“股神”巴菲特的六大投資策略及前十股票組合
- 來源: 騰訊網 2022-04-25 16:59:11
“股神”沃倫·巴菲特(Warren Buffett)是當代最偉大的投資者,他于1956年創建了伯克希爾·哈撒韋(Berkshire Hathaway)公司。目前,伯克希爾的總市值已超過7706億美元。
據統計,1965年至2020年期間,伯克希爾的投資獲得了20%的復合年收益,是標準普爾500指數的兩倍,其中包括股息。而在目前全球這種極端市場行情中,巴菲特的投資也依然非常穩健。
(一)沃倫·巴菲特的投資策略
作為伯克希爾·哈撒韋公司的董事長兼CEO,巴菲特有著獨特的投資理念和策略。
1. 注重價值投資
巴菲特關注公司質量,從不投資垃圾股,無論它們的股價多么便宜。他堅信,以合理的價格購買一家出色的公司遠比以更低的價格購買一家平庸的公司要好得多。
2. 堅持長期投資
關于投資,巴菲特有一句非常重要的名言:如果你不愿意持有一只股票10年,那么請連10分鐘都不要持有它。做價值投資就不要想著股票的價格會在本周或本月上漲,購買股票是因為想長期持有這些公司。
3. 只投資自己了解的企業或行業
巴菲特強調要賺自己能力范圍內的錢。他一直選擇其熟悉的領域進行投資,避免觸碰那些估值過高并且不了解的行業,比如生物技術等。伯克希爾的投資組合中,大部分股票都是他親自挑選的。
4. 專注投資,“把所有雞蛋放在同一個籃子里”
雖然伯克希爾的投資組合中有約45只不同的股票,但近70%的價值集中在4只股票上,包括蘋果、美國銀行、美國運通和可口可樂。
5. 看重目標公司的發展前景,選擇合適的價格買入
巴菲特認為買價決定報酬率的高低。選擇買入時,他并不理會股市漲跌和經濟形勢的變化,不相信任何預測和內幕消息,他只相信自己的判斷,并且只注意兩點:第一,買什么股票;第二,買入的價格。
6. 耐心等待
巴菲特的投資原則是:不頻頻換手,直到有好的投資對象才出手。如果在股市里換手,可能會錯失良機。而他所持股票每年的換手率不超過28%。
(二)調整動態
當然,伯克希爾的持股方式并非一成不變,最近,它就收購了動視暴雪,并繼續出售醫藥股。
2021年第四季度,伯克希爾首次購買了動視暴雪(ATVI)和NU控股(NU)。伯克希爾收購了價值近10億美元的ATVI股票。2021年底,伯克希爾在NU控股——這家來自拉丁美洲的金融科技公司,巴西數字銀行控股公司的股票價值超過了10億美元。
2021年第四季度,在首次購買該股四年后,伯克希爾退出了梯瓦制藥(TEVA,Teva Pharmaceuticals)。
2021年,在購買這些醫藥股后不久,伯克希爾退出了生化基因(BIIB, Biogen)、默克(MRK)和默克公司的歐加隆(OGN,Organon)。
2021年第四季度,伯克希爾進一步增持了雪佛龍(CVX)的股份,同時也進一步削減了Visa(V)和萬事達(MA)的股份。
2020年第三季度,伯克希爾首次收購了艾伯維(ABBV,AbbVie)和百時美施貴寶(BMY,Bristol-Myers Squibb),但2021年則削減了其在艾伯維和百時美施貴寶的頭寸。
新冠大流行期間,伯克希爾又拋售了開市客(COST, Costco)及所有航空公司的股票。
2021年第四季度,伯克希爾繼續穩定一些規模最大、持有時間最長的公司的頭寸,其中包括美國銀行(BAC)、蘋果(AAPL)、可口可樂(KO)和美國運通(AXP)。后兩者都是自2001年以來的控股公司。
(三)開啟“買買買”模式
最近,一改過去六年在投資上的沉寂,手握1440億美元資金的巴菲特開啟了在資本市場的“買買買”模式。
2022年2月,巴菲特斥資56億美元購入石油股。因俄烏惡化的局勢,目前石油股漲幅驚人。
2022年4月,巴菲特前后累計購入3.2億美元的惠普,占惠普股份的11.4%。
2020年,伯克希爾收購了輝瑞(PFE,Pfizer)和巴里克黃金(GOLD,Barrick Gold)。
(四)前十股票及其股數
至2021年12月31日,沃倫·巴菲特(Warren Buffett)的前十股票及其股數如下:
1、美國銀行(BAC),10.1億
2、蘋果(AAPL),8.871億
3、可口可樂(KO),4億
4、卡夫亨氏(KHC),3.256億
5、威瑞森通信公司Verizon(VZ),1.588億
6、美國運通(AXP),1.516億
7、美國合眾銀行(USB),1.264億
8、Nu Holdings(NU),1.071億
9、紐約梅隆銀行(BK),7240萬
10、美國克羅格公司(KR),6140萬
雖然美國銀行在巴菲特的股票中股數排名第一,但蘋果才是伯克希爾公司市值第一的股票,2021年底時它擁有蘋果的市值高達1575.3億美元。
2020年,在伯克希爾向美國銀行的股票投入超過20億美元后,2021年第四季度繼續維持其股數不變。
參考資料/圖源 網絡
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