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141家非上市險(xiǎn)企2018年業(yè)績(jī)掃描:70家壽險(xiǎn)合計(jì)凈賺181億元 財(cái)險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)遠(yuǎn)不及壽險(xiǎn)

    來源: 證券日?qǐng)?bào)  2019-02-22 10:27:47

《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)非上市險(xiǎn)企披露的2018年償付能力報(bào)告統(tǒng)計(jì),141家險(xiǎn)企中,去年有76家險(xiǎn)企盈利,合計(jì)盈利約382億元;有65家險(xiǎn)企虧損,合計(jì)虧損約203億元。

需要說明的是,部分險(xiǎn)企披露的償付能報(bào)告中的凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)與年報(bào)中最終披露的凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)可能略有出入,因?yàn)樯鲜鼋y(tǒng)計(jì)口徑根據(jù)償付能力報(bào)告數(shù)據(jù)梳理而成。隨著各險(xiǎn)企年報(bào)陸續(xù)披露,本報(bào)會(huì)進(jìn)一步跟進(jìn)報(bào)道。

財(cái)險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)遠(yuǎn)不及壽險(xiǎn)

從141家非上市公司盈虧占比來看,去年虧損險(xiǎn)企數(shù)量約占46%,接近五成;盈利險(xiǎn)企約占54%,超過五成。盈虧相抵,去年141家險(xiǎn)企合計(jì)盈利179億元。

值得關(guān)注的是,非上市險(xiǎn)企整體凈利潤(rùn)遠(yuǎn)不及大型上市險(xiǎn)企。例如,中國(guó)平安2017年的凈利潤(rùn)(去年的暫未披露)高達(dá)890.88億元。

分行業(yè)來看,71家非上市財(cái)險(xiǎn)公司中,有38家公司盈利,合計(jì)盈利57.5億元;33家公司虧損,合計(jì)虧損59.33億元。盈虧相抵,71家財(cái)險(xiǎn)公司去年合計(jì)盈利為-1.8億元。

而已經(jīng)披露相關(guān)數(shù)據(jù)的70家壽險(xiǎn)公司中,去年有38家險(xiǎn)企盈利,合計(jì)凈利潤(rùn)為325億元;有32家險(xiǎn)企虧損,合計(jì)虧損144億元。盈虧相抵,70家壽險(xiǎn)公司去年合計(jì)盈利181億元。

對(duì)比來看,去年非上市財(cái)險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)遠(yuǎn)不及壽險(xiǎn)公司,這也從側(cè)面說明緣何近年來投資壽險(xiǎn)公司的上市公司遠(yuǎn)高于財(cái)險(xiǎn)公司。

多因素疊加影響險(xiǎn)企業(yè)績(jī)

整體來看,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體增多,保費(fèi)增速下滑,賠付增多,權(quán)益投資波動(dòng)等諸多因素影響去年險(xiǎn)企的凈利潤(rùn)。

從國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)來看,隨著近幾年國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)主體的進(jìn)一步擴(kuò)容,目前人身險(xiǎn)公司達(dá)到了91家,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司也有88家,合計(jì)179家,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

在保險(xiǎn)市場(chǎng)主體增多的同時(shí),去年保費(fèi)增速卻趨緩。銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示,2018年國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入38016.62億元,同比增長(zhǎng)3.92%,增速放緩(2017年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入36581.01億元,同比大幅增長(zhǎng)18.16%)。

回顧2018年壽險(xiǎn)市場(chǎng),去年壽險(xiǎn)行業(yè)開局不利,受年初銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率上行以及《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)行為的通知》(以下簡(jiǎn)稱,“134號(hào)文”)的影響,保險(xiǎn)業(yè)開門紅銷售不佳,疊加2017年開門紅帶來的高基數(shù),行業(yè)整體新單保費(fèi)均出現(xiàn)了不同程度的負(fù)增長(zhǎng)。保險(xiǎn)行業(yè)自2013年起經(jīng)歷連續(xù)數(shù)年的高速發(fā)展,保費(fèi)收入連年攀升。2017年5月份,保監(jiān)會(huì)發(fā)布“134號(hào)文”,規(guī)范快反產(chǎn)品設(shè)計(jì),各險(xiǎn)企緊急對(duì)開門紅產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整。受限于產(chǎn)品轉(zhuǎn)型較大,銷售策略不夠明確,2018年開門紅銷售低于預(yù)期,影響全年業(yè)績(jī)。新單保費(fèi)的高速下滑導(dǎo)致2018年保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)規(guī)模未能持續(xù)自2013年以來的高速增長(zhǎng),重新回到保費(fèi)收入負(fù)增長(zhǎng)的窘境。

而從財(cái)險(xiǎn)業(yè)來看,2018年以來,受汽車保有量增速的持續(xù)放緩以及費(fèi)改之下件均保費(fèi)不斷下降的影響,產(chǎn)險(xiǎn)總保費(fèi)增速持續(xù)下降。由于綜合成本率上升、投資收益下降以及所得稅大幅增提,行業(yè)ROE(凈資產(chǎn)收益率)處于歷史低點(diǎn)。而2019年車險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管明顯加強(qiáng),有助于行業(yè)逐步規(guī)范,后期行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)將有所緩解,行業(yè)效益有望明顯改善。

與此同時(shí),去年賠款和給付進(jìn)一步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2018年國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)賠款和給付支出12297.87億元,同比增長(zhǎng)9.99%(2017年同比增長(zhǎng)6.35%)。其中,產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款5897.32億元,同比增長(zhǎng)15.92%;壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)給付4388.52億元,同比下降4.07%;健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款和給付1744.34億元,同比增長(zhǎng)34.72%;意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款267.70億元,同比增長(zhǎng)19.68%。

除保費(fèi)增速趨緩、賠付增多之外,受權(quán)益市場(chǎng)影響,去年多家險(xiǎn)企的投資收益出現(xiàn)大幅虧損,個(gè)別公司甚至出現(xiàn)了數(shù)十億元的巨額虧損。

例如,申萬宏源證券研報(bào)認(rèn)為,截至2018年年末,我國(guó)保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額達(dá)16.4萬億元,同比增長(zhǎng)10.0%,增速較上年同期進(jìn)一步放緩,行業(yè)險(xiǎn)資運(yùn)用平均收益率基于資本市場(chǎng)波動(dòng)預(yù)期較去年下滑1個(gè)百分點(diǎn)以上,至4.3%左右。

從今年險(xiǎn)企的投資情況來看,華融證券研報(bào)認(rèn)為,由于長(zhǎng)端利率未來仍有下行空間,股票市場(chǎng)短期沒有明顯的支撐點(diǎn),預(yù)計(jì)2019年前期保險(xiǎn)行業(yè)投資端仍將承壓。長(zhǎng)期來看,A股指數(shù)估值已經(jīng)達(dá)到底部,市場(chǎng)消極情緒有所緩和,十年期國(guó)債收益率有望在今年第二季度之后企穩(wěn),今年下半年險(xiǎn)企資金端壓力或?qū)⒌玫骄徑狻?/p>

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