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“數(shù)據(jù)財政”有望接棒“土地財政”!相關(guān)板塊逆勢大漲,多股漲停

    來源: 格隆匯  2023-08-23 12:18:46

經(jīng)歷昨日午后的大幅反彈后,今日市場繼續(xù)走弱,兩市超4200只個股下跌,北上資金凈賣出A股超70億元。

弱勢行情下,數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)據(jù)要素、國資云等板塊逆勢大漲。截止發(fā)稿,零點(diǎn)有數(shù)、三維天地、天邁科技20CM漲停,卓創(chuàng)資訊漲超16%,中國科傳、新炬網(wǎng)絡(luò)、中公高科、興民智通漲停,上海鋼聯(lián)、浙數(shù)文化、人民網(wǎng)、易華錄等紛紛跟漲。

消息面上,財政部正式對外發(fā)布《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理暫行規(guī)定》,對數(shù)據(jù)資源的確認(rèn)范圍和會計處理適用準(zhǔn)則等作出規(guī)定,將自2024年1月1日起施行。


(資料圖)


三方面利好相關(guān)企業(yè)


分析來看,此次數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表將為政府和企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表帶來變化。

國盛證券認(rèn)為,入表意味著數(shù)據(jù)完成了從自然資源到經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)的跨越,作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的第一生產(chǎn)要素,數(shù)據(jù)有望成為政企報表及財政等收入的重要支撐,后續(xù)數(shù)據(jù)要素確權(quán)、定價、交易流通、收益分配、試點(diǎn)等進(jìn)展有望陸續(xù)推出。

對于相關(guān)企業(yè)來說,中信證券認(rèn)為,新規(guī)出臺有望帶來三方面利好:1)具備數(shù)據(jù)資產(chǎn)的企業(yè)可通過銷售相關(guān)數(shù)據(jù)資源直接增加收入;2)企業(yè)可以通過資本化數(shù)據(jù)支出的方式改善經(jīng)營利潤;3)新資產(chǎn)入表有助于降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率,帶動企業(yè)融資環(huán)境改善。

《暫行規(guī)定》的出臺有望提高企業(yè)參與數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)化的意愿,有助于數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)加速落地,持續(xù)推動我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和數(shù)字中國建設(shè)。從產(chǎn)業(yè)鏈來看,新規(guī)對數(shù)據(jù)資源擁有者、數(shù)據(jù)加工/處理等服務(wù)者、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)者、數(shù)據(jù)安全提供商等企業(yè)將帶來不同程度利好。

中信證券建議關(guān)注:

1)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施:深桑達(dá)A、易華錄、云賽智聯(lián)等; 
2)數(shù)據(jù)處理/加工:星環(huán)科技、科大訊飛、航天宏圖、超圖軟件、四維圖新、拓爾思、東方國信、海天瑞聲等;
3)政務(wù)數(shù)據(jù)體系建設(shè)/運(yùn)營者:新點(diǎn)軟件、太極股份、稅友股份、萬達(dá)信息、南威軟件、美亞柏科、中科江南、博思軟件等;
4)數(shù)據(jù)安全&加密:奇安信、安恒信息、啟明星辰、衛(wèi)士通、格爾軟件、信安世紀(jì)、吉大正元等。

有望接棒土地財政


對于財政來說,數(shù)據(jù)資產(chǎn)市場潛在總規(guī)模巨大,地產(chǎn)行業(yè)下行周期背景下,有望接棒土地財政。

東吳證券在研報中指出,數(shù)據(jù)資產(chǎn)潛在總規(guī)模至少是數(shù)十萬億元量級,這樣一個10萬億級別的市場和資本驅(qū)動力,有望接過土地財政(近10萬億市場)的大旗。從長遠(yuǎn)看,數(shù)據(jù)要素將為下一個30年的黃金發(fā)展期打開一扇戰(zhàn)略性的大門。

同時,數(shù)據(jù)要素市場是一個橫跨各領(lǐng)域的綜合要素市場,我國數(shù)據(jù)資源應(yīng)用場景豐富:

1)金融服務(wù)場景,包括但不限于客戶畫像、授信貸款、知識產(chǎn)權(quán)擔(dān)保聯(lián)合征信、金融反欺詐。
2)醫(yī)療健康場景,包括但不限于智慧導(dǎo)診、疾病診斷、比較效果研究風(fēng)險識別、健康干預(yù)、醫(yī)保反欺詐。
3)交通運(yùn)輸場景,包括但不限于智能紅綠燈、智慧停車、港口停泊、智能公交車、運(yùn)營車巡游。
4)生態(tài)環(huán)境場景,包括但不限于環(huán)保監(jiān)測、氣象監(jiān)測、氣象預(yù)警、移動源污染監(jiān)測、生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)總值 (GEP) 核算。

其中,東吳證券預(yù)計,醫(yī)保數(shù)據(jù)要素商業(yè)價值和市場空間大,有望先行先試;交通數(shù)據(jù)要素市場空間近千億元。

東吳證券建議,提升對數(shù)據(jù)要素整體板塊關(guān)注度,具體包括:

1)醫(yī)保數(shù)據(jù)運(yùn)營:久遠(yuǎn)銀海、山大地緯、國新健康、中科江南;
2)國資云:云賽智聯(lián)、深桑達(dá)A、易華錄、卓朗科技、廣電運(yùn)通;
3)其他數(shù)據(jù)放開方向:上海鋼聯(lián)、信息發(fā)展、中遠(yuǎn)???、航天宏圖、卓創(chuàng)資訊。

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