7月中旬，各大險(xiǎn)企紛紛亮出2019年年中成績(jī)單。

六大上市險(xiǎn)企中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)太保、中國(guó)人保、新華保險(xiǎn)、中國(guó)太平(港股)，前6月累計(jì)原保費(fèi)收入分別為3782億元、4462.4億元、2070.3億元、3213.82億元、739.9億元、1069.12億元，同比增速分別為5%、9.4%、8.7%、12.7%、9%、10.63%。

時(shí)值年中，前有總結(jié)后有展望，除保費(fèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)平穩(wěn)外，多家券商也對(duì)利潤(rùn)給出了樂觀預(yù)期。那么險(xiǎn)企的下半年將去向何方?科技數(shù)字的發(fā)展將會(huì)給險(xiǎn)企帶來哪些影響與改變?

7月18日，中國(guó)太平在年中會(huì)上提出了“全面實(shí)施賦能計(jì)劃”;不久前的6月底，中國(guó)人壽一步步受讓股權(quán)，控股了萬達(dá)信息，提出了“網(wǎng)上國(guó)壽、數(shù)字國(guó)壽、智慧國(guó)壽”三部曲。

實(shí)際上，各大保險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)化已熙熙攘攘熱鬧了許久，紛爭(zhēng)之間，把銷售渠道由線下轉(zhuǎn)為線上的變革，早已是最原始的伎倆，保險(xiǎn)科技沒有等待誰，便宣布進(jìn)入了下半場(chǎng)。

這是一場(chǎng)后數(shù)字化的戰(zhàn)役，不能輸，只能贏!

壽險(xiǎn)普遍承壓財(cái)險(xiǎn)有所改善

6大上市險(xiǎn)企總體看來，個(gè)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)。

從壽險(xiǎn)看來，2019年上半年，壽險(xiǎn)原保費(fèi)增速普遍承壓：

從上半年看，6家公司壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)原保費(fèi)收入均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，中國(guó)太平排名第一，增速排名依次為中國(guó)太平(11.3%)、新華保險(xiǎn)(9%)、平安人壽(8.9%)、中國(guó)太保(6.5%)、中國(guó)人壽(5%)、中國(guó)人保(1.4%);

從6月單月保費(fèi)增速來看，增速排名依次為中國(guó)太保(12.5%)、中國(guó)平安(11%)、中國(guó)太平(9.5%)、新華保險(xiǎn)(7.1%)、中國(guó)人壽(6.6%)，而中國(guó)人保以-4.7%的負(fù)增長(zhǎng)排名最末。

與5月相比，國(guó)壽、太保單月保費(fèi)增速環(huán)比改善，太平6月份單月保費(fèi)回歸正常。

反觀新華與平安，個(gè)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)顯出疲軟。前5個(gè)月，平安個(gè)險(xiǎn)新單保費(fèi)增速持續(xù)改善，但6月份單月同比下降3.94%。

從財(cái)險(xiǎn)看來，財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)環(huán)比改善超預(yù)期：

2019年上半年，財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)整體提速，人保財(cái)險(xiǎn)排名第一，增速排名依次為人保財(cái)險(xiǎn)(14.9%)、太保財(cái)險(xiǎn)(12.3%)、平安財(cái)險(xiǎn)(9.8%)、太平財(cái)險(xiǎn)(9.5%)。

從6月單月數(shù)據(jù)看，各家公司業(yè)務(wù)都有所改善，依然是人保財(cái)險(xiǎn)保持領(lǐng)先，增速排名依次為太保財(cái)險(xiǎn)(17.4%)、平安財(cái)險(xiǎn)(13.4%)、太平財(cái)險(xiǎn)(12.8)%)、人保財(cái)險(xiǎn)(8.6%)。

平安財(cái)險(xiǎn)6月單月保費(fèi)增速大漲，這與其6月車險(xiǎn)保費(fèi)增速的大幅提升有直接關(guān)系。其車險(xiǎn)單月保費(fèi)增速?gòu)?月的7.2%提升至6月的10.5%。但同時(shí)，非車險(xiǎn)保費(fèi)增速回落，意外與健康險(xiǎn)保費(fèi)單月增長(zhǎng)35.7%，增速較高。

