α難續(xù),蘋果也“跪”了
- 來源: 格隆匯 2023-08-04 20:18:32
盡管消費(fèi)電子市場一直疲軟,但并不妨礙蘋果的創(chuàng)新高。2023年迄今蘋果累計(jì)漲幅47.67%,顯著優(yōu)于納指(33%)和標(biāo)普500(17%)。
昨晚盤后,蘋果公布財(cái)報(bào),第三季度總營收實(shí)現(xiàn)818億美元,略好于預(yù)期的817億美元,同比去年下滑1.4%,這是蘋果自2016年以來首次連續(xù)三個(gè)季度收入同比下滑;凈利潤為198.81億美元,同增2.3%;每股攤薄收益為1.26美元,同增5%。
盡管服務(wù)收入還在持續(xù)突破新高,但系列硬件產(chǎn)品(iPhone\Mac\iPad\Apple Watch)收入全面下滑,讓這份財(cái)報(bào)依舊有點(diǎn)暗淡無光,股價(jià)在盤后交易中下跌逾2%。
(資料圖片)
怎么深度看待蘋果的這一份財(cái)報(bào)?
01
行業(yè)嚴(yán)冬,α難續(xù)
從硬件說起,Q2蘋果硬件收入取得605.84億美元,同比下降4.37%,降幅和上季度保持一致,主要硬件產(chǎn)品銷售額基本全面下滑。
先看iPhone系列手機(jī)業(yè)務(wù)。今年二季度iPhone銷售額達(dá)到396.7億美元,同比跌2.5%,不及預(yù)期的399億美元。分別從量和價(jià)的角度拆分,秋季發(fā)布iPhone 15的計(jì)劃可能令消費(fèi)者選擇暫時(shí)觀望,均價(jià)上升抵消了部分銷量下滑影響,最終銷售額還是有所下降。
據(jù)IDC,2023年二季度全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到2.65億部,同比下降7.8%,已經(jīng)連續(xù)8個(gè)季度呈下滑趨勢,只不過這個(gè)降幅相比一季度的14.2%有所收窄。
蘋果二季度出貨量同比下滑了6.3%,略微低于整體降幅,優(yōu)于前五大主機(jī)廠三星、小米、OPPO。但跟一季度對比,優(yōu)勢并不那么明顯了,由于傳音的逆勢崛起,蘋果的手機(jī)份額環(huán)比掉了4.5%。但蘋果在中國市場依舊逆風(fēng)抗跌,在大盤同比下降2.1%的環(huán)境下,出貨量增長了6.1%。
使用IDC統(tǒng)計(jì)的4250萬部蘋果手機(jī)測算單機(jī)價(jià)格,均價(jià)提升了2.35%,這可能來自定價(jià)更高的Pro機(jī)型銷售比例上升。
PC電腦方面,Mac業(yè)務(wù)收入取得68.4億美元,同比下跌7.3%,好于預(yù)期的63億。同比收窄的原因包括,出貨量上去年供應(yīng)鏈窘迫造成的低基數(shù)效應(yīng),以及二季度搭載M2芯片的新版15寸Macbook Air帶來的新增需求。
由于返校季的配置需求,PC端需求同樣出現(xiàn)邊際改善。根據(jù)Canalys,全球PC市場二季度出貨量下降了12%,比前兩個(gè)季度超過30%的降幅要小得多。
而蘋果銷量要亮眼許多,Q2一共賣出了681.1萬臺電腦,在去年的基數(shù)下增加了一半銷量,同比增長了50.9%,市占率由去年的6.4%提升至11%。
搭載M2的MacBook Air 和MacBook Pro帶來高功率性能方面的進(jìn)步,加強(qiáng)了品牌的忠誠度。二季度的爆發(fā)使得上半年銷量僅僅下滑約10%,大幅超出市場平均水準(zhǔn)。
相比Mac的驚艷,iPad在居家辦公學(xué)習(xí)退潮后遭受了影響,對iPad的需求將逐漸恢復(fù)到平均水準(zhǔn),二季度業(yè)務(wù)收入同比下滑20%,比市場預(yù)期的11%更低。定位健康、安全便攜的可穿戴設(shè)備,隨著夏季旅游旺季的帶來有回暖的表現(xiàn),二季度該類硬件收入82.8億美元,同比略增2.5%,同樣低于市場預(yù)期。
