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今日熱聞!金銀周期視角看待當下白銀身處何處?

    來源: 騰訊網  2022-07-24 17:52:21


(資料圖)

本周歐洲央行開啟2001年來首次加息周期,加息50個基點,歐洲加息后金銀有所回升,至周五周線收盤,黃金周線收漲1.15%,白銀周線收跌0.68%。 歐洲利率會議后下周美聯儲迎來7月利率決議,6月美國CPI數據仍是處于爆表狀態,美聯儲會加息100基點還是75個基點?黃金白銀將會如何被影響?

上周從交易衰退的視角對金銀進行了中期分析,本周視角放在周期上。

周期分析被視為交易者在技術分析,基本面分析后第三視角,日出日落,春夏秋冬更替而行,貪婪至恐懼周而復始 ,全球諸多投資大師,均在運用周期進行交易,巴菲特說貪婪中恐懼,恐懼中貪婪,就是站在貪婪和恐懼周期對立面,霍華德馬克斯,面對周期,我們或許永遠不會知道要去往何處,但最好明白我們身處何處?這里面何處就是指的是周期階段?橋水達里奧通過研究債務周期如何推動各國經濟興衰更替開發了全天候策略,讓橋水成為全球最大對沖基金,管理資金超過1500億美元。

當前美聯儲利率進入加息周期哪個階段?金銀又在周期哪個階段?

7月公布的美國CPI達到41年最高,本月美國汽油價格迎來持續回落,美國五年期通脹債券收益率本月從高點下降21個基點,表明市場預期美國通脹將逐步下行,可以判斷本月美聯儲加息將會是本輪加息周期中最后一個持平或是超過75個基點一次,美聯儲單次加息將達到周期頂點。加息對于投資者恐慌壓力將會同步進入周期頂點,后期壓力來自經濟數據下行落地。對于金銀而言,美聯儲加息前半段是推高債券收益率過程,施壓金銀,而后半段隨著加息對經濟數據形成下行,按美林時鐘,債券更值得配置,是壓低債券收益率過程,對金銀偏有利。

分析加息周期后,再來看一下當前金銀情緒周期,情緒周期是巴菲特,索羅斯,霍華德馬克斯非常看重的交易信號,交易者永遠在貪婪和恐慌中周而復始的搖擺,以至于霍華德馬克斯提出一個觀點,“在所有人都相信某種東西有風險的時候,他們不愿意購買意愿通常會把價格降至到完全沒有風險的底部”

白銀價格2021年觸及30美元/盎司是極度貪婪,美國散戶喊著白銀將沖上1000美元,與不少粉絲溝通中,當前還有那時候沖著國內白銀價格將會沖擊10元而買入的套牢單,那當前白銀情況什么?白銀資管商凈多頭持倉分位在本周刷新了歷史新低,上一次白銀資管商凈多頭分位刷新歷史新低時間是2015年7月中下旬,可以說當前恐慌程度比2008年還高,白銀當前處于歷史同類數據極度恐慌周期頂點。

連續兩周把白銀放在視角分析案例,更多是白銀中期數據要強于黃金。這點需要特別留意。

總結:不管是上周分析交易衰退視角,還是本周分析周期視角,白銀無疑都在多年難的極值附近,這種極值對于自律性強,無杠桿,更具耐心投資者而言,霍華德馬克斯上文中提到的話值得回味。

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標簽: 金銀周期視角看待當下白銀身處何處 霍華德馬克

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