2019年以來，“新基建”一詞火爆資本市場。而昨日最新披露的2018年全國固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)顯示，分行業(yè)看制造業(yè)中，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)投資比上年增長16.6%，位居第二，新基建熱可見一斑。今日本報特對近期相繼爆發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和5G等“新基建”相關(guān)概念板塊進(jìn)行分析梳理，以饗讀者。

物聯(lián)網(wǎng) 機構(gòu)扎堆看好8只概念股

《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，今年以來物聯(lián)網(wǎng)概念板塊表現(xiàn)良好，累計漲幅達(dá)到9.41%，板塊中共有147只個股期間實現(xiàn)上漲，占比超過八成。具體來看，永泰能源(61.19%)一騎絕塵，年內(nèi)累計漲幅達(dá)到60%以上，實達(dá)集團(tuán)(27.39%)、鵬博士(24.47%)、鼎信通訊(22.18%)、吳通控股(21.20%)、中科創(chuàng)達(dá)(20.68%)等5只個股期間累計上漲也均超過20%。此外，包括北信源(19.76%)、共進(jìn)股份(18.57%)、*ST大唐(18.22%)、東方電子(18.13%)、天康生物(18.10%)等在內(nèi)的42只個股期間累計漲幅也均逾10%。

分析人士指出，近年來我國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)加速增長，產(chǎn)業(yè)成熟度提升。產(chǎn)業(yè)鏈層面，“端+平臺+解決方案”布局成未來趨勢。參考海外物聯(lián)網(wǎng)龍頭發(fā)展，Sierra、Telit等海外模組廠商均積極向Device-to-Cloud解決方案拓展，平臺與通信模組廠商本身業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)較強，同時能夠提升企業(yè)差異化競爭優(yōu)勢。在應(yīng)用層面，智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及車聯(lián)網(wǎng)等大規(guī)模場景將成為優(yōu)先落地領(lǐng)域。據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院預(yù)測，2020年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到4600億元以上，年復(fù)合增速約24%。車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，預(yù)計到2022年電子車牌市場總規(guī)模將達(dá)到542億元，車聯(lián)網(wǎng)總體市場規(guī)模超1.1萬億元。隨著上述應(yīng)用場景的不斷落地，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)上市公司有望迎來發(fā)展的絕佳機遇期。

機構(gòu)評級方面，近30日內(nèi)，共有53只物聯(lián)網(wǎng)概念股受到機構(gòu)推薦，其中，美的集團(tuán)(11家)、航天信息(8家)、創(chuàng)業(yè)軟件(8家)、星宇股份(6家)、新北洋(6家)、高新興(6家)、京東方A(6家)、勝宏科技(6家)等8只個股期間均受到5家以上機構(gòu)給予“買入“或”增持“等看好評級，后市機會受到機構(gòu)集中青睞。

人工智能 9只個股開年吸金逾20億元

《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，人工智能概念板塊今年以來整體累計上漲7.96%，跑贏同期大盤(上證指數(shù)同期累計漲幅為4.68%)。

個股表現(xiàn)方面，板塊中共有86只成份股期間實現(xiàn)上漲，占比82.69%。其中，中科創(chuàng)達(dá)(20.68%)居于首位，年內(nèi)累計漲幅超20%，包括北信源(19.76%)、金證股份(18.63%)、佳都科技(18.00%)、蘇州科達(dá)(17.64%)、恒生電子(15.58%)、科大訊飛(15.46%)等在內(nèi)的18只個股期間累計上漲也均在10%以上，此外，還包括藍(lán)盾股份(9.80%)、川大智勝(9.76%)、美亞柏科(9.75%)、暴風(fēng)集團(tuán)(9.71%)、漢王科技(9.59%)等在內(nèi)的45只個股年內(nèi)表現(xiàn)也均跑贏大盤。

人工智能板塊的強勢表現(xiàn)同樣離不開場內(nèi)資金的鼎力支持，今年以來板塊中共有39只個股實現(xiàn)大單資金凈流入，其中，海康威視(53020.43萬元)、中興通訊(47437.77萬元)、大華股份(36449.76萬元)、科大訊飛(29092.43萬元)、蘇寧易購(20566.63萬元)、航天信息(19204.46萬元)、北信源(12925.94萬元)、佳都科技(12088.50萬元)、恒生電子(10520.40萬元)等9只個股年內(nèi)均受到1億元以上大單資金搶籌，合計吸金達(dá)24.13億元。

