皓天財經集團(01260)發布公告，該公司間接全資附屬FORTUNATE IDEA HOLDINGS LIMITED作為買方已于2022年6月16日按面值收購本金額為150萬美元(相等于約1177.5萬港元)的新四月票據，以及按面值收購本金額為350萬美元(相等于約2747.5萬港元)的新十二月票據，總代價為500萬美元(相等于約3925萬港元(透過交換其本金額相同，即500萬美元(相等于約3925萬港元)的現有中梁票據)。買方概無就交換中梁票據支付現金代價，而發行人按現有中梁票據的本金額每1000美元以現金支付同意費10美元(相等于本金額1%)。

新四月票據(相當于現有中梁票據本金額的30%)將于2023年4月15日到期，即期限較現有中梁票據到期日2022年7月29日延長約九個月。

新十二月票據(相當于現有中梁票據本金額的70%)將于2023年12月31日到期，即期限較現有中梁票據到期日2022年7月29日延長約十七個月。

新四月票據按年利率8.75%計息，而新十二月票據按年利率9.75%計息，買方將以現金收取等同現有中梁票據本金額1%的同意費，較現有中梁票據按年利率9.50%計息更為有利。

買方將以現金全額收取現有中梁票據截至交換中梁票據完成日期，即2022年5月18日(但不包括當日)的未付及應計利息。

發行人正盡力產生充足現金流量以應付其財務承擔，包括對其現有信貸融資進行展期，把握機會進行新融資及節省支出。作為該等措施的一部分，發行人進行交換中梁票據以改善其財務狀況，延長其債務到期情況、強化資產負債表及改善現金流量管理。

標簽： 皓天財經集團 皓天財經集團收購新十二月中梁票據 新四月票據 延長其債務到期情