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(相關資料圖)

廣東明陽電氣股份有限公司(以下簡稱“明陽電氣”、“發行人”)首次公開發行不超過7,805.00萬股人民幣普通股(A股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已于2022年10月28日經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創業板上市委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)同意注冊(證監許可〔2023〕1109號)。

發行人與保薦人(主承銷商)申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)協商確定本次發行股份數量為7,805.00萬股,本次發行價格為38.13元/股。

本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

本次發行初始戰略配售數量為1,561.00萬股,占本次發行數量的20.00%。本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后所有網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老金”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數的孰低值。故保薦人(主承銷商)相關子公司無需參與本次發行的戰略配售。

根據最終確定的發行價格,其他參與戰略配售的投資者最終獲配股份數量為629.4255萬股,占本次發行股份數量的8.06%。初始戰略配售與最終戰略配售的差額931.5745萬股回撥至網下發行。

戰略配售回撥后,網上網下回撥機制啟動前,網下發行數量為5,302.3745萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的73.89%;網上發行數量為1,873.2000萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的26.11%。根據《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為5,469.80437倍,超過100倍,發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將扣除最終戰略配售數量后本次公開發行股票數量的20%(向上取整至500股的整數倍,即1,435.15萬股)由網下回撥至網上。

回撥機制啟動后,網下最終發行數量為3,867.2245萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的53.89%;網上最終發行數量為3,308.3500萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的46.11%。回撥后,本次網上發行中簽率為0.0322890677%,有效申購倍數為3,097.02346倍。

敬請投資者重點關注本次發行的繳款環節,并于2023年6月21日(T+2日)及時履行繳款義務。

1、網下獲配投資者應根據《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》,于2023年6月21日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與初步配售數量,及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應該在規定時間內足額到賬,未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的,該配售對象獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款。

網下和網上投資者放棄認購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

2、本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

戰略配售方面,其他參與戰略配售的投資者獲配股票的限售期為12個月,限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后,參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和深交所關于股份減持的有關規定。

3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

4、提供有效報價的網下投資者未參與申購或者未足額申購,以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規次數合并計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。網下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。

5、本公告一經刊出,即視同向參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。

一、戰略配售最終結果

(一)參與對象

本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價的中位數和加權平均數孰低值,故保薦人(主承銷商)相關子公司無需參與跟投。

根據最終確定的發行價格,其他參與戰略配售的投資者最終獲配股份數量為629.4255萬股,占本次發行股份數量的8.06%。初始戰略配售與最終戰略配售的差額931.5745萬股回撥至網下發行。

至本公告出具之日,其他參與戰略配售的投資者已與發行人簽署配售協議。關于本次戰略投資者的核查情況詳見2023年6月16日(T-1日)公告的《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于參與戰略配售投資者的專項核查報告》和《北京市煒衡律師事所關于參與戰略配售投資者核查事項的法律意見書》。

(二)獲配結果

截至2023年6月13日(T-4日),戰略投資者已足額按時繳納認購資金。根據發行人與戰略投資者簽署的《戰略配售協議》中的相關約定,確定本次發行戰略配售結果如下:

二、網下發行申購情況

根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第208號〕)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(證監會令〔第205號〕)、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深證上〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(2023年修訂)》(深證上〔2023〕110號)、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)及《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號)等相關規定,保薦人(主承銷商)對參與網下申購的投資者進行了核查和確認。依據深圳證券交易所網下發行電子平臺最終收到的有效申購結果,保薦人(主承銷商)做出如下統計:

本次發行的網下申購工作已于2023年6月19日(T日)結束。經核查確認,《發行公告》披露的240家網下投資者管理的5,449個有效報價配售對象全部按照《發行公告》的要求進行了網下申購,網下有效申購數量為7,062,090萬股。

三、網下初步配售結果

根據《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)中公布的網下配售原則和計算方法,發行人和保薦人(主承銷商)對網下發行股份進行了初步配售,各類網下投資者有效申購及初步配售結果如下:

注:若出現總數與各分項數值之和的尾數不符的情況,均為四舍五入原因造成。

本次初步配售沒有產生零股。

以上配售安排及結果符合《初步詢價及推介公告》公布的配售原則,最終各配售對象初步配售情況詳見“附表:網下投資者初步配售明細表”。

四、保薦人(主承銷商)聯系方式

投資者對本公告所公布的網下初步配售結果如有疑問,請與本次發行的保薦人(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:

保薦人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

聯系地址:北京市西城區太平橋大街19號

聯系人:資本市場部

聯系電話:010-88085885,88085943

傳真:010-88085254

發行人:廣東明陽電氣股份有限公司

保薦人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

2023年6月21日

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