銷量的停滯對毛利率有些影響,與營收保持一致,硬件端毛利率也連續(xù)三個(gè)季度呈現(xiàn)下滑態(tài)勢,整體靠軟件端苦苦支撐。
02
軟件服務(wù):三萬億的牛角
作為蘋果近年來收入增長的引擎,蘋果二季度服務(wù)收入取得212.1億美元,同比增8.2%。毛利率高達(dá)70.55%,遠(yuǎn)高于硬件終端的35.4%。
相較已經(jīng)連續(xù)下滑的硬件業(yè)務(wù)而言,服務(wù)收入依舊具有較強(qiáng)的韌性。收入占比繼續(xù)突破新高達(dá)26%,比iPad、Mac加起來都要高。本季度增長主要來自iCloud訂閱價(jià)格上漲,外匯匯率趨穩(wěn)以及數(shù)字廣告和游戲業(yè)務(wù)的改善。
從長期來看,蘋果軟件生態(tài)的價(jià)值是三萬億市值中相當(dāng)重要的一部分。
雖然硬件產(chǎn)品通過成本轉(zhuǎn)嫁、技術(shù)迭代,有令同行艷羨的溢價(jià)能力,但賺得依舊是差價(jià),躲不過換機(jī)周期的拖累,而軟件生態(tài)的規(guī)則掌握在機(jī)皇自己手上,代碼復(fù)制的邊際成本幾乎為零,長期利潤空間與全球移動應(yīng)用人均支出增長掛鉤。
公司軟件生態(tài)的護(hù)城河建立在用戶黏性和平臺掌控能力上,操作系統(tǒng)是閉源的,從開發(fā)到下載維護(hù)都是封閉生態(tài),開發(fā)者必須遵照蘋果的要求來操作。
整個(gè)操作生態(tài)對于用戶隱私保護(hù)更友好,沒有過多的廣告干擾,用戶付費(fèi)意愿也更強(qiáng)。獨(dú)立的開發(fā)環(huán)境加上優(yōu)質(zhì)的用戶付費(fèi)能力,對開發(fā)者來說,根本沒有足夠好的替代選擇。30%的抽成比例是蘋果平臺話語權(quán)很好的證明。
ARPU值的增長可以通過提升服務(wù)數(shù)量和單項(xiàng)服務(wù)價(jià)格來實(shí)現(xiàn)。蘋果服務(wù)包括App Store應(yīng)用商店支付抽成、音頻與視頻流媒體Apple Music和Apple TV+訂閱、iCloud 存儲空間訂閱、AppleCare保修服務(wù)、與谷歌搜索引擎許可協(xié)議的廣告收入、Apple Pay和其他產(chǎn)品的支付費(fèi)用等。
支付抽成是服務(wù)收入的基本盤,而廣告和訂閱服務(wù)收入是提高貨幣化率的兩項(xiàng)主要增長點(diǎn)。
在IDFA隱私政策更新后部分廣告商的預(yù)算就從Facebook等轉(zhuǎn)移到蘋果自己的廣告位上,與我們之前分析谷歌、Meta的廣告業(yè)務(wù)一致,隨著經(jīng)濟(jì)回暖廣告主會逐漸增加預(yù)算,蘋果這項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)也將逐漸恢復(fù)。
本季度蘋果有超過10億的付費(fèi)訂閱用戶,主要來自App Store、Apple Care、Apple Music、iCloud、Apple TV+等訂閱服務(wù),幾乎是2020年的兩倍。不過蘋果從沒披露過服務(wù)收入組成,根據(jù)三年的收入拆分估算,Apple Care和Music應(yīng)該訂閱服務(wù)貢獻(xiàn)主要營收,其次是iCloud的內(nèi)容存儲訂閱。
近幾年蘋果源源不斷地在Apple TV上堆砌內(nèi)容生態(tài),增加原創(chuàng)劇集,豪擲25億美元取得體育賽事的直播版權(quán),近期更是傳出消息,要與迪士尼就擴(kuò)大ESPN分銷進(jìn)行合作。雖然內(nèi)容成本投入使得這項(xiàng)業(yè)務(wù)可能短期并沒有太大實(shí)現(xiàn)盈利增長的期望,但是長期看當(dāng)前訂閱滲透率還有較大的增長空間。
