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9月16日，碧桂園地產(chǎn)完成2022年度第一期中期票據(jù)簿記建檔工作。此次中票發(fā)行金額為15億元，期限3年，最終票面利率為3.2%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)2.86倍。

公開(kāi)資料顯示，此期中票于9月15日-9月16日簿記發(fā)行，主承銷(xiāo)商為中信建投證券，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中國(guó)銀行，由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，包括碧桂園在內(nèi)的多家民營(yíng)房企發(fā)行中債增擔(dān)保中票，標(biāo)志著“中債信用”增信民企發(fā)債正式落地，這進(jìn)一步增強(qiáng)了優(yōu)質(zhì)房企的融資能力，有助于持續(xù)改善企業(yè)的流動(dòng)性。

不同于普通央國(guó)企，中債信用公司是我國(guó)首家專(zhuān)業(yè)債券信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)，于2009年在中國(guó)人民銀行的指導(dǎo)下由中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)聯(lián)合多家實(shí)力國(guó)企共同發(fā)起成立。政府增信為民企發(fā)債“撐腰”，意味著監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)優(yōu)質(zhì)民營(yíng)房企持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的認(rèn)可，是對(duì)緩解民營(yíng)房企融資難問(wèn)題的落實(shí)。

相較此前4月的創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)工具支持民企發(fā)債舉措，中債信用增進(jìn)公司提供全額無(wú)條件不可撤回連帶責(zé)任保證擔(dān)保的做法被認(rèn)為是監(jiān)管方為民企融資提供增信支持的再升級(jí)。所謂“全額無(wú)條件不可撤回連帶責(zé)任保證擔(dān)保”，指的是當(dāng)被擔(dān)保對(duì)象發(fā)生違約后，擔(dān)保方要全額、無(wú)條件、不可撤銷(xiāo)地履行被擔(dān)保人應(yīng)盡的全部義務(wù)，可以視為是對(duì)債權(quán)人權(quán)益保障力度最強(qiáng)的擔(dān)保措施。

目前，第一上海、申萬(wàn)宏源、華泰證券等多家券商均對(duì)碧桂園維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。第一上海認(rèn)為，“雖然目前房地產(chǎn)市場(chǎng)仍然處于底部階段，但近期刺激需求的政策亦不斷出臺(tái)，行業(yè)將走向緩慢復(fù)蘇。公司作為示范性民營(yíng)龍頭房企，經(jīng)營(yíng)層面依然保持韌性，財(cái)務(wù)層面保持穩(wěn)健，融資渠道暢通，合約銷(xiāo)售額仍然領(lǐng)跑市場(chǎng)，具備穿越周期的能力。”

編輯：林森

標(biāo)簽： 政府增信支持民營(yíng)房企發(fā)債顯成效 碧桂園成功發(fā)行15億中票