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挖貝網(wǎng)8月8日，神州能源(837934)近日披露購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的公告，公司擬收購(gòu)宇澤森投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宇澤森投資”）持有的廣西宇澤森燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“廣西宇澤森”）100%的股權(quán)，完成收購(gòu)后，公司持有廣西宇澤森100%的股權(quán)。同時(shí)，公司擬受讓宇澤森投資持有廣西宇澤森債權(quán)3,903,619.37元、重慶宇澤森燃?xì)庠O(shè)備安裝有限公司持有南寧神州燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“南寧神州”，系廣西宇澤森參股公司）債權(quán)2,425,677.51元、重慶宇澤森燃?xì)庠O(shè)備安裝有限公司持有廣西宇澤森債權(quán)11,782.20元、江西宇澤森燃?xì)庥邢薰境钟袕V西宇澤森債權(quán)78,200.00元。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓擬成交金額為28,580,720.92元、公司擬受讓債權(quán)的總金額為6,419,279.08元，本次交易中公司需要支付的總金額為35,000,000.00元。

截至2021年12月31日，公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為341,221,819.23元、歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)為177,804,396.64元。本次交易中股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為28,580,720.92元、公司承擔(dān)債務(wù)的金額為6,419,279.08元，本次交易中公司需要支付的總金額為35,000,000.00元，占公司最近一年末經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)比例為10.26%，占公司最近一年末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)比例為19.68%。

因廣西宇澤森未開(kāi)展具體的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，主要資產(chǎn)為持有南寧神州49%的股權(quán)，本次交易的定價(jià)依據(jù)為廣西宇澤森投資的南寧神州的預(yù)期未來(lái)股權(quán)投資收益并與交易對(duì)手方友好協(xié)商確定。交易定價(jià)的參考因素如下：廣西宇澤森2022年5月31日經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)為6,325,679.98元；根據(jù)重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司出具的重康評(píng)報(bào)字（2022）第268號(hào)《評(píng)估報(bào)告》，廣西宇澤森截至2022年5月31日的凈資產(chǎn)評(píng)估值為32,506,496.00元。廣西宇澤森投資的南寧神州屬于一定區(qū)域內(nèi)特許經(jīng)營(yíng)的燃?xì)怃N(xiāo)售企業(yè)，南寧神州已取得經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，同區(qū)域內(nèi)不會(huì)有其他競(jìng)爭(zhēng)者。同行業(yè)內(nèi)同類(lèi)公司存在前期大量投入、經(jīng)過(guò)市場(chǎng)培育階段后，進(jìn)入盈利期，所以前期存在普遍虧損、中后期因已有成熟的市場(chǎng)和極少的投入，均會(huì)有較穩(wěn)定的利潤(rùn)。南寧神州目前處于前期投入和市場(chǎng)培育階段。廣西宇澤森投資的南寧神州的特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域?yàn)閺V西南寧六景工業(yè)園規(guī)劃區(qū)域，區(qū)域處于中國(guó)與東南亞經(jīng)濟(jì)圈的結(jié)合部位，未來(lái)經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展向好，特別是工業(yè)園區(qū)的發(fā)展，所以南寧神州經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)的客戶(hù)未來(lái)預(yù)期將會(huì)有所增加、長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流入及利潤(rùn)來(lái)源。

基于以上原因，經(jīng)雙方友好協(xié)商后確定的本次交易對(duì)價(jià)中股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易金額為28,580,720.92元人民幣，債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額為6,419,279.08元人民幣，除上述事項(xiàng)外，公司無(wú)需另行向交易對(duì)手方支付其它任何款項(xiàng)或費(fèi)用。綜上所述，本次交易定價(jià)公允，不存在損害公司利益的情形。

本次交易是公司從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展角度出發(fā)所做的決定，可進(jìn)一步提升公司的綜合實(shí)力，對(duì)公司發(fā)展具有積極意義。本次交易不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

挖貝網(wǎng)資料顯示，神州能源擁有燃?xì)夤こ淌┕ぜ叭細(xì)饨?jīng)營(yíng)許可業(yè)務(wù)資質(zhì)，為用戶(hù)提供燃?xì)夤こ贪惭b、施工和天然氣銷(xiāo)售及運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

標(biāo)簽： 神州能源擬支付3500萬(wàn)收購(gòu)宇澤森投資持有的廣西宇澤森100