來源：金融界基金

(資料圖)

金融界基金08月31日訊大成行業輪動混合型證券投資基金（簡稱：大成行業輪動混合，代碼090009）08月30日凈值下跌1.77%，引起投資者關注。當前基金單位凈值為3.1090元，累計凈值為3.1090元。

大成行業輪動混合基金成立以來收益210.90%，今年以來收益-18.16%，近一月收益-1.49%，近一年收益-11.40%，近三年收益95.90%。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為王磊，自2015年12月14日管理該基金，任職期內收益139.59%。

郭瑋羚，自2021年01月26日管理該基金，任職期內收益-8.29%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有立訊精密（持倉比例5.11%）、五糧液（持倉比例4.73%）、貴州茅臺（持倉比例4.34%）、藥明康德（持倉比例4.23%）、華友鈷業（持倉比例3.97%）、兆易創新（持倉比例3.53%）、晉控煤業（持倉比例3.31%）、韋爾股份（持倉比例2.87%）、嘉元科技（持倉比例2.85%）、明陽智能（持倉比例2.51%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2022年上半年是國際宏觀環境極其復雜的一個時期。地緣政治沖突的爆發，對全球的經濟造成了嚴重的挑戰。由于俄羅斯是重要的大宗商品出口國，這次戰爭對相關商品，特別是能源價格造成了巨大的擾動。歐洲由于極度依賴俄羅斯的能源供應，能源價格的飆漲對歐洲的經濟造成了巨大影響，推高了歐洲整體的通脹水平。同時，美國的通脹水平也出現了極強的上升趨勢，美聯儲由此開啟了加息周期，造成全球部分大宗商品價格出現下跌，全球金融市場也出現了大幅擾動。

在我國國內，上半年有較大的經濟下行壓力。在這種經濟形勢下，我國積極開啟了相關的刺激政策，特別是針對新能源汽車和光伏行業的政策，有力的刺激了相關行業的健康發展，同時對提升我國的產業結構、實現碳中和的目標，有著深遠的積極意義。

從A股表現看，從年初到4月底，由于受到地緣政治沖突的影響，我國的A股市場整體呈現一個下跌的趨勢。在此期間，受益于全球能源價格上升的煤炭等相關行業指數表現較好。在4月底之后，受益于國家相關行業刺激政策，特別是新能源行業表現較好。

雖然4月底A股市場有所回暖，但從上半年整體的市場指數看，絕大多數的市場指數在上半年仍然是一個虧損的狀態。

在2022年上半年，本產品增加了能源、TMT和消費的配置，但新能源配置比例相對偏低，雖然躲過了新能源行業前期的下跌，但也錯過了其后期的上漲，產品上半年表現不佳。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額凈值為3.322元；本報告期基金份額凈值增長率為-12.56%，業績比較基準收益率為-6.92%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望2022年下半年，地緣政治沖突長期化的可能性在加大，國際政治經濟形勢仍然具有較大的不確定性。對于國內情況而言，業內分析仍將出臺積極的刺激政策來穩定經濟。對應到A股市場，結構性行情可能持續，新能源行業在經歷了前期的上漲之后，有可能將迎來震蕩，但有較大概率仍然是市場的主線。

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標簽： 大成行業輪動