近期，AI概念熱度重燃，此前調(diào)整多日的各細(xì)分方向也逐漸升溫。

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今日，算力板塊表現(xiàn)活躍。截至收盤，銅牛信息20CM漲停，立方數(shù)科、歐比特漲超17%，英飛拓、鴻博股份、特發(fā)信息3股漲停，首都在線、易華錄漲超8%。

上周五以來，受AI龍頭英偉達(dá)一季度業(yè)績超預(yù)期影響，算力概念已連續(xù)4日上漲，漲幅達(dá)9.54%。

受益于這波AI熱潮，隔夜，英偉達(dá)盤中市值一度突破萬億美元關(guān)口。截至收盤，英偉達(dá)股價(jià)報(bào)401.11美元，漲2.99%，市值9907億美元。

本周一舉行的COMPUTEX大會上，英偉達(dá)宣布了最新研發(fā)成果，其中包括最受矚目的DGXGH200超級計(jì)算機(jī)、定制化 AI 模型平臺技術(shù)——NVIDIA ACE 游戲開發(fā)版，此外英偉達(dá)CEO黃仁勛還展示了生成式AI合成語音的能力，可以讓虛擬人以任何語言進(jìn)行溝通。

黃仁勛表示，我們已到達(dá)生成式AI引爆點(diǎn)，從此全世界的每個角落，都會有算力需求。

政策密集催化

除了受龍頭業(yè)績利好帶動，算力板塊近日更是迎來多重政策支持。

5月30日，上海市發(fā)展改革委印發(fā)《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》。其中提出，要支持民營企業(yè)廣泛參與數(shù)據(jù)、算力等人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

具體從加強(qiáng)補(bǔ)貼和增加需求兩方面出發(fā)：一方面，延長新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目貼息政策執(zhí)行期限至2027年底，提供最高1.5個百分點(diǎn)的利息補(bǔ)貼；另一方面，通過推動“補(bǔ)需方”改革，支持高校、科研機(jī)構(gòu)、國有企業(yè)通過政府采購、租用等方式使用民間投資的數(shù)據(jù)儲存和算力資源。

同日，北京也提出要加強(qiáng)算力中心建設(shè)。北京市政府辦公廳發(fā)布的《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》提出，將新增算力建設(shè)項(xiàng)目納入算力伙伴計(jì)劃，加快推動海淀區(qū)、朝陽區(qū)建設(shè)北京人工智能公共算力中心、北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心，形成規(guī)模化先進(jìn)算力供給能力，以支撐各類大模型研發(fā)。

此外，今日深圳市還發(fā)布了《深圳市加快推動人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動方案（2023—2024年）》。其中指出，要整合深圳市算力資源，建設(shè)城市級算力統(tǒng)籌調(diào)度平臺，實(shí)現(xiàn)“算力一網(wǎng)化、統(tǒng)籌一體化、調(diào)度一站式”，與周邊城市加強(qiáng)智能算力合作，謀劃共建粵港澳大灣區(qū)智能算力統(tǒng)籌調(diào)度平臺。

算力領(lǐng)域迎來加速發(fā)展

隨著AI應(yīng)用持續(xù)落地、用戶規(guī)模不斷攀升，算力芯片以驚人的速度迭代升級。5月29日，英偉達(dá)CEO黃仁勛在COMPUTEX大會上發(fā)布了DGXGH200超級計(jì)算機(jī)。該計(jì)算機(jī)由256塊GH200超級芯片組成，其共享內(nèi)存提升到了144TB（是英偉達(dá)目前DGXA100系統(tǒng)的近500倍），使得開發(fā)人員可以構(gòu)建更大規(guī)模的生成式AI模型。

展望未來，在國家政策推動和需求增長的雙重因素驅(qū)動下，算力領(lǐng)域?qū)⒂瓉砑铀侔l(fā)展。

國金證券指出，近期不斷強(qiáng)化的算力需求，特別是對算力的底座AI芯片的需求，各大廠商都陸續(xù)研發(fā)自己的算力芯片，算力國產(chǎn)化是必然的趨勢。上海是我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“排頭兵”，具有良好算力基礎(chǔ)。截至2022年末，上海正在運(yùn)行的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心有122個，機(jī)架總數(shù)超過18萬個。

國盛證券認(rèn)為，AIGC有望大幅提振算力需求，多模態(tài)已漸行漸近。多模態(tài)模型與泛化硬件結(jié)合將對產(chǎn)業(yè)帶來更廣闊深遠(yuǎn)的改變，也將對算力產(chǎn)生更高階的需求。伴隨各行各業(yè)對AI的深度應(yīng)用，相比傳統(tǒng)AI小模型時代，算力需求仍將高速向上。

華鑫證券研報(bào)認(rèn)為，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代背景下，全球數(shù)據(jù)總量和算力規(guī)模呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。從需求層面看，2022年我國智能算力規(guī)模達(dá)到268百億億次/秒，超過通用算力規(guī)模；預(yù)計(jì)未來5年，我國智算規(guī)模的年復(fù)合增長率將達(dá)52.3%。

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