ChatGPT橫空出世，開啟了AI的2.0時(shí)代。

iPhone的問世為iPhone黃金時(shí)代揭開了序幕，也帶來了上一輪科技革命。現(xiàn)在市場(chǎng)各方期待著，“AI的iPhone時(shí)刻”會(huì)開啟怎么樣的新世界。

(資料圖片)

國(guó)內(nèi)國(guó)際廠商紛紛跟進(jìn)潮流，搶占大模型高地，“百團(tuán)大戰(zhàn)”如火如荼。

有人認(rèn)為，我們距大模型真正落地還很遙遠(yuǎn)。我本來也持有類似的觀點(diǎn)，直到我看到商湯的財(cái)報(bào)——

一系列引人關(guān)注的數(shù)據(jù)和舉措：

根據(jù)中期業(yè)績(jī)報(bào)告，生成式AI相關(guān)收入同比增長(zhǎng)高達(dá)670.4%，占整體收入的比重漲至20.3%。生成式AI取得不錯(cuò)的商業(yè)化成績(jī)，已貢獻(xiàn)了很有存在感的收入體量。

商湯已經(jīng)建立了涵蓋底層基礎(chǔ)設(shè)施到上層模型的完整AI大模型服務(wù)體系。報(bào)告期內(nèi)，商湯發(fā)布了應(yīng)用于不同場(chǎng)景的生成式AI產(chǎn)品系列，包括商量、秒畫、如影、瓊宇、格物，分別對(duì)應(yīng)著自然語(yǔ)言交互、AI文生圖、數(shù)字人、3D大場(chǎng)景重建、3D小物體生成這五個(gè)主流的生成式AI應(yīng)用。商湯還提供諸如自動(dòng)化數(shù)據(jù)標(biāo)注、自定義大模型訓(xùn)練、模型增量訓(xùn)練、模型推理部署以及開發(fā)者效率提升等一系列MaaS服務(wù)，利用自己已經(jīng)擁有的通用大模型，向客戶提供多種大模型能力，去幫助用戶更方便和快速的訓(xùn)練自己垂直領(lǐng)域的模型。

圖：商湯的MaaS模式

資料來源：華泰證券研究所

上半年，商湯在智慧商業(yè)、智慧生活、智能汽車和智慧城市四大業(yè)務(wù)線積極推廣生成式AI業(yè)務(wù)，并取得不錯(cuò)反響。其中，智慧商業(yè)板塊，商湯開始為客戶定制行業(yè)大模型，推動(dòng)單客戶收入同比增長(zhǎng)60%。

商湯的大模型甚至還實(shí)現(xiàn)了出海，把大模型的商業(yè)化版圖延伸至海外市場(chǎng)。商湯在中期業(yè)績(jī)報(bào)告中指出，公司根據(jù)海外市場(chǎng)的語(yǔ)言和文化差異，定制了特定需求的模型，助力全球合作伙伴成為真正的AGI受益者。

橫向?qū)Ρ葋砜矗鱾€(gè)大廠的通用大模型主要還停留在研發(fā)階段、有研發(fā)成果的還在摸索如何盈利。此時(shí)商湯的AI大模型已經(jīng)在加快商業(yè)化變現(xiàn)。

縱向?qū)Ρ葋砜矗绻f投資者在上一次年報(bào)中，不難看出商湯在大模型上是具備領(lǐng)先技術(shù)實(shí)力的；那么在這次業(yè)績(jī)報(bào)告中，我們則可以清晰看到商湯大模型在短短的半年內(nèi)取得非常明顯的商業(yè)化進(jìn)展。尤其是，財(cái)務(wù)指標(biāo)都是后視指標(biāo)，商業(yè)化的速度往往遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的速度。因此，財(cái)報(bào)中的那些數(shù)據(jù)還難以反應(yīng)全部的商湯大模型商業(yè)化成果。

領(lǐng)先的商業(yè)化進(jìn)程不可能是空中樓閣。

這一切都有跡可循。

扼住大模型咽喉的算力

隨著港美A三地的業(yè)績(jī)密集披露期到來，科技企業(yè)的中報(bào)出現(xiàn)十分有意思的分化。

我們可以看到，外國(guó)科技大廠基本都在增加CAPEX，數(shù)據(jù)中心的生意雖然仍未恢復(fù)到以前高峰增長(zhǎng)時(shí)期，但是也依然受AI拉動(dòng)了一波。

