烯石電車新材料(06128)發布公告，于2022年8月16日(美國東部時間)，該公司與包銷商訂立包銷協議，內容有關發售。公司將予發售的美國預托股份代表作為相關證券的新發行普通股。每股美國預托股份相當于20股相關股份。

公司將發售約469.57萬股美國預托股份(相當于合共總面值為93.91萬港元的9391.31萬股相關股份)。公司亦向包銷商授出可于生效日期后的45天內行使的購股權，可向公司購買最多70.43萬股額外美國預托股份(相當于合共總面值為14.09萬港元的1408.69萬股相關股份)以彌補超額配發(如有)。

于本公布日期，公司已發行5.41億股普通股及3.24億股優先股。假定公司已發行股本于本公布日期至交割日期將不會變動，則總數1.08億股相關股份(經計及超額配股權后)相當于經配發及發行相關股份擴大后已發行普通股的約16.63%;發售價每股美國預托股份2.5美元相當于每股相關股份約0.9798港元，較聯交所于2022年8月16日(香港時間)所報每股普通股收市價1.14港元折讓約14.05%。

公司已申請美國預托股份于美國證券交易所上市。待上市時滿足一切要求時，公司的美國預托股份于美國證券交易所上市連同發售的申請已獲批準，并于2022年8月12日生效，惟有待發行通知。美國預托股份將于美國證券交易所進行買賣，股票代碼為“GRFX”。預期美國預托股份將于2022年8月17日(美國東部時間)于美國證券交易所開始買賣。

公告稱，發售亦將有助于拓寬公司股東群體，提升公司企業形象，進一步加強普通股的資金流動性，并為公司在美國資本市場提供更多渠道。預計于削減包銷費用及預計開支約150萬美元后，所得款項凈額約940萬美元將自發售籌集(假設將不會行使超額配股權)，其中，約330萬美元擬用于改進及擴建集團石墨烯產品業務的生產設備;約300萬美元擬用于償還短期債務;及約310萬美元擬用于營運資金及一般公司用途。倘行使超額配股權，公司計劃將由此所得的進一步款項凈額(即假設悉數行使超額配股權，最高為160萬美元)用于營運資金及一般公司用途。

標簽： 烯石電車新材料 包銷商授出20股股權 每股美國預托股份 每股普通股收市價