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空翻多!有人喊出能上4000點?

    來源: 格隆匯  2022-06-08 05:58:41

大家好,我是牛四哥,可以叫我牛哥,或四哥!大家有什么不懂的,可以直接留言或私信和我互動,歡迎歡。

今天和大家聊聊場,油氣設備,豬肉。


01

市場


市場以溫和震蕩形式消化獲利盤,三大指數全天圍繞平盤附近震蕩,上證指數還能收紅盤,而創業板在昨日放量大漲近4%,以不縮量的小幅震蕩消化獲利盤,表現并不弱。

板塊上,上漲的主要是昨日市場大漲的時候漲幅相對較低的油運、港口和調整半個月的醫藥,而調整的主要是新能源成長賽道,殺跌比較猛的卻是前期漲幅較猛的農業種植方向。總體,還是良性輪動。

另外,虧錢效應主要還是來自游資題材的人氣妖股,昨日漲停今日再跌停的一抓一大把。風格切換下,游資題材還在退潮當中,不看。但值得一提的是,許多A字下殺的票,并非一字悶殺,開始給出跑路的機會,短期有個情緒小修復的預期。如果給你機會跑出來了,就別再進去了。

風格切換下,機構開始干活了,那就多看中長期機構喜歡的趨勢票。牛哥在前面的汽車文章中,光伏組件中,都給出了一些趨勢票。在主線明確下,跌了敢進,漲快了從容走。

當下市場拒絕調整,稍微一下跌就有承接資金,這說明市場真不缺流動性。弱勢反彈的特點是,大家都想再漲一點到前期密集成交區再賣,但大盤就硬是到不了,而一旦有人搶跑,就轉頭向下了。而像現在強勢反彈下,資金在逢高減倉后,都想等回調加倉,但大盤只在盤中完成回調,其實也是想補倉的資金太多了。

甚至有美女分析師喊出A股能上4000點,結果公司啟動合規調查和問責。牛哥也相信大A能上4000,但這也只是時間問題...

還是說一下,當大家都在等調整的時候市場就不調整,或也是主力的硬核策略,強行掰彎,而一旦大家都空翻多,很有可能又來當頭一棒,大A從來都是大上大下,急上急下這就是大A特色。總之,不追漲,不殺跌,盈虧平常心。

今天有兩個超跌板塊表現強勢,牛哥這里集中說一下。

醫藥:這里的消息刺激仍然是等真實生物揭盲結果。國內首家就是真實生物,而君實生物成份涉及與國外藥類似有爭議。牛哥認為,醫藥這塊本質上是超跌反彈,資金在情緒大分化,無處可去的情況下,只能選擇老龍辨識度的反抽,比如新華制藥,精華制藥,盤龍藥業,中國醫藥,河化股份,大理藥業等。但特效藥這里,市場資金幾乎審美疲勞,加上套牢盤層層壓制,幾乎看不到什么空間。

基建:盤中基建板塊也是蠢蠢欲動,尾盤甚至有資金去點火天保基建。但牛哥認為現階段對市場地產基建沒多大興趣。基建能否起來就看專項債,如果專項債起來會有一波,沒有的不用看了。前幾天,有機構給出數據,今年專項債發行進度約59%預計6月發債將超萬億,但從情緒來看,創近年來單月發債規模新高,也難以再吸引回資金。


02

油氣設備


這幾天油價全線上漲,根本漲不停,不停漲。市場反應比較強烈的是石油運輸類,所謂淘金不如賣鏟子,牛哥看好同分支的油氣開采設備。

石油公司持續擴產。根據市場從北美的統計來看,22Q1后,美國石油公司上調了今年的資本開支增速至35-40%,比預期高了10pct,中東沙特阿美22年資本開支增長50%。從全球油服公司訂單來看,增產資本開支已經開始。拐點是21年四季度,也就是油價80美元上方區域。

另外,一輪擴產周期的長度,取決于下游產能和需求的再平衡。過去8年時間,全球石油資本開支從2013-2014年的2400億美元/年,下滑到21年的不足1000億,市場用資本開支保有量和原油產量的比值做了個測算,當前的設備使用密度處于歷史最高值,這是周期強度較大的標志之一,從時間來看,有望貫穿22-23年。

還有,當下油價堅挺,油價拐點仍未出現。原油的定價,本質還是供需。供需缺口如果一直持續,油價維持在高水平的概率較大。目前市場來看,有效供給太少。除非大強度的資本開支。根據EIA的預測,全球原油供需平衡到2023年9月才會出拐點。彈性比較大的應該是油氣設備行業,油氣設備即將進入利潤拐點階段,繼續跟蹤杰瑞股份、迪威爾、中曼石油、中海油服和海油工程。


03

豬肉


豬肉板塊是牛哥最喜歡跟蹤的板塊之一,主要是該產業鏈相對簡單,數據比較透明。在豬周期底部下,整個板塊下跌有限,而上漲空間卻可以有幾倍

牧原昨晚發公告,5月生豬收入84.09億元,環比同比分別+5.9%、+24.03%,商品豬銷售均價每公斤14.87元,環比同比分別+18.39%、-15.8%。另外,有機構給出5月能繁環增1.23%(4月去化0.13%),自2021年6月以來能繁存欄首度環增。5月全國生豬均價15.43 元/kg,環增15%。這么一看,豬價上漲時間和幅度超產業預期,養殖戶對后續市場樂觀程度普遍提升。

這樣一來,市場擔心下半年養殖回暖刺激補欄,能繁母豬存欄如果環比持續增加的話,會壓低明年下半年的豬價,也導致整個生豬周期見底時間延長。這也是豬價上漲,而豬肉板塊卻進入調整的主要原因。

那其實現在買豬肉股的邏輯和去年9月,以及3月那輪上漲就不一樣了。去年9月買的是“低豬價+高產能+低股價“,3月那輪買的是“低豬價+次高產能+次低股價”,而當下這個位置比較尷尬,處于“次低豬價+次低產能+次低股價”,所以市場上的分歧也比較大,這一段時間以來,豬肉板塊指數都是沿著年線窄幅震蕩。

豬周期上行階段還需要一定時間,但也是時間問題。但如果開始逐漸布局的話,可以等來“次低豬價+次低產能+低股價”的位置,然后迎來一波拉升。就看你資金性質及操作風格了,是想穩健一些,還是資金高效利用多一些。關注的話,主要還是看牧原股份、溫氏股份、新希望。

標簽: 空翻多有人喊出能上4000點

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