招商證券：維持華潤啤酒“增持”評級 預計下半年銷量和利潤率可能會反彈
- 來源： 智通財經 2022-09-29 09:52:27
招商證券(香港)發布研究報告稱，維持華潤啤酒(00291)“增持”評級，由于今夏天氣炎熱，預計下半年銷量和利潤率可能會反彈，目標價66港元。在該行最近與公司交談中，管理層注意到，銷量沒有受到疫情太大影響，與該行最近的渠道調研相符。因此，8月底和9月初酒吧和餐館停業對華潤啤酒影響有限，場外銷量的增長也有助于抵消現飲渠道銷量的下降。
報告中稱，盡管最近一些商品(如玻璃、鋁和包裝)價格下降，但由于大宗商品價格進入2022年四季度仍或波動，公司管理層維持2022財年銷售成本增加12-13億元指引。另稱目前還沒有開始采購大麥，正等待今年冬天的收成季節;話雖如此，由于一些大宗商品的成本壓力不像2022年上半年那么大，其未必需要在2022年下半年提高產品價格來維持或擴大利潤率。此外，華潤啤酒此前于去年9月提價應仍對2022年下半年的利潤率產生同比正面影響，該行最近的渠道調研也認同其在2022年下半年不一定會提價。同時公司也將在2022年下半年繼續控制銷售費用，但可能沒2022年上半年那么多，該行預計其2022年下半年毛利率和經營利潤率將同比上升1.5/4.6個百分點。
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