但國(guó)內(nèi)的數(shù)據(jù)中心生意卻沒有明顯起色，甚至在下滑。“需求非常大，但受制于供給瓶頸”，相關(guān)廠商都是這么表述。準(zhǔn)確的說，我們受制于芯片供給瓶頸，并不能滿足中國(guó)AI模型訓(xùn)練和推理的需求。我們的數(shù)據(jù)中心沒有足夠的AI算力，因?yàn)槲覀兊姆?wù)器廠商沒有足夠的高端GPU。

芯片，就是算力的根本，而算力是大模型的血液。AIGC背后支撐的千億級(jí)參數(shù)超大模型，其計(jì)算訓(xùn)練輸出結(jié)果需要強(qiáng)大的算力支撐，

但也并非沒有變通之道——英偉達(dá)推出了數(shù)據(jù)傳輸速度相對(duì)較慢的A800、H100和H800，這些型號(hào)用來代替A100向中國(guó)出口。

但慢，則意味著需要更多的芯片堆疊。根據(jù)媒體報(bào)道，百度、騰訊、阿里巴巴以及字節(jié)跳動(dòng)公司今年向英偉達(dá)下達(dá)的交付訂單金額達(dá)到10億美元，總共采購(gòu)約10萬張A800芯片。平均下來，每個(gè)公司下單了2.5萬張的采購(gòu)需求。全球產(chǎn)能本來已經(jīng)非常緊張，這進(jìn)一步加劇了英偉達(dá)供不應(yīng)求困境。目前相關(guān)產(chǎn)品不僅漲價(jià)，交貨期還很長(zhǎng)，連A800/H800都要到今年底或明年才能交貨。中美大廠都在緊急搶產(chǎn)能，中國(guó)廠商更是大肆囤貨，以應(yīng)對(duì)將來的復(fù)雜國(guó)際環(huán)境。

算力問題，已經(jīng)成為能否做好大模型的瓶頸問題。

但算力正好是商湯的長(zhǎng)處——商湯自誕生之日起就是AI公司，其算力設(shè)施自然是滿足AI要求的算力設(shè)施。當(dāng)前業(yè)界訓(xùn)練大模型對(duì)大算力的需求非常旺盛，并且真正好用的基礎(chǔ)設(shè)施十分稀缺。全球TOP10超算中心中，以GPU為核心算力的僅有六家；在中國(guó)AI數(shù)據(jù)中心更為稀缺。

早于2022年1月，商湯就正式啟用了上海臨港智算中心。這是一個(gè)全球領(lǐng)先的超大型人工智能計(jì)算中心(AIDC)，能提供開放、大規(guī)模、低碳節(jié)能的先進(jìn)AI計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，可以滿足AIGC大模型的訓(xùn)練與推理需求。我們目前并不能知道商湯還有多少塊GPU儲(chǔ)存，不過可以找到間接數(shù)據(jù)作為輔佐。在AIDC的基礎(chǔ)上，商湯建設(shè)了業(yè)界領(lǐng)先的AI大裝置SenseCore，這是亞洲目前最大的智能計(jì)算平臺(tái)之一。根據(jù)中期業(yè)績(jī)報(bào)告，商湯AI大裝置SenseCore上線GPU數(shù)量已由3月底的27,000塊提升至約30,000塊，算力規(guī)模提升20%至6 ExaFLOPS。根據(jù)不同的機(jī)構(gòu)測(cè)算，GPT-4的訓(xùn)練需要的A100上數(shù)量大約在10000-25000張的區(qū)間。商湯的算力規(guī)模足以讓它再造一個(gè)通用大模型。

目前，商湯已經(jīng)搭建了較為成熟的日日新大模型體系，因此大量GPU被投入于打造生成式AI產(chǎn)品系列上去。根據(jù)業(yè)績(jī)報(bào)告，商湯共投入上萬塊GPU到大語(yǔ)言模型商量SenseChat的研發(fā)上，約2,000塊GPU在文生圖模型的研發(fā)上，這大大加快了商湯大模型與應(yīng)用場(chǎng)景的結(jié)合。

