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盈利超預期，贛鋒鋰業能憑業績反轉？

來源：格隆匯　　2022-01-25 18:04:26

昨日，鋰電上游巨頭贛鋒鋰業發布去年全年業績預報。預報顯示，公司預計2021年全年凈利潤可達到48億元至55億元，較上年增長368.45%-436.76%。其中，第四季度預計實現凈利潤至少為23.27億元。

對于盈利大增，贛鋒鋰業在公告中稱，隨著新能源汽車及儲能行業的快速發展，下游客戶對鋰鹽的需求強勁增長，公司鋰鹽產品產銷量增加且產品價格不斷上漲，公司鋰電池板塊新建項目陸續投產、產能逐步釋放，故公司經營性凈利潤同比增長;及公司持有的金融資產產生公允價值變動收益，導致公司非經常性收益同比增長。

不過，贛鋒鋰業的扣非凈利潤為29至36億元，同比上漲621.00%-795.04%，處于此前機構預測的23.61億元至38.44億元內，主要原因為去年贛鋒鋰業進行了多項鋰礦資源并購項目，計提了一部分利潤。

今日，贛鋒鋰業AH股均高開，截至中午收盤，公司A股漲4.1%報140.4元/股；公司H股漲2.12%報127港元/股。

雖然近期贛鋒鋰業股價有所反彈，但從9月初至今，贛鋒鋰業的股價便一路持續下跌，A股已經累跌逾36%，H股也已經累跌逾24%。

一方面，贛鋒鋰業股價持續下跌；另一方面，鋰價卻一直昂揚向上。

華安證券數據顯示，截至1月21日，碳酸鋰價格為33.25萬元/噸，較上周同比上漲 9.92%；氫氧化鋰價格為27.55萬元/噸，較上周同比上漲9.98%。同時，該證券預計，目前貿易商節前備貨基本完成，市場成交量有所降低，預計鋰價高位維穩運行。

鋰價依舊高位運行，但鋰資源股的股價卻已經持續跌了將近5個月。不僅是贛鋒鋰業，另一鋰業巨頭天齊鋰業9月至今也已累跌逾34%，江特電機累跌逾40%，鹽湖股份累跌逾25%，西藏礦業累跌逾46%。

股市反映的是市場未來的預期，股價走勢是基于今年鋰產能得到一定程度的釋放后造成過剩的預期，因此股價走勢與鋰價走勢在短期內形成了背離的趨勢。

過去一年，新能源汽車的爆發式增長，全球鋰資源開采又因疫情造成停擺，形成了較為嚴重的供需關系失衡問題，也導致了鋰價不斷飆漲，突破歷史新高。

但今年的情況，對上游鋰資源股而言，未必樂觀。一方面是去年因鋰電上游賽道紛紛擴充產能，據浙商證券測算，今年贛鋒鋰業的碳酸鋰產能將達到66568噸，氫氧化鋰產能將達到81000萬噸。

另一方面，去年國內新能源汽車實現了爆發式的增長。對于今年新能源汽車的增長，其實造成了較大的增長壓力，加之今年新能源補貼退坡政策實行，以及較為疲軟的大消費環境，今年國內的新能源汽車銷量增速未必如去年一般景氣。

今年，鋰電產業鏈的上下游的供需失衡問題可能會迎來反轉，而屆時鋰價也將迎來最高值，隨后鋰價也將下跌。

歲末年初，整個鋰電板塊都陷入大跌行情中。過去一年的題材炒作，拔高的股價，已經透支了這個板塊不少股票未來幾年的業績。從上游到下游，鋰資源股率先一步下跌，其實早有征兆。就算去年業績實現大幅增長，對于贛鋒鋰業這類鋰業巨頭而言，去年股價已是頂峰，漫漫回撤路還有很長一段要走。

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