7月5日，A股三大指數(shù)震蕩下跌，滬指收跌0.69%報(bào)3222點(diǎn)，深證成指收跌0.91%，創(chuàng)業(yè)板指收跌0.91%。兩市個(gè)股跌多漲少，近3600股下跌，全日成交8678億元，北上資金凈賣(mài)出40.35億元。

【資料圖】

盤(pán)面上，有色金屬板塊大漲，中國(guó)稀土漲停，廣晟有色漲近8%；金屬新材料板塊多股漲停，銀河磁體、中科磁業(yè)20cm漲停，龍磁科技漲超15%；貴金屬、鋼鐵、煤炭開(kāi)采板塊漲幅居前。另外，智能駕駛板塊沖高回落，東風(fēng)科技跌停；液冷服務(wù)器板塊午后震蕩下挫，中石科技跌近7%；半導(dǎo)體板塊沖高回落，拓荊科技、微導(dǎo)納米跌超11%；酒店及餐飲、通信設(shè)備、養(yǎng)殖業(yè)等板塊下跌。

具體來(lái)看：

有色金屬、工業(yè)金屬等概念逆市大爆發(fā)，東方鉭業(yè)、云南鍺業(yè)、中國(guó)稀土漲停。消息面上，日前，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告。滿(mǎn)足相關(guān)特性的物項(xiàng)，未經(jīng)許可，不得出口，自2023年8月1日起正式實(shí)施。外交部發(fā)言人汪文斌今日重申表示，鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)具有明顯的軍民兩用屬性，對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制是國(guó)際通行做法，歐盟成員國(guó)也對(duì)部分物項(xiàng)實(shí)施出口管制，中國(guó)政府依法對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，確保其用于合法用途，不針對(duì)任何特定國(guó)家。

稀土永磁概念強(qiáng)勢(shì)上攻，銀河磁體、中科磁業(yè)20CM漲停，中國(guó)稀土、創(chuàng)興資源等紛紛漲停。此前，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)》、北京市人民政府辦公廳印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案(2023—2025年)》。中信證券指出，隨著北京、上海等城市政策持續(xù)加碼，機(jī)器人行業(yè)有望進(jìn)入高速發(fā)展階段。高性能釹鐵硼是機(jī)器人伺服系統(tǒng)核心材料，隨著機(jī)器人行業(yè)高速發(fā)展，稀土永磁行業(yè)有望迎來(lái)新增長(zhǎng)極，重點(diǎn)推薦稀土永磁板塊戰(zhàn)略配置價(jià)值。

養(yǎng)殖股跌幅居前，巨星農(nóng)牧跌超6%，新五豐跌超4%，溫氏股份、牧原股份、益生股份等跌超2%。消息面上，近期，生豬價(jià)格繼續(xù)低位運(yùn)行。據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委監(jiān)測(cè)，6月26日~30日當(dāng)周，全國(guó)平均豬糧比價(jià)低于5：1，進(jìn)入《完善政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制 做好豬肉市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作預(yù)案》確定的過(guò)度下跌一級(jí)預(yù)警區(qū)間。國(guó)家將啟動(dòng)年內(nèi)第二批中央豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作。

電機(jī)股走低，兆威機(jī)電、科力爾跌超7%，通達(dá)動(dòng)力、方正機(jī)電跌超6%。此前國(guó)信證券指出，特斯拉人形機(jī)器人進(jìn)展迅速，AI賦能推動(dòng)解決痛點(diǎn)問(wèn)題，人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程有望加速，當(dāng)前人形機(jī)器人處于從0到1的階段，綜合考慮價(jià)值占比、市場(chǎng)卡位及確定性，建議重點(diǎn)關(guān)注充分受益產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和政策支持的減速器、伺服電機(jī)、絲杠、傳感器及伺服系統(tǒng)等環(huán)節(jié)。

汽配股回調(diào)，東風(fēng)科技、南方精工、襄陽(yáng)軸承跌停。此前車(chē)企集體發(fā)布的6月產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)亮眼表現(xiàn)帶動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)走強(qiáng)。光大證券表示，行業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)復(fù)蘇趨勢(shì)，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。看好智能化+機(jī)器人主題+特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。

AI應(yīng)用概念全線低迷，游戲、文化傳媒、教育等概念悉數(shù)走低，巡游科技跌超6%，創(chuàng)業(yè)黑馬跌超4%，天娛數(shù)科、神州泰岳跌超3%。消息面上，網(wǎng)絡(luò)分析公司Similarweb發(fā)布數(shù)據(jù)稱(chēng)，ChatGPT 6月份的全球訪問(wèn)量環(huán)比降幅9.7%，獨(dú)立訪客數(shù)量環(huán)比下滑5.7%，為ChatGPT 2022年11月推出以來(lái)首次。其中，美國(guó)的訪問(wèn)量6月環(huán)比下滑10.3%。此外，用戶(hù)使用ChatGPT的時(shí)長(zhǎng)也在下降，5月份的每次訪問(wèn)時(shí)長(zhǎng)下降8.5%；6月的時(shí)長(zhǎng)數(shù)據(jù)暫未出爐。

今日，北上資金凈流出15.38億元，其中滬股通凈流入0.89億元，深股通凈流出16.27億元。

展望后市，廣發(fā)證券此前表示，當(dāng)前處于新一輪投資范式轉(zhuǎn)變初期：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行、風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，配置更加追逐“確定性溢價(jià)”。人民幣匯率的大幅波動(dòng)是“新投資范式”背后市場(chǎng)不確定性大幅提升的其中之一表現(xiàn)形式。穩(wěn)增長(zhǎng)信號(hào)繼續(xù)浮現(xiàn)，需要審視本輪穩(wěn)增長(zhǎng)特殊性，當(dāng)下“新范式”并不會(huì)因?yàn)椤胺€(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期升溫”而逆轉(zhuǎn)。配置上，繼續(xù)聚焦確定性資產(chǎn)“杠鈴策略”，擇優(yōu)穩(wěn)增長(zhǎng)。

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