玄武云(02392)于2022年6月24日-6月30日招股，擬全球發(fā)售3439.05萬股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%，另有15%的超額配股權(quán)。每股發(fā)售價為4.93港元-6.91港元，每手500股，預(yù)期股份將于2022年7月8日(星期五)上午9時正開始買賣。

據(jù)悉，該公司作為一家綜合智慧CRM服務(wù)供應(yīng)商，能夠向該公司的客戶提供CRM PaaS服務(wù)及CRM SaaS服務(wù)。該公司的CRM PaaS服務(wù)包括cPaaS平臺及人工智能及數(shù)據(jù)智能能力。該公司的cPaaS平臺包含各種可組合的功能模塊，主要以易于部署的API及SDK形式賦予客戶綜合通信能力，從而使其能夠以簡單、高效和靈活的方式使用該公司的通信能力作為服務(wù)。該公司的CRM SaaS服務(wù)由營銷云、銷售云及客服云組成，其將傳統(tǒng)CRM功能與云、經(jīng)升級及封裝的通信能力以及人工智能及數(shù)據(jù)智能能力整合，為客戶提供從前端營銷到售后服務(wù)的全生命周期的一站式智慧CRM服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2021年的國內(nèi)智慧CRM服務(wù)供應(yīng)商收益計，該公司是中國國內(nèi)最大的智慧CRM服務(wù)供應(yīng)商，于2021年的市場份額為13.8%，而按2021年的智慧CRM服務(wù)供應(yīng)商收益計，該公司是中國第二大的智慧CRM服務(wù)供應(yīng)商。

于截至2021年12月31日止四個年度，該公司取得經(jīng)調(diào)整純利(非香港財務(wù)報告準(zhǔn)則計量)分別人民幣2980萬元、人民幣1350萬元、人民幣2930萬元及人民幣3100萬元。

假設(shè)發(fā)售價為每股5.92港元(即發(fā)售價范圍的中位數(shù))，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，該公司預(yù)計將收取的全球發(fā)售所得款項凈額為1.74億港元，其中，15%將用于通過加強(qiáng)該公司的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施及在人工智能及數(shù)據(jù)智能方面的研發(fā)能力來改善該公司的CRM PaaS服務(wù);40%將用于通過持續(xù)創(chuàng)新，增強(qiáng)及擴(kuò)展公司的CRM SaaS服務(wù);30%用于提高銷售及營銷能力的投資;10%用于有選擇性地尋求戰(zhàn)略投資及收購，該公司認(rèn)為這將使該公司能擴(kuò)大和豐富該公司現(xiàn)有的CRM SaaS服務(wù)，加強(qiáng)該公司的技術(shù)和擴(kuò)大該公司的客戶群。5%用作營運資金和一般企業(yè)用途。

此外，該公司與ColorfulCloud訂立一份基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購以300萬美元可購買的一定數(shù)目的發(fā)售股份，假設(shè)發(fā)售價為5.92港元，則基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為395.25萬股發(fā)售股份，占根據(jù)全球發(fā)售將予發(fā)售的發(fā)售股份的11.5%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)及緊隨全球發(fā)售完成后該公司已發(fā)行總股本的0.7%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

標(biāo)簽： 玄武云擬全球發(fā)售股份 香港發(fā)售股份 玄武云開始買賣時間 綜合智慧CRM服務(wù)供應(yīng)商