摩通：下調申洲(2313.HK)目標價至202港元 最新市值2420億港元
- 來源： 格隆匯 2021-08-27 13:27:23
摩通發研報指，申洲(2313.HK)短期業務受壓，主因非核心業務利潤及越南疫情等影響，拖累今年上半年盈利遜預期，惟對申洲長期市占率優勢保持信心，相信在疫情過后只會更為穩固。摩通稱，申洲上半年派息比率達60%，較歷史平均水平約50%為高，工人效率提升14%及訂單需求強勁等，預期其今明兩年銷量各升13%，更料公司于海外市場加快產能擴張。不過基于下半年毛利率續受壓及越南疫情的不確定性，將其2021至2023年度盈利預測下調5%至8%，目標價由220港元調低至202港元，維持“增持”評級。該股現報161港元，最新市值2420億港元。
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