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7月30日下午,IFA(獨立理財顧問)學習中心全國巡講重慶站講座在君豪大飯店二樓大宴會廳成功舉辦。

作為全國首站開講,本次講座邀請了IFA獨立理財顧問協會中國區發起人、晟睿投資創始合伙人李璞擔任主講嘉賓,復旦大學家族信托架構師、CHFP國家高級理財規劃師李凱,IFA川渝中心負責人、鴻禾睿博家族辦公室創始人、鴻蓉私募基金首席營銷顧問白博文及傾力助陣,通過“線下講座+線上直播”的方式,為重慶及全國的理財顧問、保險代理人、保險經紀人,其中線下200余人,線上7000余人,帶來一場系統化、精細化的理財服務盛宴。

主講嘉賓李璞從IFA(獨立理財顧問)學習中心成長歷程、保險行業深度分析、構建盈利模型、共建中國的MDRT等方面,并結合自己的專業知識和實戰經驗,為參加培訓的理財顧問和客戶講授了主題課程。

據了解,李璞為清華大學、香港中文大學金融碩士,曾于沃頓商學院商業分析專業,得到APP-羅輯思維理財專欄主理人,吳曉波頻道財富曉說欄目出品人,2016中國品牌影響力“財富管理行業十大領軍人物”。

據介紹,IFA(INDEPENDENT FINANCIAL ADVISOR,獨立理財顧問)認證,由中國商業聯合會簽發,是投資理財行業理財崗普遍持有,保險、證券、基金以及財富管理機構所普遍認可的專業能力認證證書。

作為IFA獨立理財顧問協會中國區發起人,李璞在會上為全國首個IFA(獨立理財顧問)學習中心授牌,重慶成為首個IFA學習中心落成的城市,該中心聚焦社群屬性,旨在讓更多的金融工具和高客專屬家辦服務的內容可以進入到保險從業人員的視線,進一步助力保險服務升級。廣大理財顧問和客戶紛紛表示,通過此次講座的學習,進一步提升了理財專業知識,明晰了財富管理邏輯,收獲很大,滿載而歸。

此次講座輔導進一步提高了財富管理從業人員的綜合素質,并從財富管理的視角為高客服務,提高了從業人員對保險金融屬性的認知,下一步將會在全國其他城市進行巡講。

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