安信國際：予TCL電子“買入”評級 光伏業務已經正式運營
- 來源： 智通財經 2022-08-25 09:27:39
安信國際發布研究報告，予TCL電子(01070)“買入”評級，目標價5.8港元，較現價有42%的上漲空間。該行預計，2022年中小尺寸、智慧商顯、互聯網及創新業務方面的增長可以彌補大尺寸業務的下滑，光伏業務已經正式運營，后續對收入的貢獻比例也會提升。
報告中稱，受益于北美市場產品升級和渠道深化，上半年中小尺寸收入同比增16.4%至70.6億港元。智慧商顯打入海外產業鏈，收入同比增71.2%至2.5億元。上半年TCL智屏銷量1015萬臺，其中65寸及以上銷量同比增36.9%至153萬臺，MiniLED智屏銷量同比增7.8%，高端化成效顯著。
此外，公司今年上半年互聯網業務收入高速增長，期內同比增30.7%，國內互聯網業務(主要為雷鳥網絡中國業務貢獻)的變現能力和盈利能力提升，上半年收入同比大幅增長35.7%至7.18億元;國際業務保持與Roku和Google的合作，收入同比增5.7%至1.28億港元。
該行提到，公司協同TCL中環(002129.SZ)快速切入光伏賽道，依托公司在中國區渠道滲透優勢，加速分布式光伏B2B和B2C業務，通過融資租賃或經營租賃的方式為農戶提供綠能電站從開發到運維一站式服務，同時開拓工商光伏領域。光伏業務于2022年Q2正式運營，單季創收1.7億港元，實現單季量利雙手，后續有望成為收入爆發式增長的板塊。
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