示擬中選結果、中選結果、中選結果執行等階段。

但在中藥市場上的不少品種卻出現了大幅上漲勢頭，刺激股市的中藥股接連上漲。

鑒于目前市場對中藥概念的資金追捧情緒還較強，建議多關注中藥行業四條投資主線：

（1）中藥創新藥、中藥國企改革企業、經營改善中藥企業、商業模式轉型、BD打開二次成長曲線的低估值藥企。

本次信息截止在今日18:00。

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