隨著年中成績(jī)?nèi)找娓‖F(xiàn)，對(duì)于上半年的利潤(rùn)，各家券商更是給出了將“大幅增長(zhǎng)”的樂觀預(yù)期。

海通證券非銀金融團(tuán)隊(duì)在7月15日發(fā)表研究報(bào)告稱，受益于手續(xù)費(fèi)及傭金稅前扣除比例提升和股市上漲，保險(xiǎn)公司上半年凈利潤(rùn)均將大幅增長(zhǎng)。據(jù)該團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，若2018年所得稅調(diào)減全部轉(zhuǎn)回至2019年上半年，中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)的上半年歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)56%、108%、76%、54%;若僅一半轉(zhuǎn)回，則歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)46%、93%、50%、38%。

太平實(shí)施全面賦能戰(zhàn)火燒至國(guó)外機(jī)構(gòu)

2019年行至過半，保費(fèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)平穩(wěn)，略有驚喜，多家券商也對(duì)利潤(rùn)給出了樂觀預(yù)期。那么險(xiǎn)企的下半年將去向何方?

或許我們可以從險(xiǎn)企年中會(huì)制定的戰(zhàn)略發(fā)展方向、險(xiǎn)企的合作戰(zhàn)略走向窺得一斑。

7月18日，中國(guó)太平召開了2019年年中工作會(huì)議。中國(guó)太平董事長(zhǎng)羅熹作題為《全面實(shí)施賦能計(jì)劃奮力推動(dòng)新時(shí)代發(fā)展戰(zhàn)略落地見效》的講話，總經(jīng)理王思東作題為《強(qiáng)化對(duì)標(biāo)賦能創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展全面高質(zhì)量完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)》的經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告。

兩個(gè)重要報(bào)告都提及了“賦能”兩字，意圖昭然若揭。而近年來，“賦能”成為了一個(gè)現(xiàn)象級(jí)的熱詞，是一個(gè)十分“互聯(lián)網(wǎng)”形態(tài)的常用詞。京東、阿里巴巴、騰訊、谷歌都在用。顧名思義，就是給誰賦予某種能力和能量，通俗來講就是，你本身不能，但我使你能。

那何為保險(xiǎn)領(lǐng)域的“賦能”?

中國(guó)太平強(qiáng)調(diào)，“賦能計(jì)劃”是新時(shí)代發(fā)展戰(zhàn)略確立后推出的第一個(gè)事關(guān)全局的計(jì)劃，也是扎實(shí)推進(jìn)新時(shí)代發(fā)展戰(zhàn)略的首要任務(wù)。

具體來看，“賦能”意為產(chǎn)品賦能、管理賦能、科技賦能、資源賦能、機(jī)制賦能5個(gè)方面：以產(chǎn)品賦能打造核心優(yōu)勢(shì)，加快產(chǎn)品轉(zhuǎn)型步伐，提升產(chǎn)品開發(fā)的敏捷度，加大薄弱領(lǐng)域的產(chǎn)品攻堅(jiān)力度，賦予保險(xiǎn)更多人性關(guān)懷，將“共享太平”真正落實(shí)到客戶營(yíng)銷和產(chǎn)品服務(wù)中;以管理賦能推動(dòng)提質(zhì)增效，提升精益管理能力，堅(jiān)持成果導(dǎo)向、責(zé)任導(dǎo)向，切實(shí)落實(shí)管理責(zé)任，將權(quán)責(zé)明晰化、具體化、精細(xì)化，向管理要效益;以科技賦能搶占發(fā)展制高點(diǎn)，加大對(duì)信息化建設(shè)的投入力度，打造一批戰(zhàn)略性的基礎(chǔ)支持和業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)，加大科技運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新服務(wù)力度;以資源賦能實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破，千方百計(jì)拓展資源，提高資源的使用效率;以機(jī)制賦能激發(fā)活力動(dòng)力，著力破解制約集團(tuán)資源優(yōu)化配置的體制機(jī)制障礙，最大程度激發(fā)子公司特別是基層一線干事創(chuàng)業(yè)的主觀能動(dòng)性。抓住人才隊(duì)伍這一關(guān)鍵要素、企業(yè)文化這一不竭動(dòng)力，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)“賦能計(jì)劃”落地實(shí)施，推動(dòng)集團(tuán)整體能力全面提升。