對于今年以來吸金能力最為凸顯的海康威視，中銀國際證券指出，公司戰(zhàn)略布局清晰，先發(fā)優(yōu)勢明顯。公司圍繞AI Cloud架構(gòu)戰(zhàn)略布局，以“邊緣節(jié)點+邊緣域+云中心”為框架。5G技術(shù)將在2020年開始商用，安防AI化是大勢所趨，將受益于5G技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。根據(jù)智東西測算預(yù)計未來3年安防AI市場年復(fù)合增速達(dá)70%，為公司B端和C端業(yè)務(wù)帶來契機。未來4年-5年公司規(guī)劃資本開支達(dá)100億元，主要用于中西部研發(fā)中心、生產(chǎn)建設(shè)等，蓄勢待發(fā)。公司擁有雄厚的人力資本，技術(shù)研發(fā)能力強，綜合能力遠(yuǎn)高于行業(yè)平均

水平，是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，看好其在AI業(yè)務(wù)上持續(xù)落地開花。

對于人工智能板塊的未來整體布局邏輯，國海證券表示，目前人工智能已經(jīng)脫離概念階段，實現(xiàn)逐步落地，在大數(shù)據(jù)、云計算、算法各項條件快速提升情況下，部分領(lǐng)域商業(yè)化條件已經(jīng)得到充分滿足。AI技術(shù)的落地不斷打開新的市場空間，眾多領(lǐng)域仍屬藍(lán)海。其中普惠金融是業(yè)務(wù)有望率先落地并盈利爆發(fā)的領(lǐng)域，相關(guān)企業(yè)在2019年有望取得較好發(fā)展，建議持續(xù)關(guān)注航天信息、上海鋼聯(lián)、萬達(dá)信息、科大訊飛、恒生電子、金證股份等標(biāo)的。

5G 54家公司年報預(yù)喜

《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，5G概念板塊今年以來異動明顯，期間累計漲幅達(dá)到7.46%，在所有板塊中表現(xiàn)突出。

具體來看，板塊中共有115只成份股年內(nèi)實現(xiàn)上漲，占比接近八成，其中，特發(fā)信息(53.52%)、貝通信(40.31%)、東方通信(30.69%)等3只個股期間累計漲幅最為顯著，均達(dá)到30%以上，包括實達(dá)集團(tuán)(27.39%)、法爾勝(27.27%)、鵬博士(24.47%)、合力泰(23.50%)等在內(nèi)的10只個股期間累計上漲也均超過20%。此外，還包括四川九洲(19.86%)、高斯貝爾(19.16%)、麥捷科技(18.69%)、共進(jìn)股份(18.57%)等在內(nèi)的30只成份股期間累計漲也均達(dá)到10%以上，表現(xiàn)同樣較為強勢。

資金流向方面，今年以來，場內(nèi)大單資金對于5G板塊中個股的布局相對集中，有24只成份股期間呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計吸金達(dá)11.43億元。其中，中興通訊(47437.77萬元)、吳通控股(10477.47萬元)兩只個股期間均受到1億元以上大單資金搶籌，在板塊中居于前列，烽火通信(7710.15萬元)、衛(wèi)士通(5585.08萬元)、紫光國微(5311.24萬元)等3只個股緊隨其后，期間實現(xiàn)5000萬元以上大單資金凈流入，上述5只個股年內(nèi)合計大單資金凈流入達(dá)7.65億元。

年報業(yè)績預(yù)告方面，良好的業(yè)績預(yù)期是大單資金對5G板塊布局的重要動力，目前已有74家5G相關(guān)上市公司披露了2018年年報業(yè)績預(yù)告，其中，業(yè)績預(yù)喜公司達(dá)到54家，占比超過七成，三維通信(428.82%)、中京電子(279.04%)、滬電股份(204.64%)、躍嶺股份(140.00%)、東山精密(128.05%)、廣和通(105.21%)、世嘉科技(100.00%)等7家公司報告期內(nèi)凈利潤均有望實現(xiàn)同比翻番，包括日海智能(96.04%)、共進(jìn)股份(88.42%)、中恒電氣(80.00%)、盛路通信(78.61%)、中新賽克(70.00%)等在內(nèi)的13家公司也均預(yù)計2018年全年凈利潤同比增長超過50%。

對于5G板塊的未來布局策略，華創(chuàng)證券指出，5G建設(shè)進(jìn)度和規(guī)模有望超出市場預(yù)期，是當(dāng)前不確定的市場中較為確定的投資主線，通過深度研究和產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，元器件環(huán)節(jié)重點看好PCB/濾波器領(lǐng)域，應(yīng)用環(huán)節(jié)看好AR/車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。此外，5G作為當(dāng)前最為確定的技術(shù)升級趨勢，為諸多新興應(yīng)用落地普及提供信息傳輸保障，隨5G基站等設(shè)備替換升級，上游元器件環(huán)節(jié)中PCB及濾波器/射頻前端等最為受益，應(yīng)用增量顯著。