國泰君安(香港)：維持耐世特(01316)“買入”評級 預計2022年全年將保持盈利
- 來源： 智通財經 2022-08-23 09:32:22
國泰君安(香港)發布研究報告稱，維持耐世特(01316)“買入”評級，預計2022年全年將保持盈利，2022-24年復合年增長率為44.7%，目標價上調至8.4港元。盡管取得上市以來的首次中期虧損，但該行仍相信公司將在2022年下半年起有所改善。隨著新能源汽車在美國、歐洲和中國敞口不斷增加，在強勁收入增長和毛利率復蘇支持下，未來幾年有望實現快速且可持續的增長。
報告中稱，耐世特將受惠于全球新能源汽車的快速發展，該行認為美國已經達到新能源汽車大規模應用臨界點，預計未來幾年滲透速度將快于預期，并快于中國和歐洲。作為通用和福特長期供應商，公司將從這一大趨勢中極度受益，2022年上半年90%新獲取業務與電動汽車相關，在新能源汽車快速滲透支持下，未來增長前景有望加快。
此外，公司線控轉向產品在2022年上半年實現里程碑，未來有望實現更快增長，與大陸集團研發的制動轉向技術的發展也取得了重大突破，兼容所有電動轉向和所有SAE自動駕駛等級。
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