4月14日，資本邦了解到，上井遞表港交所擬主板上市，國信證券(香港)為獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，上井是中國最大的日本料理放題餐廳集團(tuán)，提供各式各樣的傳統(tǒng)日式菜肴，公司為食客提供數(shù)百種正宗的日式放題料理。截至最后實(shí)際可行日期，公司經(jīng)營管理兩個(gè)各具特色的餐廳品牌，其中上井精致料理(「上井」)是公司的旗艦品牌。于2022年2月，公司推出附屬餐廳品牌倆倆和牛，為公司的顧客提供獨(dú)特的用餐體驗(yàn)，同時(shí)多元化公司的餐廳品牌組合。

公司把其經(jīng)營分為自營上井及加盟上井，其中自營上井通過餐廳經(jīng)營產(chǎn)生收入，加盟上井則僅收取加盟費(fèi)。

截至最后實(shí)際可行日期，公司只在中國經(jīng)營業(yè)務(wù)，共計(jì)在中國的18個(gè)城市開設(shè)47家連鎖餐廳，包括35家自營的上井餐廳、11家加盟的上井餐廳及一家倆倆和牛餐廳。

于往績記錄期間，公司絕大部分收入來自上井餐廳經(jīng)營，另有小部分來自向上井加盟商收取的不可退回費(fèi)用及月度特許權(quán)使用費(fèi)。

于往績記錄期間，公司于截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度總收入分別為3.25億元人民幣(下同)、2.47億元和3.6億元;自上井餐廳經(jīng)營分別產(chǎn)生收入3.19億元、2.45億元及3.59億元。相應(yīng)期間，公司年內(nèi)利潤及全面收入總額分別為4920萬元、1465萬元及3106.2萬元。

同時(shí)，上井面臨的上市風(fēng)險(xiǎn)包括：餐廳選址不具優(yōu)越性、財(cái)務(wù)持續(xù)受新冠疫情影響、所在的市場競爭激烈等。

上井表示，募資凈額主要計(jì)劃用于開設(shè)新餐廳及發(fā)展新品牌。公司計(jì)劃于2022年、2023年及2024年分別開設(shè)19、31及32家上井和倆倆和牛品牌旗下的餐廳等。

標(biāo)簽： 上井遞表港交所 國信證券 獨(dú)家保薦人 募資凈額