此外，國(guó)內(nèi)大型險(xiǎn)企的科技戰(zhàn)役已從國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)燒至國(guó)外。中國(guó)太平表示，若落實(shí)到經(jīng)營(yíng)工作上，下半年還將繼續(xù)加大國(guó)際化布局推動(dòng)力度，穩(wěn)步推進(jìn)海外機(jī)構(gòu)布局，提升海外機(jī)構(gòu)信息化水平。積極推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新，推動(dòng)部分符合條件的子公司引進(jìn)外部資本，實(shí)施混合所有制改革。深入實(shí)施科技、運(yùn)營(yíng)“雙強(qiáng)”計(jì)劃，構(gòu)建以客戶為中心的運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系，舉辦中國(guó)太平首屆客戶節(jié)。積極服務(wù)健康中國(guó)戰(zhàn)略，加快醫(yī)療健康養(yǎng)老業(yè)務(wù)布局，在全國(guó)布局建設(shè)太平小鎮(zhèn)養(yǎng)老社區(qū)。嚴(yán)密防范化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)智慧風(fēng)控平臺(tái)建設(shè)，堅(jiān)決打贏防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。大力加強(qiáng)企業(yè)文化和品牌建設(shè)，推動(dòng)新時(shí)代企業(yè)文化建設(shè)落地。

國(guó)壽控股萬達(dá)信息五方面深入合作

各險(xiǎn)企科技轉(zhuǎn)型的壓力迫在眉睫。而國(guó)壽欲借入股萬達(dá)信息打造“網(wǎng)上國(guó)壽、數(shù)字國(guó)壽、智慧國(guó)壽”三級(jí)跳。

6月23日，萬達(dá)信息發(fā)布公告稱，控股股東萬豪投資、實(shí)際控制人史一兵與中國(guó)人壽6月23日簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。協(xié)議約定，萬豪投資向中國(guó)人壽以每股14.44元的價(jià)格協(xié)議轉(zhuǎn)讓萬達(dá)信息非限售流通股份5500萬股，總價(jià)款為7.94億元，約占萬達(dá)信息總股本的5.01%。

完成后，萬達(dá)信息的第一大股東將由萬豪投資變更為中國(guó)人壽及其一致行動(dòng)人(國(guó)壽集團(tuán)、國(guó)壽資產(chǎn))，后者持股1.65億股股份、股比約15.02%;實(shí)際控制人將由史一兵，變更為無實(shí)際控制人。

而控股萬達(dá)信息，正是中國(guó)人壽建設(shè)“科技驅(qū)動(dòng)型”企業(yè)，推動(dòng)“科技化創(chuàng)新”的重要舉措。萬達(dá)信息符合國(guó)壽這一訴求，股權(quán)協(xié)議公告顯示，萬達(dá)信息是民生服務(wù)和智慧城市信息化行業(yè)的科技龍頭企業(yè)。

6月28日，也就是股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的第5天，中國(guó)人壽與萬達(dá)信息的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議“出爐”，雙方將從基礎(chǔ)技術(shù)、醫(yī)保科技、智慧城市、商業(yè)保險(xiǎn)管理、健康管理5個(gè)方面進(jìn)行深入合作：

一是加強(qiáng)基礎(chǔ)技術(shù)合作。雙方將加強(qiáng)在技術(shù)管理體系、技術(shù)應(yīng)用體系、信息安全體系以前沿技術(shù)的交流與合作。

