近期，上海市經濟和信息化委員會公布了《2022年上海市“專精特新”企業名單（第一批）》，經過經信委專家評審和綜合評估，貝塔數據成功入選。截至2022年7月29日，該名單公示階段已結束。

2021年1月23日，財政部、工業和信息化部聯合印發《關于支持“專精特新”中小企業高質量發展的通知》，啟動中央財政支持“專精特新”中小企業高質量發展政策。自此以來，“專精特新”的戰略地位不斷提高。2022年“專精特新”被首次寫進政府工作報告，可以說“專精特新”企業培育已上升到前所未有的高度。

(資料圖片僅供參考)

“專精特新”指中小企業具有專業化、精細化、特色化、新穎化的發展特征，是未來產業鏈的重要支撐，是強鏈補鏈的主力軍。

作為一家成立十多年的財富科技SaaS服務平臺，貝塔數據（BETA）始終順應中國“金融數字化轉型”的浪潮，聚焦財富管理數字化轉型，為銀行等眾多金融機提供“一站式數字化經營解決方案”。

營銷專業化——構建完善的數字經營體系

在“專業化”方面，貝塔數據通過一體化的營銷方案幫助銀行等金融機構建立了完整的數字化經營體系。其中包括四個重要的組成部分：底層能力、策略中臺、解決方案、客戶交互渠道。

就底層能力來說，主要包括數字化營銷所需要的底層數據資產，例如產品畫像標簽、內容畫像標簽，還包括算法模型能力。例如，基于NLP、機器學習等技術的AI能力、知識圖譜能力、資產配置算法能力等。

就策略中臺來說。主要包括因客群、場景、產品而已的各類推薦策略，實現將對的產品、內容、理財服務推薦給對的客戶。

財富管理精細化——全旅程滿足客戶理財需求

在“精細化”上，面對當前“存量競爭”的時代，貝塔數據通過“客戶經營、內容營銷、客戶陪伴、產品推薦、理財投教”五個方面，幫助銀行等金融機構更好地把握行業變化趨勢，應對當前新挑戰，將財富管理業務做深做精，實現全旅程的客戶陪伴。

圖1，來源：貝塔數據

比如內容營銷。BETA認為應該轉變理念，讓內容營銷擺脫內容貨架式的傳統觀念，改為場景式營銷。將內容推薦到最合適的場景里，在客戶最需要的地方推薦最合適的內容。同時，根據客戶特點，用客戶喜歡的語言來表達投顧觀點，讓客戶聽得懂、愿意看。

再比如理財投教。BETA用更加豐富的方式來幫助銀行開展理財投教，特別是打造理財場景，通過讓客戶在場景里沉浸式體驗來達到投教的效果，將投教與理財服務有機融合。

服務特色化——三大渠道實現服務場景全覆蓋

對于財富管理服務“特色化”，BETA搭建了三大數字化客戶服務渠道來幫助銀行等金融機構實現更“完備”客戶經營。

首先是手機銀行。BETA通過內容陪伴、場景搭建、金融游戲、短視頻等方式，輔助金融機構搭建線上客戶的自助式理財服務渠道。

其次是企業微信等線上工具。以工具賦能、流程管理、社群運營等方式，實現理財經理跟客戶更及時的互動溝通。

最后是線下服務。主要通過打造“理財達人”團隊實現金融行業內容種草。通過AI教練功能幫助理財經理團隊快速提升產品專業能力。通過理財經理工作臺，幫助理財經理一站式做好內容營銷、組合管理、投后陪伴、經驗分享等工作。

推陳出新，科技矩陣助力銀行制勝營銷“最后一公里”

在“新穎化”方面，貝塔數據通過“數字化營銷工具”的矩陣、數字化客戶服務渠道來輔助金融業完成數字化經營“最后一公里”。

其中，數字化營銷工具矩陣主要涵蓋：公募基金、私募基金、理財產品、小微貸款、保險等產品類別。根據產品特點的不同，營銷工具亦各有特色。

以公募基金為例，通過財經小秘書功能一站式輔助理財經理完成內容營銷，包括時間場景類內容營銷。例如，財經早報、理財筆記等不同時間場景的客戶觸達互動。通過營銷機會及時自動化提醒不同客戶的個性化營銷機會與營銷建議，提升理財推薦的成功率。通過基金診斷，實現買方投顧式的個性化理財服務。通過市場解讀、事件點評，輔助理財經理做好事件營銷場景。

據悉，當前貝塔數據的運算量級已經突破5000億級，擁有金融產品數據庫數量突破260萬只，服務金融機構突破1000家，銀行網點范圍覆蓋超過80%，證券公司營業部服務范圍超過50%，金融機構營銷人員用戶數突破150萬，客群遍布銀行、證券、保險、基金、信托等行業。

最后，貝塔數據CEO李守國對此次獲選表示：“再次感謝國家和政府的倡導，也感謝多年來客戶的信任與陪伴。此次入選‘高精特新’企業，是對我司創新能力、技術實力、專業化程度等綜合發展實力的充分肯定。在未來，BETA會繼續深耕細分市場，在財富科技領域不斷創新，致力成為金融機構財富管理數字化經營的堅實后盾！”

標簽： 貝塔數據順利通過2022年首批上海市專精特新企業資質