華西證券：維持農夫山泉(09633)“增持”評級 上調2022EPS評級
- 來源： 智通財經 2022-09-05 09:29:31
華西證券發布研究報告稱，維持農夫山泉(09633)“增持”評級，下調2022-24年收入預測344/407/468億元至336/400/460億元，考慮上半年成本控制好于該行預期，上調2022EPS預測0.65/0.8/0.92元至0.71/0.85/1元。盡管行業承受疫情和成本上漲壓力，公司仍然實現穩健的收入和利潤增長，這其中茶飲料業務表現亮眼。展望下半年，該行認為夏季多地高溫將對下半年業績有正貢獻，同時成本端壓力仍存。
報告中稱，分業務看，公司上半年茶飲料33.1億元(YoY+52%)，銷售表現亮眼，自2021年以來保持高速增長狀態。上半年東方樹葉首次推出春季限定款龍井新茶，茶π上新甘普檸檬茶、青提烏龍茶，新產品推動兩個主要茶業務品牌快速增長，彌補區域市場銷售不平衡。包裝水業務方面，尼爾森數據顯示公司市場份額穩固，增速放緩主要因物流配送和新品推廣受到疫情影響。功能飲料業務戶外運動場景缺失，上半年銷售表現平平。果汁產品收入小幅增長，低濃度果汁茶品主要集中在節假日銷售，日常飲用產品以品質升級為主要方向。其他產品上半年收入下滑幅度較大，其他產品多為新品，公司采取收縮聚焦的資源投放，新品銷售受到影響。
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