4月20日，普華永道發布《2021年中國銀行業回顧與展望》。報告顯示，2021年面對復雜多變的國內外環境，中國經濟保持穩定增長，實現“十四五”良好開局。

銀行業盈利水平較上年明顯反彈，重點領域風險持續得到控制，資產質量總體有所改善，資本充足率普遍上升，對實體經濟的支持力度進一步加大。

值得注意的是，受調控影響，房地產貸款規模增速放緩。2021年房地產業貸款增長率放緩至2.6%。在各類零售貸款中，住房按揭貸款占比仍高達60%以上，但受到房地產貸款集中度管理等政策影響，規模占比逐年壓縮。

上市銀行總體盈利回升，信貸投放聚焦實體經濟

宏觀層面來看，2021年，中國經濟同比增長8.1%，國內生產總值（GDP）總量超過114萬億元。年末廣義貨幣（M2）和社會融資規模存 量同比分別增長9.0%和10.3%，較2020年10.1%和13.3%的增速略有放緩。

監管機構持續控制重點領域金融風險，銀行業持續加強信貸風險管控并加大風險處置力度，資產質量總體有所改善。

上市銀行總體盈利回升，信貸投放聚焦實體經濟，資本充足率普遍上升。

44家上市銀行凈利增長至1.83萬億元

2021年上市銀行整體營收增長，凈利潤增速回暖。44家上市銀行的整體凈利潤同比增長13.06%至1.83萬億元。

六家大型商業銀行實現凈利潤1.29萬億，同比增長11.43%，撥備前利潤同比增長5.37%。八家股份制商業銀行實現凈利潤3,974.01億元，同比增長17.53%。城農商行實現凈利潤 1,424.46億元，同比增長 16.11%。

普華永道中國金融行業合伙人謝瑩在研討會上表示：“2021年上市銀行凈利潤增速強勁反彈，整體凈利潤實現‘雙位數’增長，一是由于信用資產減值損失計提同比下降，二是非利息收入的增加。凈利潤增速提升，使得上市銀行整體平均總資產收益率 ROA 較 2020 年均穩中有增，加權平均凈資產收益率 ROE 較 2020 年保持平穩。”

其中，大型商業銀行、股份制商業銀行 和城農商行的ROA分別上升0.02、0.06和0.28個百分點；大型商業銀行、股份制商業銀行和 城農商行的ROE分別上升0.54、0.28和0.03個百分點。

2021年，上市銀行的總資產達到215萬億元，增長8%，較2020年10%的增速有所放緩。從結構上看，金融投資占比和去年基本持平，余額較上年增長4.34萬億。2021年央行兩次降低存款準備金率，共釋放長期資金約2.2萬億元，現金及存放央行占總資產比例持續走低。貸款仍是最主要的資產，占總資產比例進一步提升。

44家上市銀行整體不良率、逾期率雙降

截至2021年末，44家上市銀行不良貸款余額為1.7萬億元，較2020年末增加1.14%；不良率1.36%，下降0.14個百分點，逾期率1.36%，下降0.09個百分點。這主要由于上市銀行不斷提升風險資產的管理能力，繼續保持不良貸款清收力度，多渠道處置風險資產。

具體來看，大型商業銀行不良貸款余額 1.16萬億元，較2020年末增長1.43%，不良率下降0.13個百分點；逾期貸款余額較2020年減少3.29%，逾期率下降0.17個百分點。

股份制商業銀行不良貸款余額3,495億元，較2020年末減少0.87%；不良率略降0.14個百分點，逾期貸款額較2020年增加11.36%，逾期率微升0.03個百分點。

城農商行不良貸款余額1,722億元, 較2020年末增加3.45%；不良率下降0.18個百分點。同時，逾期貸款額較2020年增加26.91%，逾期率上升 0.21個百分點。逾期率上升主要由于在疫情影 響下，零售貸款發生逾期。

2021年，上市銀行的資本充足率總體表現平穩。大型商業銀行得益于利潤增速強勁及各類資本工具常態發行，資本充足率普遍上升。股份制商業銀行和城農商行資本充足率表現分化。其中，股份制商業銀行6家上升，2家下降；城農商行21家上升，9家下降。資本充足率下降主要是由于資本凈額增速小于風險加權資產增速導致。

房地產貸款規模增速放緩

住房按揭貸款規模占比逐年壓縮

2021年末，44家上市銀行貸款總額為125萬億元，比2020年末增加近12萬億元；貸款結構呈現差異化特征。

大型商業銀行持續發揮大行作用，積極支持國家重大戰略、重要項目落地，服務實體經濟，其公司貸款占比較2020年進一步增加至55%；股份制商業銀行和城農商行零售類貸款占比逐年提高，這主要與它們近年來聚焦于零售轉型、進行差異化經營布局相關。

對公貸款方面，受調控影響，房地產貸款規模增速放緩。2021年房地產業貸款增長率放緩至2.6%。其中，大型商業銀行增長7.84%，股份制商業銀行下降4.25%，城農商行下降0.29%。

普華永道中國金融業合伙人楊尚圓表示，從資產質量來看，房地產貸款不良率在2021年出現了階段性上升，主要是去年房地產企業面臨收縮與融資困難的情況有所影響，預計今年房地產企業壓力仍然存在，該領域風險有進一步步入的壓力。

“盡管對于銀行而言，傳統意義上的大型房地產企業在過去是優質客戶，國有大行對大型房地產企業一直有不少的授信和用信規模，都是整體風險相對較為分散，房地產貸款規模站貸款規模比例相對較小。”

同時，楊尚圓表示，股份制銀行業相對分化，部分優質銀行在一兩年前已經在授信方面對房地產企業相對謹慎，也有銀行慢慢退出房地產業務或是減少大盤規模。

而在零售貸款方面，城農商行貸款余額增速最高，超過17%，大型商業銀行和股份制商業銀行分別增長12%和11%。在各類零售貸款中，住房按揭貸款占比仍高達60%以上，但受到房地產貸款集中度管理等政策影響，規模占比逐年壓縮。

普華永道中國金融業主管合伙人張立鈞在研討會上表示：“2021年中國經濟保持穩步增長的勢頭，上市銀行總體盈利回升，金融對實體經濟支持力度保持穩固。2022年以來，全球新冠疫情持續演變，國際地緣局勢變動引發金融市場波動。國內經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。銀行業需做好逆周期調節和結構性管理，以靈活的方式積極應對不確定性。”

采寫：南都·灣財社記者 許爽

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