在宏觀經濟形勢、金融監管趨緊的背景下，零售業務成為各家銀行增利“利器”，行業競爭也更加激烈。隨著年報披露季的來臨，上市銀行零售之王爭奪賽賽況也浮出水面，平安銀行去年零售凈利潤、營收占比分別為53%、69%，均超過了招商銀行。不過在零售業務利潤規模方面，平安銀行與招商銀行相比仍存在較大差距。

“零售新星”vs“零售之王”

2016年平安銀行發力零售轉型，從大規模的“搶人”計劃成立零售新門店，再到集團條線整合，平安銀行的一系列動作，令該行零售業務增長迅猛。數據顯示，該行2018年零售貢獻的營業收入已超過50%，較2016年的31%相比大幅提升;貢獻的利潤已接近70%，兩項關鍵指標均已超過招商銀行。

據最新披露的2018年年報，2018年平安銀行零售業務營業收入618.83億元，在全行營業收入中占比為53%;零售凈利潤171.29億元，在全行凈利潤中占比為69%。其零售營收占比和凈利潤占比均超過了“零售之王”招商銀行。

不過，從零售業務的收成來看，招商銀行的營業收入和凈利潤規模仍遠遠將平安銀行甩在身后。2018年招商銀行零售營業收入1232.57億元，同比增長16.04%，占營業收入的52.69%;零售稅前利潤572.27億元，同比增長20.24%，占該行業務條線稅前利潤的57.22%。

作為“零售新星”，平安銀行多項零售指標增速強勁，不過與招商銀行相比仍差距明顯，招行在零售客戶上獲取資金的能力相當強。截至2018年末，招行零售客戶資產余額達到6.8萬億元，零售客戶突破1.25億大關;而平安銀行零售客戶資產僅為1.4萬億元，零售客戶數8390萬戶。可見要在零售資產規模上追上招商銀行，平安銀行還有相當長的路要走。

“新星”追趕的秘密

平安銀行零售業務的快速增長令人咋舌。不過，分析人士指出，平安銀行零售業務快速增長與平安集團資源運用，內部業務的整合和改革也密不可分。

據了解，去年10月，平安銀行董事長謝永林曾透露，截至2018年10月11日，平安信托直銷團隊已有約1200人轉簽到平安銀行，人員合同換簽基本結束。他還透露，該行2018年新增的零售AUM中40%來自于集團渠道，集團渠道的客戶質量比平安銀行自營客戶的質量還高。

對于大手筆的內部調整，謝永林彼時表示，“私人銀行方面，我們最近在集團做了重組，把平安銀行作為集團高凈值客戶的主要經營陣地。零售未來最重要的工作就是把私人銀行和財富管理做起來，包括產品的供應、營銷的策略、如何跟壽險聯動等商業模式”。

而招商銀行早在2004年就已開始零售業務轉型。該行在年報中表示，2018年，該行持續通過數字化平臺職能的強化向零售業務全方位賦能，使得平臺體系、產品體系和服務體系都向“全客群、全產品、全渠道”的方向優化。

中國人民大學重陽金融研究院副院長董希淼在接受北京商報記者采訪時表示，平安銀行和招商銀行零售業務的發展歷史、客戶規模水平不在一個層次。他進一步指出，招商銀行持之以恒推進零售業務發展，戰略非常穩定。而平安銀行2016年啟動零售轉型新戰略，依托平安集團，致力于打造“智能化、移動化、專業化”的零售智能銀行發展新模式。目前該行零售業務無論是規模還是盈利提升都非常迅速，但該行零售業務的可持續性還有待觀察。

借助金融科技深耕

縱觀銀行年報，商業銀行對金融科技的重視程度逐步提升，而金融科技的快速發展，也給銀行零售業務帶來更多機遇和挑戰。

北京科技大學經濟管理學院金融工程系教授劉澄表示，金融科技能夠提高零售業務發展的空間，打破對零售業務時間、空間的制約，同時降低零售業務成本，為客戶提供針對性的服務。未來零售業務的比拼從線下轉到了線上，起支撐作用的是金融科技的水準，在客戶購買渠道、客戶信用挖掘等方面發揮著至關重要的作用。

董希淼認為，未來幾年，金融科技將對商業銀行在經營理念、管理思維、業務模式等方面進行全方位的滲透與融合，將成為零售銀行業務的主要驅動力。他提議銀行要明確發展戰略，保持戰略定力，持之以恒地在零售銀行業務上投入資源，借助金融科技深度轉型。同時，還要秉持“開放銀行(Open Banking)”的理念，積極開展與外部機構深度合作。