明源云(0909.HK)今年至2023年間收入預(yù)測下調(diào)1%至2.6% 繼續(xù)進(jìn)取地投資于研發(fā)
- 來源： 格隆匯 2021-11-04 13:49:26
野村發(fā)表報(bào)告，指明源云(0909.HK)最近股價(jià)受房地產(chǎn)市場嚴(yán)重拖累，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)市場疲弱以及房企財(cái)政狀況不佳，短期內(nèi)可能導(dǎo)致資訊科技(IT)開支減少。不過長遠(yuǎn)來說，隨著房地產(chǎn)市場整固，對企業(yè)資源管理系統(tǒng)(EPR)和軟件即服務(wù)(SaaS)投資將會增加，領(lǐng)先企業(yè)將透過數(shù)碼解決方案提升競爭力。該行將其目標(biāo)價(jià)由39港元下調(diào)至35港元，維持“買入”評級。
野村認(rèn)為明源云將繼續(xù)進(jìn)取地投資于研發(fā)，將明源云今年至2023年間收入預(yù)測下調(diào)1%至2.6%，盈利預(yù)測下調(diào)4.2%至13.8%。該行預(yù)計(jì)，SaaS表現(xiàn)將優(yōu)于整體EPR，今年至2023年間的年復(fù)合增長率達(dá)47%，在2023年將占總收入69%，又認(rèn)為中小企有尚未被妥善管理的資產(chǎn)，將對SaaS和EPR有大量需求空間，而明源云正分配更多資源發(fā)展中小企業(yè)務(wù)，短期內(nèi)將是該公司增長引擎。
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