摘要：從長遠來看，財富管理公司必須注重改進服務，不僅要吸引新客戶，還要留住現有客戶。大多數財富管理公司仍然需要進行簡單的投資組合構建和年度調整平衡，但這些服務很少能讓它們從別的財富管理公司中脫穎而出。然而，龐大的數據量和不同的投資者類型，給本可以更簡單的過程增加了復雜性。要開發新客戶、留住老客戶，就要了解客戶希望獲得什么樣的投資機會、他們希望如何參與到這些機會之中以及進行投資的首要動機是什么。現在，財富管理公司需要重點挖掘所有投資者的共同考慮因素，確保我們在變幻莫測的行業中舉步前行時，能夠滿足投資者的基本需求。確保客戶基本需求得到滿足，同時結合對市場的理解和創新，助力公司為所有投資者打下堅實的基礎，提高客戶忠誠度。

為什么傳統投資不能充分滿足要求

雖然宏觀經濟力量必然會驅使人們更為偏好某一些投資類別，而我們的研究表明，個人投資者對傳統股票和債券之外的投資已日漸增長，且此趨勢將持續下去。因此， 財富管理公司必須在短期內了解這些新的投資工具，并在長期內為客戶提供另類投資渠道，作為整體資產配置策略的一部分。如今，另類投資的種類繁多，而日還在不斷增加.其中包括數字資產、房地產、加密貨幣和私人信貸等等。財富管理公司需要關注必須配置的另類投資，確保它們滿足大部分投資者的需求。

來源：路孚特

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