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港股午評：恒指下跌近400點，恒生科指大跌2.28%，藥明系重挫

來源：格隆匯　　2022-02-08 12:18:03

格隆匯2月8日丨港股上午盤三大指數低開低走，大型科技股全挫，致恒生科技指數跌2.28%，恒指跌1.54%下挫377點。南下資金半日逆勢凈流入14.03億港元，大市半日成交額為724億港元。

盤面上，藥明系跌幅居市場首位，被美國商務部列入“未經核實名單(UVL)”，藥明生物重挫近23%停牌，藥明康德跌超15%，受此影響生物科技股多數走低，互聯網醫療股、特斯拉概念股、汽車股、光伏股、蘋果概念股等紛紛下跌；權重科技股美團跌4%，阿里巴巴跌3.48%，京東、小米跌近3%，騰訊跌1.6%。另一方面，消費類股逆勢大漲，食品、豬肉、香港零售股齊升，統一企業中國逆勢漲超14%表現最佳，煤炭、鋼鐵板塊走強。

生物醫藥股大跌，藥明生物被美列入“未經核實名單”。美政府7日將33家中國實體列入商務部的“未經核實名單”(Unverified List)，對這些實體從美國出口商獲取產品實施新的限制，并要求希望與這些中國公司做生意的美國公司進行額外的調查。在這份“未經核實名單(UVL)”中，CDMO公司藥明生物和藥明生物(上海)在列。

食品股走強，中金稱消費品板塊配置價值有所提升。中金發表報告，展望今年，考慮板塊股價已出現較大幅度回調，板塊市盈率當前處于過去三年較低位置，部分公司盈利下調風險亦基本反映，該行認為板塊估值或有提升機會。中金稱，港股飲食板塊目前估值相當于預測動態市盈率26.9倍，較2021年1月高點51倍已出現較大估值回調，主要由于部分港股高估值公司業績不及市場預計和市場風險偏好轉變。報告認為，目前整體港股公司估值處于相對較低水平，同時相對A股食飲板塊，港股估值仍處偏低位置，板塊配置價值有所提升。報告維持個股評級，板塊中，中金推薦蒙牛乳業(2319.HK)及康師傅控股(0322.HK)。

鋼鐵股拉升，鋼鐵行業碳達峰延后至2030年，產量控制節奏較預期放松。期貨市場中鋼材類期貨走強，螺紋鋼主力合約漲逾1%，創去年10月以來新高；現貨市場，年后各地螺紋鋼價格均出現上漲，其中北方市場上漲幅度最大。 2月7日，工信部、發改委、生態環境部聯合對外發布《促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》。與2020年末發布的征求意見稿相比，該文的一大變化是，將鋼鐵行業碳達峰時間線由2025年延至2030年前。同時，還提出要實現80%以上鋼鐵產能完成超低排放改造，噸鋼綜合能耗降低2%以上，水資源消耗強度降低10%以上。在鋼鐵產能方面，該意見明確嚴禁新增鋼鐵產能，堅決遏制鋼鐵冶煉項目盲目建設，嚴格落實產能置換、項目備案、環評、排污許可、能評等法律法規、政策規定。另在企業兼并重組方面，提出要在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領域分別培育1～2家專業化領航企業。

阿里巴巴(9988.HK)跌3.48%，機構猜測其額外注冊ADS可能用作股權激勵計劃或軟銀減持。阿里巴巴擬額外注冊10億份ADS，花旗認為ADS注冊不一定代表發行新股，相信可能是根據員工股權激勵計劃發行新股，但亦有可能暗示軟銀有潛在的出售意圖。軟銀目前仍持有阿里巴巴53.9億股普通股，相當于6.7376億份ADS或 24.8%股份。由于軟銀是阿里巴巴IPO前投資者，花旗認為該批股份中有大部分可能仍未注冊為ADS。

中國龍工(3339.HK)大跌超12%，市值跌破百億港元大關格隆匯2月8日丨。公司預期集團2021年凈利同比大幅減少。是由于成本增長，及金融資產的投資收益同比下降。高盛此前調低建筑器股2021-23年每股盈測至低于市場預測2%至43%的水平，認為公司處境最差，目標價由2.9港元下調31%至2港元。

贛鋒鋰業(1772.HK)跌6.34%，市場擔憂各國對鋰礦開采設門檻。智利制憲議會2月4日初步通過了一項提案，該提案由議會環境委員會提交并通過，旨在于促進銅礦、鋰礦和其他戰略資產的國有化。市場認為，從中長期看，智利鋰礦供給將受到一定限制，遠期全球鋰資源釋放存在不確定性。各國為鋰礦開采設立門檻的傾向越來越清晰，多國政府擬爭取更多的控制權和利益。墨西哥總統于2月3日稱將成立一家國有公司來開采鋰，不會允許外國人利用墨西科的鋰礦。

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