今日，三大指數(shù)午后繼續(xù)走高，上證指數(shù)收漲0.79%報(bào)3230點(diǎn)，深證成指漲1.5%，創(chuàng)業(yè)板指跌漲1.22%。兩市個(gè)股漲多跌少，共3273只股上漲，全日成交9406億元，北上資金凈大幅買入85.34元。

盤面上，地產(chǎn)板塊強(qiáng)勢(shì)反彈，中交地產(chǎn)漲停，帶動(dòng)裝修、家居、廚衛(wèi)、家電等產(chǎn)業(yè)鏈股全面爆發(fā)；618大促火熱進(jìn)行，電商股集體飄紅，焦點(diǎn)科技再度封漲停板；碳酸鋰需求回暖，價(jià)格再次上行，盛新鋰能漲停；能源金屬股漲幅居前；白酒、汽車、光伏、保險(xiǎn)、煤炭等股集體上漲。此外，人工智能概念股走勢(shì)分化；部分中字頭股下挫，教育、出版、軍工等股走弱；半導(dǎo)體板塊回調(diào)；旅游、游戲、中藥等股走弱。

(資料圖)

具體來看：

地產(chǎn)股、物業(yè)股突然拉升，中南建設(shè)、中國(guó)武夷、京投發(fā)展、中交地產(chǎn)等漲停，信達(dá)地產(chǎn)漲超7%，保利發(fā)展、南國(guó)置業(yè)漲超6%，金地集團(tuán)、天保基建漲超5%，招商蛇口、中天服務(wù)、我愛我家漲超4%，萬科A等跟漲。

消息面上，此前看多地產(chǎn)的李蓓在最新月度觀點(diǎn)中稱，自己持有的幾家?guī)装賰|市值的國(guó)企地產(chǎn)股，日均成交僅3、4千萬，減倉(cāng)認(rèn)錯(cuò)止損花了一個(gè)多星期。李蓓還稱，地產(chǎn)需求端的景氣度已經(jīng)下臺(tái)階創(chuàng)新低，超過自己的預(yù)期，即便供應(yīng)端的收縮仍在繼續(xù)，但從庫(kù)存銷售比的角度，地產(chǎn)價(jià)格和行業(yè)景氣度的底部會(huì)持續(xù)到明年上半年，整個(gè)行業(yè)需要在更低的價(jià)格和銷售水平找到新的底部均衡，除非有強(qiáng)有力的類似大面積棚改之類的政策。

電商股表現(xiàn)活躍，華凱易佰漲超12%，焦點(diǎn)科技、若羽臣漲停，國(guó)聯(lián)股份漲超4%，青木股份、麗人麗妝、吉宏股份、凱淳股份、壹網(wǎng)壹創(chuàng)等跟漲。

消息面上，淘寶、京東、拼多多等平臺(tái)的618大促已經(jīng)于5月31日開始了，數(shù)據(jù)表現(xiàn)都不錯(cuò)，而且多家電商發(fā)力直播帶貨，引發(fā)廣泛討論和關(guān)注。中信證券認(rèn)為，隨著4月以來進(jìn)入低基數(shù)季度，疊加復(fù)蘇進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，建議持續(xù)關(guān)注后續(xù)消費(fèi)情緒轉(zhuǎn)暖趨勢(shì)。當(dāng)前投資者資金情緒及對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的信心均處于低位，各電商平臺(tái)PE均已至低位水平，建議關(guān)注資金情緒與基本面轉(zhuǎn)暖節(jié)奏，把握估值修復(fù)機(jī)會(huì)。

鋰礦股反彈，盛新鋰能漲停，金圓股份、華友鈷業(yè)、川能動(dòng)力漲超6%，天齊鋰業(yè)、川恒股份漲超5%，欣旺達(dá)、西藏礦業(yè)、億緯鋰能、贛鋒力能、鹽湖股份等跟漲。

有機(jī)硅板塊上漲，宏柏新材漲停，東岳硅材、合盛硅業(yè)漲超5%，硅寶科技漲超4%。

腦機(jī)接口板塊領(lǐng)跌，3連板金自天正、新智認(rèn)知跌停，博濟(jì)醫(yī)藥跌超11%，三博腦科、佳禾智能、中科信息跌超8%。

消息面上，金自天正、新智認(rèn)知等多家澄清，公司不涉及腦機(jī)接口相關(guān)業(yè)務(wù)。

混合現(xiàn)實(shí)板塊下跌，兆威機(jī)電跌停，智立方跌超6%，榮旗科技跌超5%，宏景科技、雙象股份跌超4%。

旅游股有所回調(diào)，峨眉山A、黃山旅游、長(zhǎng)白山跌超6%，九華旅游跌超4%。

今日，北上資金凈流入103.01元，其中滬股通凈流入39.83億元 ，深股通凈流入63.18億元。

展望未來，廣發(fā)證券認(rèn)為，回調(diào)后不必過度悲觀，今年配置繼續(xù)聚焦“思變”三重奏。“估值填坑”完成后將逐漸進(jìn)入“業(yè)績(jī)確認(rèn)”階段，勝率因素變得重要。1.“政策反轉(zhuǎn)”：“中特估—央國(guó)企重估”和“數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI+”是本輪寬信用新抓手（電力/通信運(yùn)營(yíng)商/交運(yùn)/算力整機(jī)芯片/傳媒/光模塊等）；2.“困境反轉(zhuǎn)”：優(yōu)選低估值高Δg（重卡/服裝家紡/中藥/休閑食品等）；3.“美債反轉(zhuǎn)”：“港股天亮了”，配置聚焦：穩(wěn)定+成長(zhǎng)。把握三條主線：數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI+（互聯(lián)網(wǎng)巨頭/AI服務(wù)器/通信主設(shè)備商）、央國(guó)企重估（電力/通信運(yùn)營(yíng)商/建筑）；廣義流動(dòng)性敏感+成長(zhǎng)：創(chuàng)新藥/器械/黃金；精選必選消費(fèi)：啤酒。

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