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(相關資料圖)

今天和大家聊聊市場、降低通脹法案。文中所提個股，并非推薦，僅為學習交流。股市有風險，投資需謹慎。

01

市場

今日市場繼續震蕩，指數看似震蕩，但個股賺錢效應比較充足，兩市平均股價再臨4月27日行情來新高。

但指數受大票權重拖累，走得很糾結，能看到上證50、滬深300遠遠落后小盤指數，而另外資金扎堆一些邊際改善的小票為主，波動較大，導致盤面分化非常嚴重。

市場看似機會又很多，但參與難度又不小。有些標的大漲大跌，反復折磨大家的心態。不要說你們了，有時候跌起來的時候，我也會懷疑。但還是一樣，要做到心中有客觀的衡量桿，基本面選擇標準不變，技術面關鍵點位不破，淡定持有，甚至中長線確定性強的膽大心細上。

指數前幾天震蕩回落以后，抄底的都一樣，都是炒跌不動的，趨勢又向上的小票，再結合著消息繼續往上推。上周二大跌時候，牛哥再次梳理的一些機構抱團票，今天很多再次沖漲停，比如案例講過的金辰股份，三花智控和均達股份等，可以好好看看他們今天為何今天能率先上板，有什么共性。

盤面上的熱點輪動很快，追高不小心就大面。周五半導體達到高潮，周末各路資金一波吹，結果今天跌幅榜排第一。牛哥是周五就提醒過大家，作為事件驅動為主，而不是業績驅動為主的行情，市場一致以后，短線資金沖一下就會兌現，制裁確實利好未來業績，但短期看不到。

買了一些牛哥說得有增量的方向還好，未來還能有業績兌現的機會，但尤其什么Chiplet概念，很虛，千萬別當真。

當然，半導體的炒作，不會只有一輪，上周是明顯有資金進去的，這一輪短暫休息后必然卷土重來，但如果你重短線，就怕你耐不住寂寞，調整一會就覺得沒戲了。這也是大多數人虧損的最大原因。

另外，很多半導體個股的技術結構走得都是倒旗桿走勢，上面機會都是套牢盤，沒有景氣的基本面支撐，機構也不敢花重金去解放他們。

舉個留言區有個老鐵問過的士蘭微為例，上面都是跌破平臺的壓力位，周五就算漲停又如何，還是得跌回來，慢慢震蕩修復趨勢。而同樣的，也是中午后臺有人留言的軍工板塊的光啟技術，下跌充分，然后一個結構一個結構震蕩蓄勢，均線也開始黏合，第二個結構缺口也形成強支撐，關鍵點位不破，拿著等風不就得了。

兩個案例，雖然來自不同板塊，拋棄基本面分析，僅從結構籌碼判斷，就能大致判斷短期上漲的概率，孰強孰弱。一直說過，一筆好的交易，由賠率和勝率決定，當高勝率帶來的收益能彌補一定量的虧損，不就能穩定復利了？分型在趨勢中的運用，其核心也是如此。

（同花順；士蘭微日線走勢）

（同花順；光啟技術日線走勢）

02

降低通脹法案

市場熱點沒什么好說的，機構主要抱團的趨勢股，稍微有消息刺激就能起來，主要還是行業景氣度擺在那，有實打實的業績支撐。

今日盤中，鋰電光伏都有輪動，原因還是美通過了降低通脹法案已經初步達成共識，8月12日在眾議院進行投票，如果不出意外的話，很快就會眾議院通過，然后拜登批準簽署、落地實施。該法案整體利好車光儲三大板塊，直接有利提高整個行業滲透率。

光伏中，擴大稅收地面比例和期限，延長10年。光儲可再生能源投資稅抵免延長10年，2032年之前抵免30%，2033年降至26%，2034年降至22%。主要是為了扶持美國本土的光伏制造業，而如果從美國光伏放量的角度來看，也直接利好的還是在美業務占比比較大的光伏產業鏈企業。

但今天主要漲的還是小市值企業，一些核心的大票震蕩為主。

（機構整理；國內主要光伏企業在美業務情況）

另外，新法案取消了帶電量和單一車企只能獲得累計20萬輛額度的限制，新電動車稅收抵免最高7500美元，二手電動車會有4000美元的抵免，所以如果順利通過，對美國的新能源車產量是直接的刺激，如特斯拉、通用、豐田等車企將重獲稅收抵免，銷量更猛。這也是今天特斯拉產業鏈相關個股上漲更強勢的原因。

最近大家抓住一些機構票反復折騰就得了。尤其，8月2日整理的機構抱團大家好好看，有很多機會。今天光伏汽車動了，明天儲能又會不會起來了呢？Weisuo發育...

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標簽： 牛四哥復盤 資金回流 始終離不開這幾個方向