烯石電車新材料(06128)發(fā)布公告，于2022年8月16日(美國東部時(shí)間)，該公司與包銷商訂立包銷協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)發(fā)售。公司將予發(fā)售的美國預(yù)托股份代表作為相關(guān)證券的新發(fā)行普通股。每股美國預(yù)托股份相當(dāng)于20股相關(guān)股份。

公司將發(fā)售約469.57萬股美國預(yù)托股份(相當(dāng)于合共總面值為93.91萬港元的9391.31萬股相關(guān)股份)。公司亦向包銷商授出可于生效日期后的45天內(nèi)行使的購股權(quán)，可向公司購買最多70.43萬股額外美國預(yù)托股份(相當(dāng)于合共總面值為14.09萬港元的1408.69萬股相關(guān)股份)以彌補(bǔ)超額配發(fā)(如有)。

于本公布日期，公司已發(fā)行5.41億股普通股及3.24億股優(yōu)先股。假定公司已發(fā)行股本于本公布日期至交割日期將不會(huì)變動(dòng)，則總數(shù)1.08億股相關(guān)股份(經(jīng)計(jì)及超額配股權(quán)后)相當(dāng)于經(jīng)配發(fā)及發(fā)行相關(guān)股份擴(kuò)大后已發(fā)行普通股的約16.63%;發(fā)售價(jià)每股美國預(yù)托股份2.5美元相當(dāng)于每股相關(guān)股份約0.9798港元，較聯(lián)交所于2022年8月16日(香港時(shí)間)所報(bào)每股普通股收市價(jià)1.14港元折讓約14.05%。

公司已申請美國預(yù)托股份于美國證券交易所上市。待上市時(shí)滿足一切要求時(shí)，公司的美國預(yù)托股份于美國證券交易所上市連同發(fā)售的申請已獲批準(zhǔn)，并于2022年8月12日生效，惟有待發(fā)行通知。美國預(yù)托股份將于美國證券交易所進(jìn)行買賣，股票代碼為“GRFX”。預(yù)期美國預(yù)托股份將于2022年8月17日(美國東部時(shí)間)于美國證券交易所開始買賣。

公告稱，發(fā)售亦將有助于拓寬公司股東群體，提升公司企業(yè)形象，進(jìn)一步加強(qiáng)普通股的資金流動(dòng)性，并為公司在美國資本市場提供更多渠道。預(yù)計(jì)于削減包銷費(fèi)用及預(yù)計(jì)開支約150萬美元后，所得款項(xiàng)凈額約940萬美元將自發(fā)售籌集(假設(shè)將不會(huì)行使超額配股權(quán))，其中，約330萬美元擬用于改進(jìn)及擴(kuò)建集團(tuán)石墨烯產(chǎn)品業(yè)務(wù)的生產(chǎn)設(shè)備;約300萬美元擬用于償還短期債務(wù);及約310萬美元擬用于營運(yùn)資金及一般公司用途。倘行使超額配股權(quán)，公司計(jì)劃將由此所得的進(jìn)一步款項(xiàng)凈額(即假設(shè)悉數(shù)行使超額配股權(quán)，最高為160萬美元)用于營運(yùn)資金及一般公司用途。

標(biāo)簽： 烯石電車新材料 包銷商授出20股股權(quán) 每股美國預(yù)托股份 每股普通股收市價(jià)