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2022年格隆匯二十大核心公募基金：睿遠(yuǎn)成長價值混合

來源：格隆匯　　2022-01-29 06:18:11

睿遠(yuǎn)成長價值混合是由投資大佬陳光明發(fā)行，知名基金傅鵬博掌舵的“爆款基金”。從2019年成立以來，該基金已取得88.02%的收益，此次也成功入選2022年格隆匯二十大核心基金之一。今天，基金君就來解析這只基金以及金融投資圈的頂流基金經(jīng)理傅鵬博。

1、睿遠(yuǎn)成長價值混合

睿遠(yuǎn)成長價值成立于2019年，是一只名副其實的爆款基金，在募集當(dāng)日就創(chuàng)造了超700億的巨量申購份額，最終配售50億，最終配售比不足10%，這在公募?xì)v史上是非常罕見的。

1、這只備受矚目的基金表現(xiàn)如何呢？

截至2022年1月25日收盤，該基金從2019年3月成立以來取得88.02%的收益，年化回報達24.90%，最大回撤發(fā)生在2020年3月24日，為-20.86%。拉長時間來看，該基金在多數(shù)時間能夠跑贏滬深300指數(shù)并跑出超額收益。

在過去的一年中，該基金的收益僅為2.61%，主要是因為未押注新能源和上游周期，并在二季度時加大了港股的配置，但作為一只剛剛成立不久的基金，基金君更關(guān)注的是其后續(xù)會有怎樣的表現(xiàn)。

這或許能從持倉中窺見一二。根據(jù)choice數(shù)據(jù)披露，該基金在2021年第三季度重倉股分別是立訊精密、中國移動以及三安光電；而到了四季度，傅鵬博對其持倉進行了一定調(diào)整：再次加倉三安光電，三安光電在連續(xù)三次加倉后成功晉升為第一大重倉股。整體來看，該基金持倉核心股票比例相對穩(wěn)定，配置了建筑建材、化工、TMT和新能源等板塊，持股集中度維持在50%左右。

另外基金君注意到，傅鵬博還新進了上機數(shù)控、再升科技、石英股份、松井股份等今年較熱門的賽道股，這是一個重要的觀察點。在基金君看來，傅鵬博對于堅定持有的重倉股敢于逆勢加倉，同時在市場風(fēng)格出現(xiàn)明顯變化的時候，也能夠果斷出手，調(diào)整倉位，有望能帶來可觀的長期投資收益。

2、基金經(jīng)理傅鵬博的投資之道

正如前文所提及的，睿遠(yuǎn)成長價值的火爆離不開基金經(jīng)理傅鵬博的“明星效應(yīng)”。在興全時期的傅鵬博曾管理過兩只產(chǎn)品，其中，代表作興全社會責(zé)任混合在9年多的任職回報率高達427.22%，為投資者創(chuàng)造了優(yōu)異的回報，也因此奠定了傅鵬博頂流的地位。

通過翻閱基金的持倉變化，可以發(fā)現(xiàn)傅鵬博的投資策略看重公司業(yè)績的成長性，偏好質(zhì)地優(yōu)異的公司，進一步表現(xiàn)為根據(jù)市場風(fēng)格切換下業(yè)績預(yù)期表現(xiàn)去進行一定的調(diào)整。對此，傅鵬博在最新的四季報也表示，接下來將結(jié)合一月份上市公司業(yè)績的預(yù)披露，動態(tài)調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)，但新能源、軍工、新材料、高端制造依舊是重點的行業(yè)。

傅鵬博的另一個投資密碼是長期持有，這一點在興全社會責(zé)任混合中表現(xiàn)得尤為明顯，傅鵬博曾持有通化東寶超過5年，期間漲幅高達500%；持有立訊精密近3年，期間亦獲得超過120%的增長。而對于成立不久的睿遠(yuǎn)成長價值，我們也能發(fā)現(xiàn)前10大重倉股調(diào)倉換股相對較小。當(dāng)然，當(dāng)市場風(fēng)格明顯轉(zhuǎn)變的時候，傅鵬博也能及時地做出調(diào)整。

對于2022年，傅鵬博認(rèn)為全A非金融增速可能回落，高增長的企業(yè)會凸顯其稀缺性。而上市公司所處行業(yè)的景氣度，中長期發(fā)展空間和確定性，以及成長過程中可利用資源等都是篩選的重要指標(biāo)。

總的來說，從配置邏輯來看，傅鵬博更加關(guān)注的是產(chǎn)業(yè)鏈背后的深層邏輯以及中長期發(fā)展空間和確定性。從收益情況來看，睿遠(yuǎn)成長價值在2021年的極端行情中最終實現(xiàn)了正收益，年收益率為2.61%，主要靠的是四季度凈值增長率達6.93%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)6.85%。

在基金君看來，傅鵬博任職期間經(jīng)歷了多年熊市，也曾為投資者創(chuàng)造過長期優(yōu)異的投資回報，其實力是毋庸置疑的，但同時也要注意，睿遠(yuǎn)成長價值出現(xiàn)過較大的短期回撤，從這點來看更適合長期持有。

標(biāo)簽： 2022年格隆匯二十大核心公募基金：睿遠(yuǎn)成長價值混合

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