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中國有贊(08083.HK)：回歸商業(yè)“基本面”，釋放“盈虧平衡”拐點(diǎn)信號

來源：格隆匯　　2022-03-30 18:39:24

3月29日晚，中國有贊披露了2021年度業(yè)績公告。財(cái)報(bào)顯示，2021年有贊實(shí)現(xiàn)總收入15.7億元（人民幣，單位下同），其中訂閱解決方案收入為9.7億元，商家解決方案收入為5.8億元；期內(nèi)總毛利為9.5億元，其中訂閱解決方案毛利為7億元，商家解決方案毛利為2.5億元。

在本次財(cái)報(bào)發(fā)布前，有贊曾于3月25日發(fā)布盈利警告，預(yù)計(jì)虧損擴(kuò)大。公告指出，這主要由于：1）商家服務(wù)因受互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境和持續(xù)的疫情影響，導(dǎo)致業(yè)務(wù)表現(xiàn)未達(dá)預(yù)期，預(yù)期對相關(guān)商譽(yù)及資產(chǎn)減值約21.8億元；2）為促進(jìn)集團(tuán)銷售業(yè)績并配合門店SaaS業(yè)務(wù)發(fā)展，銷售開支增幅約23%；3）為了豐富完善產(chǎn)品組合，研發(fā)支出增幅約30%。

有贊此次表現(xiàn)，其實(shí)大體也都在預(yù)料之內(nèi)，藉此多少也能感受到去年復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下，國內(nèi)零售消費(fèi)業(yè)態(tài)之艱。去年是充滿挑戰(zhàn)的一年，盡管經(jīng)濟(jì)總體逐步復(fù)蘇，但受局部疫情反復(fù)擾動，供給約束矛盾仍舊突出，PPI與CPI“剪刀差”不斷擴(kuò)大，呈現(xiàn)出“上游熱，下游冷”的格局，下游企業(yè)經(jīng)營明顯承壓。

有贊CEO白鴉表示：“2021年是具有挑戰(zhàn)的一年，持續(xù)的疫情沖擊了全國乃至全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也給門店商家的經(jīng)營帶來了極大的挑戰(zhàn)，但商業(yè)數(shù)字化的進(jìn)程沒有停下腳步，仍然是未來幾年商業(yè)發(fā)展和效率提升的核心驅(qū)動力，有贊也將繼續(xù)堅(jiān)定地賦能商家數(shù)字化升級，助力商家成功。”

新零售成為新引擎，大客化趨勢漸顯

盡管去年外部極大挑戰(zhàn)，經(jīng)營明顯承壓，但客觀來看，有贊內(nèi)在的韌勁還是能從本次財(cái)報(bào)中看到一些蛛絲馬跡的：

一是門店SaaS強(qiáng)勢發(fā)力，快手?jǐn)噫溣绊懼鸩綔p弱。

2021年新增付費(fèi)商家47,686家，存量付費(fèi)商家88,395；其中，門店SaaS產(chǎn)品的存量付費(fèi)商家占比為34%達(dá)29,645家，同比超過翻倍增長，環(huán)比增長26%；門店SaaS業(yè)務(wù) GMV占比提升至28%，同比增長超過100%。這說明新零售業(yè)務(wù)正在成為有贊新的增長新引擎。

雖然受到快手切斷第三方商品鏈接的影響，2021年有贊來自快手渠道的GMV逐季下降，2021年第四季度已降至2%，但除快手渠道外的GMV在2021年依然維持穩(wěn)健增長，同比增長約30%

二是逐步贏得大中型客戶認(rèn)可。

根據(jù)有贊在業(yè)績會披露數(shù)據(jù)，2021年整體ACV（平均合同金額）為12,666元，同比增長7%。ACV的不斷增長表明，有贊付費(fèi)用戶增值消費(fèi)的意愿不斷增強(qiáng)，愿意購買高階版本SaaS產(chǎn)品的大中型客戶數(shù)量在提升。同時，有贊服務(wù)單個商家的平均銷售額也創(chuàng)出新高，超過110萬元，同比增長超過4%。

回歸商業(yè)“基本面”，釋放“盈虧平衡”拐點(diǎn)信號

盡管現(xiàn)階段面臨一些較為棘手的問題與諸多爭議聲，但有贊依然在力圖解決。

3月29日晚，白鴉發(fā)布內(nèi)部全員信，透露有贊接下來的業(yè)務(wù)發(fā)展策略是以“做大通用價值”和“深耕垂直行業(yè)”為兩個核心；在經(jīng)營上，要回歸商業(yè)的“基本面”，把精力和資源集中投入在能給客戶創(chuàng)造價值且能獲得回報(bào)的事情上；組織建設(shè)方面，將圍繞組織效率和組織能力，全面提升人均產(chǎn)出。

今年1月人員調(diào)整后，有贊宣布開啟事業(yè)部化調(diào)整，將前臺業(yè)務(wù)拆分成社交電商、新零售、美業(yè)、教育、Allvalue（跨境電商）五大事業(yè)部。其中，新零售正成為新的增長曲線。

今年開局以來，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜且波動加劇，疫情卷土重來、地緣沖突爆發(fā)及美聯(lián)儲加息臨近，企業(yè)紛紛采取一系列措施實(shí)現(xiàn)降本提效，有贊也不例外，其在曾在3月公告中表示，公司已于2022年更加嚴(yán)格且精細(xì)化地進(jìn)行費(fèi)用管控，科學(xué)安排銷售和研發(fā)投入，以提升人均產(chǎn)出、改善經(jīng)營現(xiàn)金流及優(yōu)化經(jīng)營結(jié)果為2022年首要目標(biāo)。同時，在有贊2021年財(cái)報(bào)電話會上，公司管理層表示，2022年第四季度有望能現(xiàn)金流盈虧平衡。由此進(jìn)一步釋放出積極的信號。

有贊積極調(diào)整業(yè)務(wù)戰(zhàn)略方向，回歸高質(zhì)量經(jīng)營的發(fā)展思路，其實(shí)也正是當(dāng)下經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的一個縮影。

現(xiàn)階段，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成新引擎，并正邁上新臺階。今年1月出爐的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱“規(guī)劃”）提出到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向全面擴(kuò)展期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%，2020年占比達(dá)8.7%。

在深入發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景下，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化成兩大核心方向，規(guī)劃也指出“生活性服務(wù)業(yè)多元化拓展顯著加快，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支撐服務(wù)體系基本完備”，這意味著包括零售、餐飲等生活服務(wù)業(yè)態(tài)都將加快數(shù)字化能力建設(shè)，數(shù)字化能力正成為各行業(yè)/企業(yè)的標(biāo)配，未來數(shù)字化水平足夠高的行業(yè)/企業(yè)也處于更為有利的位置。

至少從這個意義上來說，有贊此類憑借數(shù)字化技術(shù)賦能商戶，助力國內(nèi)零售業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的SaaS服務(wù)商處于時代發(fā)展的主航道上，仍面臨顯著的發(fā)展機(jī)遇，長期價值依然不容小覷。有贊的策略轉(zhuǎn)變能否奏效，可能還需要多一些時間和耐心。

標(biāo)簽：釋放盈虧平衡

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