摘要：從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，財(cái)富管理公司必須注重改進(jìn)服務(wù)，不僅要吸引新客戶，還要留住現(xiàn)有客戶。大多數(shù)財(cái)富管理公司仍然需要進(jìn)行簡(jiǎn)單的投資組合構(gòu)建和年度調(diào)整平衡，但這些服務(wù)很少能讓它們從別的財(cái)富管理公司中脫穎而出。然而，龐大的數(shù)據(jù)量和不同的投資者類型，給本可以更簡(jiǎn)單的過(guò)程增加了復(fù)雜性。要開(kāi)發(fā)新客戶、留住老客戶，就要了解客戶希望獲得什么樣的投資機(jī)會(huì)、他們希望如何參與到這些機(jī)會(huì)之中以及進(jìn)行投資的首要?jiǎng)訖C(jī)是什么?，F(xiàn)在，財(cái)富管理公司需要重點(diǎn)挖掘所有投資者的共同考慮因素，確保我們?cè)谧兓媚獪y(cè)的行業(yè)中舉步前行時(shí)，能夠滿足投資者的基本需求。確保客戶基本需求得到滿足，同時(shí)結(jié)合對(duì)市場(chǎng)的理解和創(chuàng)新，助力公司為所有投資者打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，提高客戶忠誠(chéng)度。

為什么傳統(tǒng)投資不能充分滿足要求

雖然宏觀經(jīng)濟(jì)力量必然會(huì)驅(qū)使人們更為偏好某一些投資類別，而我們的研究表明，個(gè)人投資者對(duì)傳統(tǒng)股票和債券之外的投資已日漸增長(zhǎng)，且此趨勢(shì)將持續(xù)下去。因此， 財(cái)富管理公司必須在短期內(nèi)了解這些新的投資工具，并在長(zhǎng)期內(nèi)為客戶提供另類投資渠道，作為整體資產(chǎn)配置策略的一部分。如今，另類投資的種類繁多，而日還在不斷增加.其中包括數(shù)字資產(chǎn)、房地產(chǎn)、加密貨幣和私人信貸等等。財(cái)富管理公司需要關(guān)注必須配置的另類投資，確保它們滿足大部分投資者的需求。

來(lái)源：路孚特

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