大和：維持美東汽車“買入”評級 考慮撇除新收購的保時捷品牌
- 來源： 智通財經 2022-09-05 10:22:02
大和發布研究報告稱，維持美東汽車(01268)“買入”評級，考慮到撇除新收購的保時捷品牌，綜合其他所有品牌的收入跌15%，下調今年新車業務收入預測至270億元(原330億元)，并將今年新車毛利率預測下調至5.9%(原6.4%)，同時調低2022-24年每股盈利預測10%至17%，目標價由51港元削31.4%至35港元。
報告中稱，公司今年上半年收入同比增7.2%;若撇除追星汽車銷售集團(StarChase)及其他非經營性項目，上半年凈利潤跌9.2%至3.67億元，因利率略為下降。管理層預計，隨著芯片短缺紓緩等，毛利率下半年將穩定。該行相信，追星將成為美東穩健的增長動力，并預計今年保時捷銷量同比增138%。截至6月底，追星有大約20日的庫存，在美東的管理下，庫存周轉將進一步改善，為今年更高的股本回報率(ROE)鋪路。
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