中金：維持玖龍紙業“中性”評級 關注后市估值修復機遇
- 來源： 智通財經 2022-09-29 09:57:32
中金發布研究報告稱，維持玖龍紙業(02689)“中性”評級，考慮到短期成本壓制延續，下調噸凈利假設、下調FY2023凈利潤預測51%至30億元，引入FY2024凈利潤預測44億元，目標價削37%至6港元，隱含19%的上行空間。自7月底至今，箱板瓦楞紙龍頭持續開展停機行為，該行估算影響8-9月產能減量在100萬噸+，其中玖龍減量在50萬噸+，該行認為行業步入9月傳統旺季仍大規模停機在于，一為內外需均未迎明顯修復拐點，二為紙廠前期庫存累積高位，認為去庫穩價是當前弱需求+微利背景下行業較優選擇。
展望4Q22，該行認為當前行業去庫成效漸顯，隨后市需求企穩修復，判斷價格仍存小幅上行空間。當前國廢價格自6月高位已下跌400+元/噸，同時公司公告3Q22投產110萬噸木纖維(該行估算可實現70%+木纖維自給)、4Q22投產122萬噸化學漿、60萬噸再生漿(該行估算可實現50%+紙漿自給)，若后市提價兌現+產能順利落地，4Q22利潤率環比有望迎來修復，當前公司FY2023年對應PB僅0.4x，該行建議關注后市估值修復機遇。
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