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天天看熱訊:里程碑時刻!歷時24年,公募基金突破10000只!

    來源: 騰訊網  2022-07-02 06:00:16

來源:券商中國

中國公募基金行業經歷24年的蓬勃發展,最新公募基金數量已突破1萬只大關!


(相關資料圖)

1998年是真正意義上的公募基金元年,當年共有6家公司成立,發行了5只產品,由此開啟公募基金行業高速發展序幕。根據Wind數據統計,我國基金產品從1998年底的5只增長至2003年的100只,用了5年時間,從100只增長至2012年6月底的1000只,用了近9年時間,從1000只再到如今的10000只,用了10年時間。

在經過行業初期波瀾壯闊的高速發展后,站在新起點,如何踐行高質量發展“路線圖”,由高速發展轉向高質量發展,成為當下亟待整個公募基金行業思考的重要問題。

公募基金數量突破10000只

中國基金業協會最新披露的公募基金市場數據顯示,截至2022年5月底,公募基金總數量為9872只,公募基金資產凈值合計26.26萬億元,兩項數據雙雙進一步平穩上升。

而根據Wind數據顯示,2022年6月成立的新基金數量有138只(不同份額合并計算),目前正處于發行期新基金有94只,排除6月份已經清盤的20只基金,也就是說,目前已經面市的公募基金總數量已突破1萬只大關,行業發展取得歷史性突破。

追溯公募基金發展歷程,1998年,中國迎來了第一批公募基金管理公司和第一批公募基金產品,當年共有6家公司成立,發行了5只產品,到了2003年,中國基金數量首次突破100只,從5只到100只,用了5年時間;到了2012年6月底,基金數量突破1000只,從100只到1000只,用了近9年時間。

隨后基金數量“破千”的速度越來越快,僅用了近三年的時間就在2015年3月底基金數量突破2000只,又用了三年時間在2018年3月底突破5000只,2019年9月底突破6000只,2020年6月底突破7000只,2021年3月底突破8000只,2021年底突破9000只,2022年6月底突破10000只……從2019年以來,基金數量“破千”的速度已經縮短至不足一年。整體來看,從1000只到10000只,用了10年時間。

展望未來,上海證券基金評價研究中心研究人員認為,公募基金數量和總規模仍有望再突破。該中心業務負責人劉亦千表示,早在2021年年底,我們根據歷史新發基金數量的平均增速預測2022年10月或將突破萬只基金大關,而現在早早在6月就已經突破了萬只,可見即便是在今年市場行情不佳的情況下,也并不影響新發基金市場,2022年上半年共新發700只左右,數量上僅次于2020年下半年以及2021年上半年。規模雖然創下過去三年新低,但從更長的時間來看,形勢仍然非常樂觀。

該中心高級基金分析師、博士孫桂平預計,公募基金管理今年年底有望達30萬億元。未來,公募基金發展將呈現三大趨勢:一是資本市場回暖帶動基金發行市場回暖,新基金發行有望提速,尤其是偏權益型基金的發行有望回暖;二是公募基金的“普惠金融”屬性得到進一步確認與發揮;三是隨著公募牌照逐步向不同類型機構放開,公募產品將更趨多樣化,未來創新型產品將不斷涌現。

基金數量破萬背后的行業隱憂

可以說,從規模來看,中國公募基金行業歷經24年的蓬勃發展,相關制度不斷完善,市場容量也在快速增長,無論公募基金數量還是管理規模近幾年都呈現加速增長的態勢。

但從結構來看,當前基金產品同質化較為嚴重,權益類基金的規模占比仍較小,市場結構仍需不斷優化。據匯成基金研究中心統計,1萬只公募基金中,權益類基金占據6000多只,數量占比居于首位,但產品管理規模不足30%。另外,債券類基金有1900多只,數量占比居于第二,但規模占比不足20%;貨基、公募FOF都有300多只,QDII基金200多只,公募REITs有13只,但是貨基規模占比超過了40%,是規模最大的公募產品類型。

與此同時,基金數量破萬也暴露了公募基金行業一直以來的一些頑疾,如重首發、輕持營、基金經理一拖多等。

上海某公募人士坦言,基金公司習慣于通過新發基金來擴充規模,這是基金數量增長迅速的一大原因。為了擴充規模,基金公司往往會允諾銷售渠道更高的傭金去銷售新基金,這會使得銷售渠道更重視首發,進而引導基民贖舊買新,而投資者的贖舊買新會使得老基金縮水嚴重,基金公司不得不通過不斷地新發基金來維持規模增長,基金數量自然十分龐大。

