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美國訂單獲追加，九安醫(yī)療卷土重來？

    來源： 格隆匯　　2022-01-28 06:18:08

今早九安醫(yī)療發(fā)布公告，美國子公司與美國ACC就原《采購合同》簽署了《變更合同》，在原合同2.5億人份iHealth試劑盒產(chǎn)品的采購基礎(chǔ)上，再追加采購iHealth試劑盒產(chǎn)品1.04億人份，總合同金額從12.75億美元增加至17.75億美元，約合人民幣112.26億元。受利好消息刺激，九安醫(yī)療股價(jià)一度漲停。

那么，九安醫(yī)療有希望突破前高88.88嗎？

先看業(yè)績(jī)，根據(jù)此前九安醫(yī)療發(fā)布的21年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司2021年凈利潤9億~12億（上年同期2.42億），同比增長271%~395%。

資料來源：公司公告

分拆來看，21前三季度九安醫(yī)療凈利潤實(shí)現(xiàn)5013萬元，根據(jù)21年業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤10.5億元（取中間值）來計(jì)算，九安醫(yī)療四季度利潤應(yīng)該接近10個(gè)億。

再看合同，《變更合同》在原合同2.5億人份iHealth試劑盒產(chǎn)品的采購基礎(chǔ)上，再追加采購iHealth試劑盒產(chǎn)品1.04億人份，總合同金額從12.75億美元增加至17.75億美元，約合人民幣112.26億元。

根據(jù)合同履行期限及交貨安排：追加采購的iHealth試劑盒產(chǎn)品1.04億人份需于2022年3月14日前完成交貨，交貨方式按照FOB ORIGIN（原產(chǎn)地出貨點(diǎn)交貨）完成交付。九安醫(yī)療一月份對(duì)外公開的產(chǎn)能是2億份，目前來看供應(yīng)應(yīng)該不是問題。

根據(jù)付款方式：合同生效日起到貨后買方進(jìn)行檢驗(yàn)并收貨完成后付款。預(yù)計(jì)在九安醫(yī)療22年季報(bào)中就會(huì)體現(xiàn)。

當(dāng)下，九安醫(yī)療美國子公司的訂單持續(xù)性取決于美國疫情的發(fā)展以及新冠抗原自測(cè)試劑盒的供需格局。

先看疫情，2021年12月以來，美國新型冠狀病毒新增確診人數(shù)隨著Omicron新毒株的快速傳播而攀升，但近日新增病例數(shù)量以及死亡病例數(shù)量呈現(xiàn)回落趨勢(shì)，美國疫情情況有所緩和。1月25日美國新型冠狀病毒當(dāng)日確診人數(shù)為49.0萬人，如果你本身有癥狀、或者懷疑得了新冠，或者有暴露風(fēng)險(xiǎn)，都會(huì)用到抗原自測(cè)試劑。

美國新冠疫情近況（例）
資料來源：中信證券

另外自1月15日起，美國保險(xiǎn)公司每月為每位受保人報(bào)銷最多8次新冠快速檢測(cè)費(fèi)用（美國人口約為3.3億）；自1月19日起，每個(gè)家庭可獲得4次免費(fèi)快速檢測(cè)（美國人口戶數(shù)約為1.3億），若按采購價(jià)5美元來計(jì)算，以上需求每個(gè)月快速檢測(cè)試劑盒采購費(fèi)將達(dá)百億美元。

九安醫(yī)療的抗原家用自測(cè)試劑盒產(chǎn)品的需求情況與美國疫情的發(fā)展情況直接相關(guān)，病毒變異、疫苗接種、針對(duì)新冠藥物的推出等情況均對(duì)疫情的發(fā)展產(chǎn)生影響，如果毒株再變異，抗原自測(cè)試劑需要由FDA的專家判斷是否要再申請(qǐng)認(rèn)證。因此未來疫情的發(fā)展具有較強(qiáng)的不確定性，該不確定性可能較大幅度的影響試劑盒產(chǎn)品合同的執(zhí)行情況。

從整體銷售情況來看，政府采購占比較高，采購的批發(fā)價(jià)是5.1美元，但是美國政府可以不需要理由在合同的執(zhí)行過程中要求停止執(zhí)行，且取消后續(xù)的采購，賣方需承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)及可能產(chǎn)生的損失。

零售方面，官網(wǎng)原價(jià)17.89美元（不含運(yùn)費(fèi)）提價(jià)到19.9(含運(yùn)費(fèi)），依然是美國最便宜的。零售渠道包括官網(wǎng)和亞馬遜。線下渠道也有，比如藥店和沃爾瑪。

再看供需格局，目前美國新冠抗原檢測(cè)盒市場(chǎng)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，疊加EUA審批的嚴(yán)格和復(fù)雜，獲得準(zhǔn)入的中國公司將充分享受市場(chǎng)紅利。

此前獲得EUA準(zhǔn)入的九安醫(yī)療、艾康生物、東方生物三家公司的總產(chǎn)能約為6-7億人份/月，相關(guān)公司已經(jīng)采取了諸如招募人手、代工外包（代工成本0.8美金）等形式來提高抗原檢測(cè)試劑盒的產(chǎn)能，以充分滿足較大的市場(chǎng)缺口。

獲 FDA 批準(zhǔn)的國產(chǎn)抗原檢測(cè)試劑盒
資料來源：光大證券

但據(jù)FDA官網(wǎng)的最新消息，新冠抗原自測(cè)又更新了EUA證書，Maxim biomedical拿下第四個(gè)中國相關(guān)的美國新冠抗原快檢試劑的EUA。這是繼艾康生物，東方生物，九安醫(yī)療之后，第四家獲證的中國相關(guān)企業(yè)。據(jù)悉，Cordx Union集團(tuán)庫爾科技老總，為Maxim biomedical的實(shí)控人。

資料來源：IVD資訊

綜合來看，目前美國新冠抗原檢測(cè)盒仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，九安醫(yī)療美國子公司新增訂單可能會(huì)持續(xù)超預(yù)期，但隨著新玩家的入場(chǎng)，以及各家公司產(chǎn)能的擴(kuò)張，供給不足的情況會(huì)逐步緩解。另外疫情發(fā)展也存在較大不確定性，不排除美國政府終止合同的可能。

標(biāo)簽： 美國訂單獲追加 九安醫(yī)療卷土重來？

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