機(jī)構(gòu)對軟件服務(wù)長期增長的前景一致頗為看好,因?yàn)榛谔O果全球優(yōu)質(zhì)的用戶質(zhì)量,無論是平臺抽成、授權(quán)許可費(fèi)、廣告費(fèi)、還是訂閱服務(wù)收入,賺的都是高毛利的容易錢。
但軟硬件一體的商業(yè)模式既互相綁定,硬件需求下滑就會影響服務(wù)收入的增長前景,一來硬件端增長已經(jīng)放緩,潛在新增用戶空間有限,這導(dǎo)致服務(wù)收入增速從過去的兩位數(shù)跌至個(gè)位數(shù)。其次在頑固通脹,經(jīng)濟(jì)下滑的背景之下,用戶付費(fèi)意愿也相對不那么強(qiáng)烈。
經(jīng)濟(jì)周期的影響只有耐心等待,但擅長把握下一代智能終端形態(tài)的蘋果依舊可以繼續(xù)復(fù)制軟件生態(tài),二季度推出的Vision Pro,的確令人看到了希望。
03
9月的iPhone 15,以及印度全面的機(jī)會
相比于二季度的財(cái)報(bào),Q3蘋果帶來的新品要更讓人興奮。知名分析師郭明錤此前也表示,二季度是傳統(tǒng)淡季,又是新舊品轉(zhuǎn)換期,財(cái)報(bào)結(jié)果不會有太多吸睛之處。
Q2除了MacBook Air,蘋果推出的首款頭顯Vision Pro更多只是向顧客推銷了一個(gè)在蘋果產(chǎn)品宇宙里的“MR”概念,卻并沒有展現(xiàn)出一個(gè)令人信服的使用場景。
相當(dāng)于在山頂插下了一面旗幟,這是蘋果定義新一代智能終端形態(tài)的第一步,可是對今年收入難以帶來影響,更別提消費(fèi)需求的收縮,率先嘗鮮也只能先從一些狂熱的科技迷身上慢慢擴(kuò)散開。
出貨量短期并不會引起質(zhì)變,能不能講好AR的故事,也許要用更完善的內(nèi)容生態(tài)來證明這款頭顯具有成為下一代明星消費(fèi)電子產(chǎn)品的潛質(zhì)。
而手機(jī)銷量的下滑,一定程度也可以歸結(jié)于新品iPhone 15的觀望效應(yīng)。這款據(jù)稱將于九月中旬前發(fā)布的新品參數(shù)基本已經(jīng)被泄露完畢,而且網(wǎng)傳Pro 和 Pro Max機(jī)型還會漲價(jià)。
更高端的Pro機(jī)型可能會采用更輕、也更昂貴的鈦金屬作為外殼,搭配更省電的OLED顯示驅(qū)動芯片,以及采用蘋果3nm工藝的A17芯片,但最大的改變在于根據(jù)歐洲監(jiān)管要求取消了Lightning端口,轉(zhuǎn)而投入了USB-C端口的懷抱,這意味著未來相同的充電器可以用于蘋果智能終端的大部分產(chǎn)品。
消息稱,蘋果考慮提高Pro系列售價(jià),這么做可能一方面為了降低供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移,技術(shù)迭代增加的額外成本,另一方面智能手機(jī)市場一直不景氣,蘋果也有可能尋求調(diào)整產(chǎn)品售價(jià)以提高Pro的收入結(jié)構(gòu),以維持連續(xù)下滑的毛利率。
蘋果收入地區(qū)結(jié)構(gòu)里,新興市場的崛起對沖了北美銷量的萎靡。上季蘋果在印度尼西亞、墨西哥、菲律賓、沙特阿拉伯、土耳其、阿聯(lián)酋等國家的硬件收入紛紛突破前值,這還是在美元升值造成匯兌影響下實(shí)現(xiàn)的。
尤其在印度,蘋果上半年在孟買和德里新設(shè)了首家線下零售店,并且計(jì)劃延伸在印度的生產(chǎn)鏈條,由組裝零部件升級為生產(chǎn)中間零件。
據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù),今年第二季度蘋果在印度的銷量同比增長56%,并在549美元以上的高端細(xì)分市場占據(jù)59%的份額,印度已經(jīng)成為了蘋果五大市場之一。
