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建倉成本都明牌了！高毅、高瓴罕見同時新進一家公司

來源：格隆匯　　2022-01-27 06:18:08

在昨日，A股云計算龍頭用友網絡定增落地，從陣容來看，均是一線頂級的投資機構，高毅、高瓴齊聚，私募大佬葛衛東再加倉。具體來看：

1、用友網絡53億定增落地

在昨日，用友網絡發布公告：定增項目發行股票數量總計為1.66億股，募集資金總額為52.98億元，最終共有17名認購對象成功獲配，其中，兩大知名私募機構高瓴資本和高毅資產均榜上有名。

具體來看，高瓴資本旗下的HHLR管理有限公司獲配3129.89萬股，獲配金額近10億元，在17名獲配對象中居于首位；高毅資產旗下的兩只私募產品“高毅-曉峰1號睿遠”和“高毅曉峰2號致信基金”分別獲配625.98萬股，合計的獲配金額接近4億元。

知名投資大佬葛衛東也同樣獲配了625.98萬股用友網絡定增股份，獲配金額近2億元，值得一提的是，葛衛東是本次17名獲配對象中唯一的自然人。

而根據Wind數據顯示，在2017年三季報時，葛衛東便新進成為了用友網絡的第6大流通股股東，持股數量為3945.22萬股，之后其持股數量曾有所變動，截至2021年三季報時，葛衛東位列用友網絡第五大流通股股東，持股數量為1.15億股，那么在本次定增股份正式上市以后，其持股數量將進一步增加。

其他的獲配名單上，有中金公司、申萬宏源、GIC Private Limited、萬家基金、JPMorgan Chase Bank, National Association、易方達基金等其他多家海內外知名投資機構也均赫然在列。

此次定增發行價格為31.95元/股，跟當前的用友網絡的股價相差幅度不大，募集資金主要用于用友商業創新平臺YonBIP建設項目、用友產業園（南昌）三期研發中心建設項目和補充流動資金及歸還銀行借款。其中，用友商業創新平臺YonBIP建設項目總投資額為45.97億元，用友產業園（南昌）三期研發中心建設項目總投資額為6.28億元。

2、用友網絡，云計算龍頭股

用友網絡專注企業級服務領域，深耕ERP軟件30年，產品線在國內市場占有率常年保持第一。其中大型企業云訂閱業務收入占總云收入比達到七成，不斷簽約大型企業客戶，YonBIP與NC Cloud為云訂閱收入主要貢獻來源。

根據最新的數據顯示，用友網絡以13.9%的市場份額，位居中國應用平臺化云服務市場占有率第一。截至2021三季報，公司云業務ARR為11.80億元，較半年報環比增加3.46億元，環比增長41.5%，云服務合同負債13.04億元，較20年末增長20.3%，同比增長38.5%。其中，訂閱相關合同負債7.02億元，較20 年末增長48.5%，同比增長72.4%。

對于此次定增，據用友網絡公告，公司本次定增所募集的近53億資金，將投資于用友商業創新平臺YonBIP 建設項目、用友產業園（南昌）三期研發中心建設項目和補充流動資金及歸還銀行借款。

用友網絡同時表示，項目的實施將有效提高公司主營業務能力及鞏固公司的市場地位，提升公司的經營效益。同時，也有利于提升公司的綜合研發能力和創新能力，符合公司長遠的戰略目標，促進公司進一步拓展業務領域，進而帶動公司盈利能力和可持續發展能力。

從股價來看，用友網絡在兩年前被機構抱團推高到51.82元高價后，近兩年處于橫盤整理、消化估值的階段，高點下來累計跌幅超20%左右，當前的市值在1200億元左右，此次的定增31.95元，可以看作機構的安全墊。

值得一提的是，用友網絡所處的計算機板塊，機構持有倉位比重在上升，根據民生證券報告來看，通過對基金前十大重倉股進行估算，2021 年 Q4 計算機板塊（中信計算機成份股且剔除東方財富）占基金總持倉比重約為 2.56%，較上個季度出現觸底回升（2020Q3~2021Q3 分別為3.80%、3.03%、2.45%、2.33%、2.51%）。以同期中信計算機指數市值占比 3.48%作為標準配置參考，2021 年 Q4 計算機行業低配比例為 0.92%。

對應的基金持股市值前 10 大公司名單：2021 年 Q4 計算機板塊基金持倉市值排名前 10 的公司分別為：恒生電子、深信服、廣聯達、中科創達、浪潮信息、金山辦公、國聯股份、道通科技、用友網絡、同花順。對比 2021 年 Q3 持倉市值前10，變化較大，新增浪潮信息、道通科技和同花順；寶信軟件、安恒信息和科大訊飛退出前十。

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