另外，商湯在依托大裝置訓(xùn)練大模型時(shí)，也通過強(qiáng)大的數(shù)據(jù)清洗能力大大提升模型的效果。目前商湯每月能夠產(chǎn)出約2萬億token的高質(zhì)量數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)年底高質(zhì)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)備將突破10萬億token，足以支持更加強(qiáng)大的基模型的訓(xùn)練。

另外，得益于算力布局上的深厚積累，商湯通過優(yōu)秀的系統(tǒng)架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、訓(xùn)練框架及算法多方面的聯(lián)和優(yōu)化，將大量的GPU高效連接，使其產(chǎn)生極高的并行效率。無論是最開始的1千張卡級(jí)，還是未來的1萬張卡級(jí)，隨著集群規(guī)模的增長(zhǎng)，商湯一直以先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)保障并行效率。另外，商湯也不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，通過增加硬件的可靠程度及軟件的容錯(cuò)能力，支撐萬卡級(jí)的人工智能大模型并行訓(xùn)練，保障算力中心長(zhǎng)時(shí)間、無故障運(yùn)行。

總結(jié)一下，商湯重視芯片等底層硬件基礎(chǔ)設(shè)施投入，具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)清洗能力，再加上其自建的AIDC算力集群大大壓縮應(yīng)用模型的訓(xùn)練時(shí)間，再以積累的豐富經(jīng)驗(yàn)對(duì)整體算力中心進(jìn)行調(diào)優(yōu)。這些因素讓商湯得以在生成式AI的商業(yè)化方面實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先。

更根本的原因：中國(guó)大模型工業(yè)化生產(chǎn)開創(chuàng)者

在大模型研發(fā)成果的基礎(chǔ)上，商湯打造了“商湯日日新SenseNova”大模型及研發(fā)體系。“日日新大模型”目前整體參數(shù)量達(dá)到5000億，能提供自然語(yǔ)言生成、文生圖、感知模型標(biāo)注、以及模型研發(fā)功能。在“日日新”大模型上，商湯能實(shí)現(xiàn)大模型預(yù)訓(xùn)練，僅通過較少和微調(diào)就能高效生產(chǎn)AI模型。

從商湯大語(yǔ)言模型產(chǎn)品的更迭中，我們可以清晰得看到“日日新”底層大模型的效率：

4月，商湯推出商量SenseChat1.0，是國(guó)內(nèi)最早的基于千億參數(shù)大語(yǔ)言模型的聊天機(jī)器人產(chǎn)品之一；6月，商湯聯(lián)合上海人工智能實(shí)驗(yàn)室等多家國(guó)內(nèi)頂尖科研機(jī)構(gòu)發(fā)布基模型書生·浦語(yǔ)（InternLM）；7月初商湯發(fā)布商量SenseChat2.0；8月，商湯的新模型InternLM-123B完成訓(xùn)練。InternLM-123B在全球51個(gè)知名評(píng)測(cè)集（包括MMLU,AGIEval,ARC,CEval,Race,GSM8K等）共計(jì)30萬道問題集合上測(cè)試成績(jī)整體排名全球第二，超過GPT-3.5-turbo以及Meta新發(fā)布的LLaMA2-70B等模型。

目前，在“日日新”的基礎(chǔ)上，商湯快速形成豐富的生成式AI產(chǎn)品，囊括了自然語(yǔ)言交互、AI文生圖、數(shù)字人、3D大場(chǎng)景重建、3D小物體生成這五個(gè)主流領(lǐng)域，使得商湯得以高效應(yīng)對(duì)多樣化、碎片化的應(yīng)用場(chǎng)景。

有了適用、好用、有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，AI公司才能快速在應(yīng)用場(chǎng)景落地，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。這是商湯具備較高商業(yè)化能力的最關(guān)鍵因素之一。

“大模型對(duì)AI生產(chǎn)力的改進(jìn)，并不亞于第一次工業(yè)革命的珍妮紡紗機(jī)。

憑借著“大模型+大算力”的優(yōu)勢(shì)，商湯正在加速開啟“21世紀(jì)的珍妮紡紗機(jī)”，并走向更光明的商業(yè)化前景。

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