二是共同提升醫(yī)保科技的服務(wù)能力。整合中國(guó)人壽在醫(yī)藥、保險(xiǎn)、精算等專業(yè)隊(duì)伍優(yōu)勢(shì)與萬達(dá)信息的大數(shù)據(jù)病種分值、DRGs、智能審核等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，共同構(gòu)建醫(yī)保風(fēng)險(xiǎn)管控整體解決方案，深度參與醫(yī)保支付方式改革及基金監(jiān)管等各項(xiàng)工作。

三是共同推進(jìn)一網(wǎng)通辦、市民云、城市大腦和城市安全等領(lǐng)域的布局，不斷增強(qiáng)萬達(dá)信息在智慧城市信息化業(yè)務(wù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，強(qiáng)化雙方服務(wù)政府能力，協(xié)同帶動(dòng)中國(guó)人壽保險(xiǎn)主業(yè)深入推進(jìn)。

四是共同提升商業(yè)保險(xiǎn)專業(yè)化管理服務(wù)能力。萬達(dá)信息將支持中國(guó)人壽深度開展數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用，開發(fā)基于人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的全業(yè)務(wù)流程風(fēng)控體系，建立基于大數(shù)據(jù)的反欺詐模型和智能人物畫像，為核保核賠風(fēng)控、商保產(chǎn)品精準(zhǔn)定價(jià)、產(chǎn)品開發(fā)等提供技術(shù)支持。

五是共同開展健康管理和健康服務(wù)。

后數(shù)字化時(shí)代現(xiàn)實(shí)虛擬萬物互聯(lián)

實(shí)際上，保險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)化已熙熙攘攘熱鬧了許久，2004年，平安率先成立新渠道事業(yè)部，此后泰康、人保等也成立獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)銷售部門;2012年太保在線、太平電商相繼成立，2013年國(guó)壽電商成立。一個(gè)網(wǎng)上的保險(xiǎn)世界初步成型。

紛爭(zhēng)之間，科技的發(fā)展沒有絲毫慢下，把銷售渠道由線下轉(zhuǎn)為線上的變革，早已是最原始的創(chuàng)新，保險(xiǎn)科技沒有等待誰，便宣布進(jìn)入了下半場(chǎng)。

什么是保險(xiǎn)科技的下半場(chǎng)?

易安保險(xiǎn)CEO曹海菁認(rèn)為5G將對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)生巨大影響，保險(xiǎn)需要滿足萬物互聯(lián)。曹海菁告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，在萬物互聯(lián)的5G時(shí)代，一家保險(xiǎn)公司，必須有基于產(chǎn)品服務(wù)的迅速響應(yīng)和迭代能力，必須有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力。

他認(rèn)為，萬物互聯(lián)之后，會(huì)出現(xiàn)海量的智能終端，從智能電視到冰箱、洗衣機(jī)等等。這些龐大的物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，會(huì)使保險(xiǎn)發(fā)生翻天覆地的變化。

“比如健康險(xiǎn)，”他舉例道，“之前是我們每年去體檢，發(fā)現(xiàn)問題。但是5G時(shí)代，有許多小型的移動(dòng)終端設(shè)備，如智能手表，能夠隨時(shí)隨地了解你的身體狀況，這里面就蘊(yùn)含著巨大的保險(xiǎn)需求。我認(rèn)為這將帶來保險(xiǎn)產(chǎn)品模式的變革。”

“原先，我們習(xí)慣于閉門造車，自己造個(gè)保險(xiǎn)，然后去市場(chǎng)上銷售。但是在未來，我們必須能夠迅速響應(yīng)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的保險(xiǎn)需求。未來的保險(xiǎn)公司一定會(huì)向智能化轉(zhuǎn)型”。

曹海菁的觀點(diǎn)與咨詢公司埃森哲發(fā)表的報(bào)告內(nèi)容異曲同工。

埃森哲發(fā)表報(bào)告稱，2019年世界即將進(jìn)入“后數(shù)字化時(shí)代”，這一時(shí)代的特征，是技術(shù)將連通虛擬和現(xiàn)實(shí)，讓提供服務(wù)和產(chǎn)品的公司，能夠在任何時(shí)候、任何地點(diǎn)，滿足客戶的需求。63%的保險(xiǎn)公司高管認(rèn)為5G將在未來三年時(shí)間里對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)生重大影響。