印度在經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)度上類似于10年前的中國,消費(fèi)能力隨著人均GDP增加而迅速提升,軟件服務(wù)的ARPU相比其他地區(qū)要更低一些,對于蘋果而言,這是全面的機(jī)會。
本季度是歐洲和中國市場是唯二保持增長的地區(qū),雖然亞太區(qū)域不及上季度亮眼,但從蘋果的口徑中可以得知,今年加大投入的印度市場依舊延續(xù)上一季度表現(xiàn),當(dāng)?shù)氐膇Phone銷售收入創(chuàng)歷史新高。
雖然蘋果的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于整體疲軟的行業(yè),但對于下季度的業(yè)績指引,蘋果依舊未給出好轉(zhuǎn)的預(yù)期,收入可能會延續(xù)二季度的下降幅度。
細(xì)分產(chǎn)品里,結(jié)合PC庫存去化,出貨量降幅收窄的表現(xiàn),本季度Mac的增量需求有望繼續(xù)改善;但iPhone卻不容樂觀了,根據(jù)CFO表態(tài),超過50%的iPhone是以打折的方式進(jìn)行售賣的,三季度可能還會繼續(xù)這種狀態(tài)。
總的來說,從120到190塊,蘋果年初迄今的漲幅中包含著對產(chǎn)品表現(xiàn)遠(yuǎn)超整體市場的高預(yù)期,但下滑的壓力并未真正從財(cái)報(bào)中被掩蓋,在Q3 iPhone 15接受市場考驗(yàn)之前,蘋果股價(jià)還是會面臨一定的回調(diào)壓力。
這份壓力不僅來自個(gè)股業(yè)績預(yù)期本身,也來自貨幣市場基金持續(xù)流入造成的流動性擠壓,以及長端收益率上升帶來的估值壓制。(全文完)
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QuestMobile:淘寶日活超4億 領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大
第三方平臺QuestMobile報(bào)告顯示,淘寶APP6月平均日活躍用戶數(shù)達(dá)4 02億
2023-08-04 17:55:51
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財(cái)面兒丨保利置業(yè)1-7月累計(jì)合同銷售金額約399億元 同比增長110%
財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊8月4日,保利置業(yè)發(fā)布2023年7月未經(jīng)審核銷售數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,2
2023-08-04 18:00:47
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地產(chǎn)大事件丨一周熱點(diǎn)回顧(7.31-8.04)
【企業(yè)】世茂集團(tuán)等3家企業(yè)宣布復(fù)牌本周,世茂集團(tuán)、奧園健康、恒大物
2023-08-04 18:05:16
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再續(xù)與音樂的未盡之緣(留學(xué)記)
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匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)(9878.HK)大筆回購激勵員工,提振市場信心 -環(huán)球播資訊
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