“這像一個無限循環的怪圈,公募基金以管理費收入為主的盈利模式使得其天然對規模有著巨大渴望,而銷售渠道對首發基金的資源傾斜也會使得基金公司更為重視新發基金。”該公募人士坦言。

某知名公募總經理曾和券商中國記者談到,“規模是管出來的,而不是賣出來的”。他認為,基金公司發一只產品就應該做好一只產品的口碑,只要業績好,規模增長應該是一個水到渠成的結果,而不是靠新發大量基金來堆砌虛假繁榮。

但在當下的基金行業,重首發輕持營的問題仍然是行業痼疾,基金經理一拖多的現象更是十分普遍。據wind數據統計,截至7月1日,全市場有170多位基金經理旗下管理基金的數量超過了10只(按不同份額分開計算)。以某新能源基金經理為例,其自2020年逐漸有了名氣以來,兩年多時間發行了6只基金,且這6只基金的持倉大同小異,均集中在一些新能源個股上,產品同質化嚴重,而類似的例子在行業并不少見。

投資者“選基難”的困境在當下再一次引起了市場的廣泛關注,如何解決“基金賺錢,基民不賺錢”的難題,真正實現行業的高質量發展,是需要整個行業齊心協力共同面對的命題。

如何從賣方銷售邁向買方服務時代

事實上,無論是產品同質化還是重首發輕持營,抑或是對規模、對明星基金經理的推崇,其背后都是基金行業賣方銷售思維的體現。如何從高速發展轉向高質量發展,業內人士普遍認為,從賣方銷售思維向買方服務思維的轉變,真正實現以投資者利益為核心是重中之重。

今年4月26日,證監會發布《關于加快推進公募基金行業高質量發展的意見》,提出“鼓勵基金管理人以滿足居民財富管理需求為出發點,以風險可測可控、投資者有效保護為前提,加大產品和業務創新力度,切實提高公募基金服務實體經濟能力,堅決摒棄蹭熱點、搶噱頭、賺規模的‘偽創新’”,積極鼓勵公募產品及業務做好守正創新。

此外,《意見》還提出,要引導基金管理人與基金銷售機構牢固樹立以投資者利益為核心的營銷理念,強化投資者適當性管理,踐行“逆向銷售”,積極拓展持續營銷,創新投資者陪伴方式,加大投資者保護力度;督促銷售機構持續完善內部考核激勵機制,切實改變“重首發、輕持營”的現象,嚴禁短期激勵行為。

劉亦千認為,要解決這些問題:

一是從買方角度來看,持有基金投顧資格的機構用專業知識幫助投資者選擇與其風險偏好和預期收益相符合的基金產品;引導客戶建立合理的預期并堅持長期投資。最終幫助客戶獲得自身風險可承擔且與基金業績相匹配的實際投資收益率,實現基金行業、基金投資者以及基金投顧三方共贏。

另一方面,從第三方評價角度來看,基金評價機構通過科學的評價理念傳導,可以引導投資者關注長期投資業績,理解理性投資、價值投資、長期投資對普通投資者的積極意義,幫助投資者建立正確的基金投資價值觀,避免“盲目跟風追熱點”。另外,好的基金評價結果也將對基金行業扶優抑劣,從而推動公募基金行業高質量發展。

中歐基金董事長竇玉明認為,目前權益基金產品數量眾多,在這種情況下,投資者一方面不知道投什么品種,另一方面也不知道如何投資,一旦選錯基金或未能堅持正確的投資方式,則可能收益不佳甚至遭遇大幅虧損。解決這一問題最重要的是盡快全面引入并落實“買方顧問”角色,特別是重視推廣覆蓋面廣且成本可控的智能投顧,站在投資者視角為其理財。

博時基金強調,公募基金應該堅持以投資者利益為核心,全面強化專業能力建設,從核心投研能力、合規風控能力、產品及業務創新能力三方面,全面提升能力素質,建立可持續競爭優勢,加快構建公募基金行業新發展格局。

標簽: 里程碑時刻歷時24年 公募基金突破10000只 基金行業

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