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東數西算大工程來了！體量不小！概念板塊掀起漲停潮

來源：格隆匯　　2022-02-18 10:37:04

受外圍市場的影響，早盤國內市場低開低走，但有幾個方向逆勢走強，其中算力概念大漲近7%，數據中心、云計算板塊集體反彈。

具體個股掀起漲停潮，依米康、首都在線20CM大漲，奧飛數據漲超12%，南凌科技、寧波建工、直真科技、真視通、延華智能、浙大網新等數據相關個股集體漲停。浪潮信息、中科曙光漲超5%緊隨其后。

消息面上，國家發展改革委等部門17日正式發布消息，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群。至此全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。

（數據來源：網絡，東數西算布局圖）

所謂“東數西算”，“數”指的是數據，“算”指的是算力，把東部的數據傳輸到西部進行計算和處理，就跟南水北調、西電東送類似工程。

不過，東數西算工程的經濟帶動作用將大大超過這些“前輩”。有權威機構和專家估算，“東數西算”工程每年投資體量會達到幾千億元，產業拉動效應達八倍。

近幾年，數據中心規模快速擴張，對土地、能源等條件提出了更高的要求。東部地區，特別是一線城市資源相對緊張，無論是土地資源，還是電力資源都顯得捉襟見肘。

而西部地區恰巧相反，西部地區有能源、有土地。于是就可以通過類似于南水北調、西電東輸的方式，將東部的數據傳輸到到西部存儲、計算，實現異地計算存儲資源調度，有效降低運營成本和額外盈利。

進入數字化時代，算力缺口逐漸增大。工信部下屬機構賽迪智庫發布的《先進計算產業發展白皮書》顯示，用于AI測試的全球的算力需求每3.5個月就會翻一倍，遠遠超過了當前算力的增長速度。隨著數字技術向經濟社會各領域全面持續滲透，全社會對算力需求預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。

另一方面，穩增長是當前重點工作，高層提出“適度超前布局重大基礎設施”，圍繞“兩新一重”等加快重大項目建設進度。2022年基建發力方向可概括為“補短板”和“促升級”兩方面，前者主要體現為城市更新行動，后者主要體現為新基建和綠色基建。新基建中就包含 5G、數據中心、產業互聯網相關的方向。

國聯證券認為，全社會對算力需求仍十分迫切，預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。截至目前我國數據中心規模已達500萬標準機架，按照每標準機架10-15萬元投資計算，總投資規模大約5000-7500億元。“東數西算”涉及4市8省2區及三大電信運營商等央企，假設約50個示范項目，拉動約1000億元投資規模。“東數西算”工程將重點支持綠色數據中心（綠色節能、可再生能源及儲能）、算力高效調度（云計算）、算力創新可控（國產基礎軟硬件、云平臺、大數據分析）等創新內容。“東數西算”工程將帶動數據中心運營及其產業鏈上土建工程、IT設備制造、信息通信、基礎軟件、綠色能源供給的需求機會。

申萬宏源認為，數字經濟配置優化，硬件云網長期受益。該機構認為可以重點關注三個方向。第一，對IDC產業鏈，意味著分類、分級發展，數算兼備，聚焦頭部專業廠商。第二，對設備產業鏈，意味著持續增量的需求，是2020年以來流量主線邏輯的強化，投資端有保障，也是數字經濟的底座！第三，對運營商，云網資源最重要的持有方，將體現為傳統管道業務以及政企+創新業務的增長。

中信證券指出，此前，我國已經陸續出臺多項政策，統籌規劃數據中心集約化、規模化、綠色化發展。作為新基建代表，數據中心產業鏈條長、覆蓋范圍廣、帶動效應強，有望充分受益“東數西算”工程推進。建議重點關注運營商、機房溫控、ICT設備&光模塊、光通信、IDC等細分行業龍頭

標簽：東數西算大工程來了

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