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建倉成本都明牌了！高毅、高瓴罕見同時(shí)新進(jìn)一家公司

來源：格隆匯　　2022-01-27 06:18:08

在昨日，A股云計(jì)算龍頭用友網(wǎng)絡(luò)定增落地，從陣容來看，均是一線頂級的投資機(jī)構(gòu)，高毅、高瓴齊聚，私募大佬葛衛(wèi)東再加倉。具體來看：

1、用友網(wǎng)絡(luò)53億定增落地

在昨日，用友網(wǎng)絡(luò)發(fā)布公告：定增項(xiàng)目發(fā)行股票數(shù)量總計(jì)為1.66億股，募集資金總額為52.98億元，最終共有17名認(rèn)購對象成功獲配，其中，兩大知名私募機(jī)構(gòu)高瓴資本和高毅資產(chǎn)均榜上有名。

具體來看，高瓴資本旗下的HHLR管理有限公司獲配3129.89萬股，獲配金額近10億元，在17名獲配對象中居于首位；高毅資產(chǎn)旗下的兩只私募產(chǎn)品“高毅-曉峰1號睿遠(yuǎn)”和“高毅曉峰2號致信基金”分別獲配625.98萬股，合計(jì)的獲配金額接近4億元。

知名投資大佬葛衛(wèi)東也同樣獲配了625.98萬股用友網(wǎng)絡(luò)定增股份，獲配金額近2億元，值得一提的是，葛衛(wèi)東是本次17名獲配對象中唯一的自然人。

而根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，在2017年三季報(bào)時(shí)，葛衛(wèi)東便新進(jìn)成為了用友網(wǎng)絡(luò)的第6大流通股股東，持股數(shù)量為3945.22萬股，之后其持股數(shù)量曾有所變動(dòng)，截至2021年三季報(bào)時(shí)，葛衛(wèi)東位列用友網(wǎng)絡(luò)第五大流通股股東，持股數(shù)量為1.15億股，那么在本次定增股份正式上市以后，其持股數(shù)量將進(jìn)一步增加。

其他的獲配名單上，有中金公司、申萬宏源、GIC Private Limited、萬家基金、JPMorgan Chase Bank, National Association、易方達(dá)基金等其他多家海內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu)也均赫然在列。

此次定增發(fā)行價(jià)格為31.95元/股，跟當(dāng)前的用友網(wǎng)絡(luò)的股價(jià)相差幅度不大，募集資金主要用于用友商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)YonBIP建設(shè)項(xiàng)目、用友產(chǎn)業(yè)園（南昌）三期研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還銀行借款。其中，用友商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)YonBIP建設(shè)項(xiàng)目總投資額為45.97億元，用友產(chǎn)業(yè)園（南昌）三期研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目總投資額為6.28億元。

2、用友網(wǎng)絡(luò)，云計(jì)算龍頭股

用友網(wǎng)絡(luò)專注企業(yè)級服務(wù)領(lǐng)域，深耕ERP軟件30年，產(chǎn)品線在國內(nèi)市場占有率常年保持第一。其中大型企業(yè)云訂閱業(yè)務(wù)收入占總云收入比達(dá)到七成，不斷簽約大型企業(yè)客戶，YonBIP與NC Cloud為云訂閱收入主要貢獻(xiàn)來源。

根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示，用友網(wǎng)絡(luò)以13.9%的市場份額，位居中國應(yīng)用平臺(tái)化云服務(wù)市場占有率第一。截至2021三季報(bào)，公司云業(yè)務(wù)ARR為11.80億元，較半年報(bào)環(huán)比增加3.46億元，環(huán)比增長41.5%，云服務(wù)合同負(fù)債13.04億元，較20年末增長20.3%，同比增長38.5%。其中，訂閱相關(guān)合同負(fù)債7.02億元，較20 年末增長48.5%，同比增長72.4%。

對于此次定增，據(jù)用友網(wǎng)絡(luò)公告，公司本次定增所募集的近53億資金，將投資于用友商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)YonBIP 建設(shè)項(xiàng)目、用友產(chǎn)業(yè)園（南昌）三期研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還銀行借款。

用友網(wǎng)絡(luò)同時(shí)表示，項(xiàng)目的實(shí)施將有效提高公司主營業(yè)務(wù)能力及鞏固公司的市場地位，提升公司的經(jīng)營效益。同時(shí)，也有利于提升公司的綜合研發(fā)能力和創(chuàng)新能力，符合公司長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo)，促進(jìn)公司進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)而帶動(dòng)公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

從股價(jià)來看，用友網(wǎng)絡(luò)在兩年前被機(jī)構(gòu)抱團(tuán)推高到51.82元高價(jià)后，近兩年處于橫盤整理、消化估值的階段，高點(diǎn)下來累計(jì)跌幅超20%左右，當(dāng)前的市值在1200億元左右，此次的定增31.95元，可以看作機(jī)構(gòu)的安全墊。

值得一提的是，用友網(wǎng)絡(luò)所處的計(jì)算機(jī)板塊，機(jī)構(gòu)持有倉位比重在上升，根據(jù)民生證券報(bào)告來看，通過對基金前十大重倉股進(jìn)行估算，2021 年 Q4 計(jì)算機(jī)板塊（中信計(jì)算機(jī)成份股且剔除東方財(cái)富）占基金總持倉比重約為 2.56%，較上個(gè)季度出現(xiàn)觸底回升（2020Q3~2021Q3 分別為3.80%、3.03%、2.45%、2.33%、2.51%）。以同期中信計(jì)算機(jī)指數(shù)市值占比 3.48%作為標(biāo)準(zhǔn)配置參考，2021 年 Q4 計(jì)算機(jī)行業(yè)低配比例為 0.92%。

對應(yīng)的基金持股市值前 10 大公司名單：2021 年 Q4 計(jì)算機(jī)板塊基金持倉市值排名前 10 的公司分別為：恒生電子、深信服、廣聯(lián)達(dá)、中科創(chuàng)達(dá)、浪潮信息、金山辦公、國聯(lián)股份、道通科技、用友網(wǎng)絡(luò)、同花順。對比 2021 年 Q3 持倉市值前10，變化較大，新增浪潮信息、道通科技和同花順；寶信軟件、安恒信息和科大訊飛退出前十。

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