農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)研中心翟雪玲原瑞玲農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心李想

2017年，國內(nèi)棉花面積、產(chǎn)量“雙增長”，棉花質(zhì)量明顯好于上年。由于國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)緩慢恢復(fù)、國內(nèi)儲備棉價(jià)格優(yōu)勢明顯等因素影響，棉花消費(fèi)穩(wěn)中有增。從整個(gè)供給情況看，年度內(nèi)棉花供給充足，滿足了企業(yè)的市場需求。全年市場形勢供銷兩旺，較前兩年明顯恢復(fù)。棉花價(jià)格較為平穩(wěn)，同比高于上年。

2017年國內(nèi)棉花供給充足需求略有恢復(fù)，價(jià)格穩(wěn)中有漲

據(jù)國家棉花產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部棉花全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測預(yù)警分析，2017年，我國棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)為589萬噸，較上年增加22.2%。整體棉花質(zhì)量好于上年，也是近幾年棉花質(zhì)量最好的一年。2017年儲備棉投放，較好地滿足了市場需求，儲備棉拋儲時(shí)間的延長，也很好地緩解了市場恐慌情緒。目標(biāo)價(jià)格改革后，國內(nèi)外棉花價(jià)格聯(lián)動性增強(qiáng)，內(nèi)外棉價(jià)差大幅縮小，國內(nèi)紡織企業(yè)競爭力增強(qiáng)，棉紗生產(chǎn)能力回流國內(nèi)，行業(yè)整體訂單較為充足，棉花需求較上年略有恢復(fù)。

受2016/17年度國內(nèi)棉花產(chǎn)量下降，質(zhì)量較好，國儲棉質(zhì)量難以滿足市場需求等因素影響，2017年上半年國內(nèi)棉價(jià)整體維持在較高水平。7月份以后，受新年度棉花增產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)、國儲棉投放順利和拋儲時(shí)間延長、國際棉花增產(chǎn)明顯國際棉花供需寬松等因素影響，棉花價(jià)格開始下降。

2018年棉花生產(chǎn)結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整

棉價(jià)可能弱勢震蕩

內(nèi)地棉花生產(chǎn)有可能繼續(xù)萎縮。展望2018年，全國棉花播種面積有可能穩(wěn)中略降。主要原因包括：一是籽棉價(jià)格下降。2017年，由于國內(nèi)棉花增產(chǎn)明顯，棉籽價(jià)格下降等原因，籽棉價(jià)格同比下降，棉農(nóng)收益下降，尤其是內(nèi)地棉區(qū)棉農(nóng)效益下降明顯。二是內(nèi)地棉區(qū)采收成本不斷提高。從調(diào)研看，這幾年內(nèi)地棉區(qū)棉花采摘成本不斷提高，而且多地出現(xiàn)“雇工荒”的情況。由于內(nèi)地分散經(jīng)營、土地規(guī)模偏小、間作套種模式普遍、機(jī)采棉加工設(shè)備缺乏等因素，機(jī)械化采收推廣困難。在棉花價(jià)格下降、效益下滑、采收困難等因素的影響下，估計(jì)2018年內(nèi)地棉花種植規(guī)模有可能下降。

棉花消費(fèi)略有恢復(fù)，棉花庫存有望回歸合理規(guī)模。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型升級階段，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型壓力加大，帶動棉花消費(fèi)增長動力不足，棉花消費(fèi)大幅回暖可能性不大，預(yù)計(jì)與上年基本持平。整體看，2018年我國棉花消費(fèi)較上年略有恢復(fù)。此外，連續(xù)兩年的棉花去庫存后，目前我國棉花庫存規(guī)模已經(jīng)下降到500多萬噸，再經(jīng)過一年的拋儲，國內(nèi)棉花庫存將有望回歸至常態(tài)規(guī)模。

棉花價(jià)格很可能弱勢震蕩。一是從供給角度看，國內(nèi)棉花供給充裕。2017/18年度全國棉花產(chǎn)量達(dá)到589萬噸，2017年國內(nèi)拋儲留在流通領(lǐng)域和紡織企業(yè)的尚有一定余量，再加上100萬噸左右的進(jìn)口，國內(nèi)棉花總供給在700萬噸左右，當(dāng)期供給量略小于市場需求量。但國內(nèi)仍然有500多萬噸的庫存，而且新年度棉花拋儲于2018年3月6日已經(jīng)開始。因此，從供給角度看，2018年國內(nèi)棉花供給充足，且供給狀況較上年明顯好轉(zhuǎn)，不具備支撐價(jià)格大幅上漲的可能性。從市場需求看，根據(jù)全球經(jīng)濟(jì)和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況，2018年預(yù)計(jì)棉花需求穩(wěn)中略增。在這樣一種供需格局下，國內(nèi)棉花價(jià)格下跌壓力較大。但由于國內(nèi)儲備棉拋儲規(guī)模、拋儲結(jié)構(gòu)等可以根據(jù)市場狀況及時(shí)調(diào)整，新年度國內(nèi)棉花市場和價(jià)格大幅震蕩可能性不大。

完善政策，調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)確保生產(chǎn)與市場“雙穩(wěn)定”

建議完善內(nèi)地棉花補(bǔ)貼政策，明確補(bǔ)貼發(fā)放方式，完善棉田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動社會化服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)機(jī)采棉全產(chǎn)業(yè)鏈試驗(yàn)示范，確保內(nèi)地棉區(qū)的基本生產(chǎn)能力得以持續(xù)。

完善儲備棉投放政策，確保新年度國內(nèi)棉花市場穩(wěn)定。加強(qiáng)對國內(nèi)外棉花市場的調(diào)研，合理確定儲備棉投放規(guī)模。既要滿足市場需求，但也要避免過度打壓國內(nèi)市場，確保2017/18年度皮棉供應(yīng)與市場穩(wěn)定運(yùn)行。

在目前全球棉花供大于求、價(jià)格低迷的形勢下，適度發(fā)放滑準(zhǔn)稅配額，有利于降低國內(nèi)棉紡企業(yè)運(yùn)行成本，也利于全球棉價(jià)穩(wěn)步回升，避免與棉花主產(chǎn)國發(fā)生貿(mào)易爭端。

大力推進(jìn)棉花供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高供給體系質(zhì)量和效率。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，以“降成本、提質(zhì)量、增效益”為核心，加大體制改革和機(jī)制創(chuàng)新，強(qiáng)化科技應(yīng)用支撐，優(yōu)化棉花產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系和經(jīng)營體系，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率和勞動生產(chǎn)率，促進(jìn)棉花生產(chǎn)發(fā)展由過度依賴資源消耗、主要滿足量的需求，向追求綠色生態(tài)可持續(xù)、更加注重滿足質(zhì)的需求轉(zhuǎn)變。從發(fā)展方向上看，加強(qiáng)資源整合，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營；大力推進(jìn)機(jī)械化采收，提高機(jī)采棉綜合效益；加強(qiáng)質(zhì)量管理，調(diào)整棉花結(jié)構(gòu)，切實(shí)提高棉花品質(zhì)和品種結(jié)構(gòu)的合理性；推廣輕簡栽培、化學(xué)調(diào)控等節(jié)本增效技術(shù)，建立殘膜回收機(jī)制，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。