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港股收評(píng):三大指數(shù)集體收跌,內(nèi)房股低迷,半導(dǎo)體股強(qiáng)勢

    來源: 格隆匯  2023-08-31 17:11:29

今日,港股三大指數(shù)呈高開低走行情,恒指尾盤一度跌近1%,最終下跌0.55%,國指、恒生科技指數(shù)均下跌0.8%,早盤恒科指曾漲1.8%。8月收官,三大指數(shù)皆大跌超8%,恒指連續(xù)失守二萬、萬九關(guān)口。


(資料圖片僅供參考)

盤面上,權(quán)重科技股午后多數(shù)轉(zhuǎn)跌拖累大市下行,美團(tuán)更是跌超4%,京東跌近3%,快手、小米、阿里巴巴均下跌,文心一言率先向全社會(huì)開放,百度逆勢收漲超2%;中資券商股午后跌幅加大,龍頭中信建投、中金公司皆跌超6%,一線城市陸續(xù)官宣認(rèn)房不認(rèn)貸,但內(nèi)房股多數(shù)表現(xiàn)低迷,帶動(dòng)建材水泥股等產(chǎn)業(yè)鏈走低,藥品股、香港銀行股、港口航運(yùn)股齊跌。另一方面,乳制品股強(qiáng)勢,蒙牛乳業(yè)績后漲超5%,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化替代趨勢顯現(xiàn),半導(dǎo)體股部分走強(qiáng),中芯國際漲2.5%,電力股、煤炭股、石油股普遍上漲,三桶油皆飄紅。

具體來看

乳制品股漲幅居前,其中,蒙牛乳業(yè)漲5.6%,中國圣牧漲超3%,中國飛鶴跟漲。

消息上,蒙牛乳業(yè)公布上半年業(yè)績,收入511.185億元,同比增長7.1%;經(jīng)營利潤32.749億元,同比增長29.9%,受益于降本增效、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)提升。期內(nèi)毛利上升至196.305億元,毛利率較去年同期上升1.8個(gè)百分點(diǎn)至38.4%。

電力股集體上漲,其中,華潤電力漲1.72%,大唐發(fā)電、中國電力、華電國際電力股均漲超1%。

消息上,華電國際電力股份公布2023年中期業(yè)績,實(shí)現(xiàn)營業(yè)額約為人民幣590.53億元,同比增長約20.65%;實(shí)現(xiàn)歸屬于公司權(quán)益持有人應(yīng)占利潤約為人民幣28.77億元,同比增長約80.88%;基本每股盈利約為人民幣0.239元。此外,據(jù)深圳數(shù)據(jù)交易所方面消息,全國首個(gè)電力數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室正式啟動(dòng)。

半導(dǎo)體股強(qiáng)勢,腦洞科技漲超8%,芯智控股漲超3%,中芯國際漲2.5%,華虹半導(dǎo)體、ASMPT跟漲。

消息上,電子材料咨詢公司TECHCET報(bào)告指出,預(yù)計(jì)全球光刻膠市場將在2024年實(shí)現(xiàn)反彈,增長7%,總額達(dá)到25.7億美元。太平洋證券認(rèn)為,伴隨晶圓制造規(guī)模持續(xù)提升,中國有望承接半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。

煤炭股多數(shù)上漲,南戈壁漲5.8%,兗礦能源漲近5%,弘海高新資源漲4%,蒙古焦煤漲超3%,力量發(fā)展、易大宗、首鋼資源、中國神華等紛紛跟漲。

內(nèi)房股與物管股齊跌,正榮服務(wù)跌超10%,建發(fā)國際集團(tuán)跌超6%,寶龍商業(yè)跌超5%,新城悅服務(wù)、奧園健康、龍湖集團(tuán)跌超4%,萬科企業(yè)、越秀地產(chǎn)、融創(chuàng)中國、保利物業(yè)、碧桂園等跟跌。

消息上,廣州、深圳官宣“認(rèn)房不認(rèn)貸”。東吳證券發(fā)布研究報(bào)告稱,此次廣深放開“認(rèn)房不認(rèn)貸”將構(gòu)成板塊的重要催化,政策的首次兌現(xiàn)將顯著提振市場信心,市場將對(duì)北京、上海跟進(jìn)及后續(xù)其他政策充滿期待,板塊也將在這種期待中獲得估值的持續(xù)修復(fù)。在本輪調(diào)整中城市布局更優(yōu)、投資更為積極、銷售逆勢增長的公司有望獲得更大的上漲空間。預(yù)計(jì)今年9、10月的銷售將迎來一定程度的修復(fù),但銷售的持續(xù)性仍需觀察后續(xù)政策跟進(jìn)的力度。

中資券商股集體下跌,中金公司跌6.68%,海通證券跌超4%,中信建投證券、東方證券跌超3%,中信證券、光大證券、華泰證券、申萬宏源、招商證券等跟跌。

個(gè)股層面

中金公司跌6.68%報(bào)674.709港元每股,最新市值為9248.43億港元。

消息上,中金公司公布截至今年6月底止中期業(yè)績,收入總計(jì)165.94億元人民幣(下同),按年跌4.1%。純利35.61億元,按年跌7.3%;每股盈利0.67元。不派息。瑞信發(fā)布的研究報(bào)告中稱,中金公司半年稅后利潤同比跌7.3%至36億元人民幣,僅為市場全年預(yù)測35%,低于2018年至2022年同期的46%,同時(shí)意味公司次季稅后利潤同比跌40.3%至13億元人民幣,第一季為同比升36%。

蒙牛乳業(yè)漲5.6%,報(bào)26.4港元,總市值約1040億港元。

消息面上,蒙牛乳業(yè)公布上半年業(yè)績,收入511.185億元,同比增長7.1%;經(jīng)營利潤32.749億元,同比增長29.9%,受益于降本增效、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)提升。期內(nèi)毛利上升至196.305億元,毛利率較去年同期上升1.8個(gè)百分點(diǎn)至38.4%。

今日,南下資金凈流入44.15億港元,其中港股通(滬)凈流入25.51億港元,港股通(深)凈流入18.64億港元。

政策頻發(fā)下,有望支撐港股企穩(wěn)回升。A股印花稅下調(diào)短期同樣可以提振港股市場情緒。在配置方向上,光大證券建議關(guān)注:1)產(chǎn)業(yè)景氣與AI主線并存的半導(dǎo)體、通信、電子等科技股。2)消費(fèi)復(fù)蘇仍將是全年的核心主線,建議關(guān)注近期政策利好頻發(fā)的汽車、餐飲旅游等行業(yè)。3)政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào),“切實(shí)提高國有企業(yè)核心競爭力”,建議繼續(xù)關(guān)注“中特估”主題,包括建筑裝飾、石油石化、銀行、煤炭等行業(yè)。

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