明源云(0909.HK)下調(diào)2022年ERP及云業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)指引 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至20港元
- 來源： 格隆匯 2022-01-13 13:49:49
大和發(fā)表研究報(bào)告，指明源云(0909.HK)下調(diào)2022年ERP及云業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)指引，預(yù)計(jì)ERP和云產(chǎn)品的需求弱于預(yù)期趨勢(shì)將持續(xù)到今年上半年，但大和對(duì)公司長(zhǎng)期收入增長(zhǎng)軌跡仍保持樂觀態(tài)度，預(yù)期過去三個(gè)月股價(jià)已回調(diào)超過30%，部分負(fù)面消息已反映在股價(jià)表現(xiàn)上，相信現(xiàn)價(jià)水平可獲支持。
大和預(yù)計(jì)，明源云2022年ERP業(yè)務(wù)收入將按年下降15%，數(shù)字化需求弱于預(yù)期，令2021年第四季ERP訂單減少。云業(yè)務(wù)方面，管理層將增長(zhǎng)目標(biāo)下調(diào)至介乎35%至45%，該行預(yù)期2022年云收入將增長(zhǎng)36%。大和將明源云2021至2023年收入預(yù)估削減5%至31%，由于收入增長(zhǎng)放緩和研發(fā)費(fèi)用增加，將期內(nèi)盈利預(yù)測(cè)下調(diào)6%至31%，重申“跑贏大市”評(píng)級(jí)，但將目標(biāo)價(jià)由30港元下調(diào)至20港元。
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