埃森哲總結(jié)了后數(shù)字化時(shí)代的5個(gè)趨勢(shì)：

趨勢(shì)一是技術(shù)將催生商業(yè)結(jié)構(gòu)變化，重塑部分行業(yè)。一位財(cái)險(xiǎn)公司的上海分公司總經(jīng)理告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，在以往對(duì)于車險(xiǎn)行業(yè)的理賠，往往采取一個(gè)“由后向前推”的過程，即事故發(fā)生后，理賠人員趕去現(xiàn)場(chǎng)，再由鑒定機(jī)構(gòu)定損，最后才來到保險(xiǎn)公司。

這中間的多個(gè)環(huán)節(jié)與經(jīng)手人都可以使理賠產(chǎn)生不準(zhǔn)確，也常常造成保險(xiǎn)公司的損失。像7月上海破獲的近億元“人傷黃牛”騙保案正是鉆到了理賠過程的空子，每個(gè)環(huán)節(jié)的人都相互勾結(jié)，將理賠金額提至數(shù)倍。

該總經(jīng)理表示，但依靠科技，理賠可以實(shí)現(xiàn)“前推后”：事故發(fā)生后，由技術(shù)收集數(shù)據(jù)，直接知會(huì)保險(xiǎn)公司端，保險(xiǎn)公司就可以拿到準(zhǔn)確、真實(shí)的情況，還原事故，合理定損，再返回告知車主。

趨勢(shì)二是技術(shù)賦能，交互升級(jí)。像美國(guó)恒康人壽保險(xiǎn)就推出了“交互式”的壽險(xiǎn)產(chǎn)品，利用可攜帶設(shè)備來收集客戶的運(yùn)動(dòng)和健康信息;大都會(huì)人壽在中國(guó)率先推出了“一站式健康解決方案”——全新健康子品牌360Health，在日常預(yù)防、早期診斷、醫(yī)療資源、康復(fù)支持和財(cái)務(wù)保障等五個(gè)方面協(xié)助客戶和他們的家人積極預(yù)防和應(yīng)對(duì)重疾威脅。

趨勢(shì)三是個(gè)體走得比公司快。像安盛信利再保險(xiǎn)正在內(nèi)部試點(diǎn)一款基于人工智能的NLP軟件，軟件將能自動(dòng)讀取和處理商業(yè)地產(chǎn)等核保標(biāo)的，從而將核保員從重復(fù)性的枯燥勞動(dòng)中解放出來。

趨勢(shì)四是防范生態(tài)性風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)商業(yè)生態(tài)安全，防范生態(tài)性風(fēng)險(xiǎn)，將成為生態(tài)化商業(yè)的下一個(gè)發(fā)展方向。

瑞再企商大中華區(qū)首席執(zhí)行官郟京煒告訴過《國(guó)際金融報(bào)》記者，科技的發(fā)展帶來了新型的風(fēng)險(xiǎn)。例如做電子交易過程中交易平臺(tái)出現(xiàn)問題，造成交易未完成，還有帳號(hào)被盜用等。現(xiàn)在看來這些網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)危害不大。“但是隨著科技、互聯(lián)網(wǎng)不斷的發(fā)展，生活完全靠互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)，未來這種危機(jī)達(dá)到災(zāi)難的級(jí)別，可能跟現(xiàn)在所看到的地震、洪水有相當(dāng)?shù)乃?rdquo;。

趨勢(shì)五是快速迭代，快速進(jìn)步。像Naked是一家南非的車險(xiǎn)公司，他們?yōu)榭蛻籼峁┝霜?dú)特的保費(fèi)優(yōu)惠方式——客戶可只在開車的時(shí)間段(以天計(jì))里讓保單生效，不開車期間該車險(xiǎn)保單則不計(jì)算保費(fèi)。