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2022年格隆匯二十大核心公募基金：睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合

來(lái)源：格隆匯　　2022-01-29 06:18:11

睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合是由投資大佬陳光明發(fā)行，知名基金傅鵬博掌舵的“爆款基金”。從2019年成立以來(lái)，該基金已取得88.02%的收益，此次也成功入選2022年格隆匯二十大核心基金之一。今天，基金君就來(lái)解析這只基金以及金融投資圈的頂流基金經(jīng)理傅鵬博。

1、睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合

睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值成立于2019年，是一只名副其實(shí)的爆款基金，在募集當(dāng)日就創(chuàng)造了超700億的巨量申購(gòu)份額，最終配售50億，最終配售比不足10%，這在公募?xì)v史上是非常罕見(jiàn)的。

1、這只備受矚目的基金表現(xiàn)如何呢？

截至2022年1月25日收盤(pán)，該基金從2019年3月成立以來(lái)取得88.02%的收益，年化回報(bào)達(dá)24.90%，最大回撤發(fā)生在2020年3月24日，為-20.86%。拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，該基金在多數(shù)時(shí)間能夠跑贏滬深300指數(shù)并跑出超額收益。

在過(guò)去的一年中，該基金的收益僅為2.61%，主要是因?yàn)槲囱鹤⑿履茉春蜕嫌沃芷?，并在二季度時(shí)加大了港股的配置，但作為一只剛剛成立不久的基金，基金君更關(guān)注的是其后續(xù)會(huì)有怎樣的表現(xiàn)。

這或許能從持倉(cāng)中窺見(jiàn)一二。根據(jù)choice數(shù)據(jù)披露，該基金在2021年第三季度重倉(cāng)股分別是立訊精密、中國(guó)移動(dòng)以及三安光電；而到了四季度，傅鵬博對(duì)其持倉(cāng)進(jìn)行了一定調(diào)整：再次加倉(cāng)三安光電，三安光電在連續(xù)三次加倉(cāng)后成功晉升為第一大重倉(cāng)股。整體來(lái)看，該基金持倉(cāng)核心股票比例相對(duì)穩(wěn)定，配置了建筑建材、化工、TMT和新能源等板塊，持股集中度維持在50%左右。

另外基金君注意到，傅鵬博還新進(jìn)了上機(jī)數(shù)控、再升科技、石英股份、松井股份等今年較熱門(mén)的賽道股，這是一個(gè)重要的觀察點(diǎn)。在基金君看來(lái)，傅鵬博對(duì)于堅(jiān)定持有的重倉(cāng)股敢于逆勢(shì)加倉(cāng)，同時(shí)在市場(chǎng)風(fēng)格出現(xiàn)明顯變化的時(shí)候，也能夠果斷出手，調(diào)整倉(cāng)位，有望能帶來(lái)可觀的長(zhǎng)期投資收益。

2、基金經(jīng)理傅鵬博的投資之道

正如前文所提及的，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值的火爆離不開(kāi)基金經(jīng)理傅鵬博的“明星效應(yīng)”。在興全時(shí)期的傅鵬博曾管理過(guò)兩只產(chǎn)品，其中，代表作興全社會(huì)責(zé)任混合在9年多的任職回報(bào)率高達(dá)427.22%，為投資者創(chuàng)造了優(yōu)異的回報(bào)，也因此奠定了傅鵬博頂流的地位。

通過(guò)翻閱基金的持倉(cāng)變化，可以發(fā)現(xiàn)傅鵬博的投資策略看重公司業(yè)績(jī)的成長(zhǎng)性，偏好質(zhì)地優(yōu)異的公司，進(jìn)一步表現(xiàn)為根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)格切換下業(yè)績(jī)預(yù)期表現(xiàn)去進(jìn)行一定的調(diào)整。對(duì)此，傅鵬博在最新的四季報(bào)也表示，接下來(lái)將結(jié)合一月份上市公司業(yè)績(jī)的預(yù)披露，動(dòng)態(tài)調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，但新能源、軍工、新材料、高端制造依舊是重點(diǎn)的行業(yè)。

傅鵬博的另一個(gè)投資密碼是長(zhǎng)期持有，這一點(diǎn)在興全社會(huì)責(zé)任混合中表現(xiàn)得尤為明顯，傅鵬博曾持有通化東寶超過(guò)5年，期間漲幅高達(dá)500%；持有立訊精密近3年，期間亦獲得超過(guò)120%的增長(zhǎng)。而對(duì)于成立不久的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值，我們也能發(fā)現(xiàn)前10大重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)換股相對(duì)較小。當(dāng)然，當(dāng)市場(chǎng)風(fēng)格明顯轉(zhuǎn)變的時(shí)候，傅鵬博也能及時(shí)地做出調(diào)整。

對(duì)于2022年，傅鵬博認(rèn)為全A非金融增速可能回落，高增長(zhǎng)的企業(yè)會(huì)凸顯其稀缺性。而上市公司所處行業(yè)的景氣度，中長(zhǎng)期發(fā)展空間和確定性，以及成長(zhǎng)過(guò)程中可利用資源等都是篩選的重要指標(biāo)。

總的來(lái)說(shuō)，從配置邏輯來(lái)看，傅鵬博更加關(guān)注的是產(chǎn)業(yè)鏈背后的深層邏輯以及中長(zhǎng)期發(fā)展空間和確定性。從收益情況來(lái)看，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值在2021年的極端行情中最終實(shí)現(xiàn)了正收益，年收益率為2.61%，主要靠的是四季度凈值增長(zhǎng)率達(dá)6.93%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)6.85%。

在基金君看來(lái)，傅鵬博任職期間經(jīng)歷了多年熊市，也曾為投資者創(chuàng)造過(guò)長(zhǎng)期優(yōu)異的投資回報(bào)，其實(shí)力是毋庸置疑的，但同時(shí)也要注意，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值出現(xiàn)過(guò)較大的短期回撤，從這點(diǎn)來(lái)看更適合長(zhǎng)期持有。

標(biāo)簽： 2022年格隆匯二十大核心公募基金：睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合

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