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醫藥股強勢反彈，千億巨頭漲超8%，巴菲特、高瓴、橋水最新投資動向曝光

來源：格隆匯　　2022-02-15 12:07:08

今天A股終于集體翻紅，截止中午收盤，滬指小幅上漲，深成指漲1.42%，創業板指漲逾2.6%。

板塊方面，今日午盤，CRO、培育鉆石、風電設備、醫療服務等板塊迎來大漲。

而此前的熱門上漲板塊旅游酒店和航空機場今天開始回調，此外，煤炭、免稅概念、石油等板塊也出現下跌。

消息面上，今天央行開展3000億元MLF操作和100億元逆回購操作，以維護銀行體系流動性合理充裕。華創證券分析師周冠南認為，當前銀行間市場處于春節后資金回流的寬松階段，央行放量續做MLF，體現出其維持貨幣寬松環境的政策態度。

央行公告稱，2月15日開展3000億元MLF操作(含對2月18日MLF到期的續做)和100億元公開市場逆回購操作，操作利率分別為2.85%和2.10%。

醫藥股強勢反彈，藥明生物漲超8%

經過一段時間的大跌之后，今天醫藥股迎來了反彈行情。A股方面，截止中午收盤，誠達藥業20cm漲停，昭衍新藥、凱萊英漲停，藥明康德和康龍化成漲超8%，泰格醫藥漲超5%。

港股醫藥股也喜迎大漲，截止中午收盤，金斯瑞、藥明康德、昭衍新藥、方達控股、泰格醫藥紛紛上漲。

近日，醫藥板塊迎來多重利好。2月11日，博騰股份公告與輝瑞新簽訂6.81億美金訂單，根據訂單體量機構預計可能為輝瑞新冠治療藥物相關CDMO訂單。2月13日泰格醫藥公告將以不高于120.00元/股回購2.5億-5億公司股票，用于后期實施A股股權激勵計劃或A股員工持股計劃。

無論是簽新訂單，增厚公司業績，還是回購股票用于員工激勵，都對公司形成一定利好。經過此前的持續下跌，目前許多醫藥公司估值底部逐步顯現，在利好加持下，股價反彈行情值得期待。

資金方面，今天主力資金大幅加倉醫藥巨頭藥明康德。截止中午收盤，藥明康德主力凈流入超5億元。值得注意的是，此前因被美國例入“未經核實名單”而引發恐慌性大跌的港股上市公司藥明生物，今天也迎來大漲。截止中午收盤，藥明生物漲超8%。

富途證券研報認為，美國商務部將藥明生物（2269.HK）列入“未經核實名單”，而不是“實體名單”，市場不需要過度反應，但提醒生物醫藥行業的關鍵產品國產化替代要加速，以免被“卡脖子”。UVL清單對藥明生物等國內 CXO 行業影響有限，目前該板塊估值已回歸合理區間。

俄烏局勢緊張，避險需求加大，黃金股拉升

由于俄烏局勢緊張，地緣政治風險攀升，資金避險需求加大，近來黃金價格已逼近30年高點。在金價上漲和機構資金的流入下，昨天黃金板塊大漲，今天部分黃金股繼續拉升。其中，曼卡龍漲16%，金一文化漲10%，鞍重股份、銀泰黃金、西部黃金、周大生等紛紛跟漲。

目前俄烏邊境局勢持續緊張，雙方在兩國邊境地區部署了大量軍事人員和裝備。有美國媒體報道稱，美國認為俄羅斯總統普京已經決定“入侵”烏克蘭，預計“入侵”將于本周開始。美國將暫時關閉位于烏克蘭首都基輔的美國駐烏克蘭大使館，使館剩余人員將轉移至烏克蘭西部城市利沃夫，并敦促仍在烏克蘭的美國公民立刻離開。

這一消息引爆了全球市場，風險資產遭大幅拋售，避險資產應聲大漲。黃金白銀作為避險資產，自1月28日底部以來，穩定上漲。黃金指數自1月28日至2月14日累計漲幅超過8%，黃金白銀期貨也迎來了持續反彈，COMEX黃金同期累計漲3.49%，COMEX白銀累計漲4.67%。

巴菲特、高瓴最新投資動向曝光

周一盤后，股神巴菲特旗下公司伯克希爾哈撒韋向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F報告顯示，2021年四季度末，伯克希爾的前五大重倉股依舊是蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂和卡夫亨氏。

此外，伯克希爾還增持了能源巨頭雪佛龍、建倉前陣子被微軟收購的動視暴雪、體育巨頭Liberty Media的股票。減持的公司包括生物制藥企業艾伯維和Visa，清倉了以色列梯瓦制藥。

據SEC網站，高瓴旗下HHLR Advisors公布的2021年末美股持倉數據顯示，其前十大重倉股中有6只為中概股，分別是百濟神州、傳奇生物、天境生物、京東、愛奇藝、理想汽車。

來源：中國基金報根據SEC數據統計

此外，HHLR還買入了亞馬遜、東南亞小騰訊SEA和造車新勢力理想汽車，減持了拼多多、Boss直聘、蔚來，清倉了阿里巴巴和B站。

全球最大對沖基金橋水的13F報告顯示，2021年四季度，橋水增持了拼多多、京東、阿里巴巴、百度和蔚來等中概股公司，減持了沃爾瑪、理想汽車和多支新興市場ETF。

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太極實業(600667.SH)高開高走，現報7.86元漲幅4.24%

萬泰生物(603392.SH)盤中漲5.73%報218億元，總市值1323億元

合盛硅業(603260.SH)漲逾4%報110.67元，總市值1189億元

雙良節能(600481.SH)現報11.12元漲超6%，暫成交1.26億元

艾德生物(300685.SZ)反彈近4%報54.08元，總市值120億元

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