贛州銀行近年來資產(chǎn)規(guī)模大漲，但卻面臨股權(quán)吸引力弱、貸款行業(yè)集中等問題

《中國科技投資》張婷 楊永潔

(資料圖片)

近日，阿里拍賣網(wǎng)顯示，贛州銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“贛州銀行”）有26筆股權(quán)被變賣，變賣價(jià)較評(píng)估價(jià)折價(jià)四成；另有一筆股權(quán)及孳息將于9月19日拍賣，上述股權(quán)的持有公司目前均為被執(zhí)行人。此外，贛州銀行的部分股東將其所持有的銀行股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或拍賣，且銀行股東總數(shù)大幅下降。分析人士認(rèn)為此舉或?yàn)樯鲜凶鰷?zhǔn)備。

與此同時(shí)，贛州銀行房地產(chǎn)貸款占比仍超監(jiān)管上限，個(gè)人住房貸款占比接近監(jiān)管紅線，面臨壓降壓力。此外，贛州銀行亦卷入其他房企債務(wù)及房地產(chǎn)逾期工程中。業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)過去存在較大風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，銀行應(yīng)及時(shí)處理和防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

股權(quán)折價(jià)變賣

近日，《中國科技投資》記者在阿里拍賣網(wǎng)獲悉，贛州銀行有26筆股權(quán)被變賣，共計(jì)2515.05萬股權(quán)，評(píng)估價(jià)為1.08億元，變賣價(jià)為6219.84萬元，即折價(jià)四成；另有一筆494.21萬股權(quán)及孳息將于9月19日被拍賣，評(píng)估價(jià)為1532.04萬元，起拍價(jià)為1072.43萬元。

具體來看，在贛州銀行此次被變賣的股權(quán)中，24筆股權(quán)持有者為江西偉佳機(jī)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西偉佳”），每筆100萬股權(quán)，評(píng)估價(jià)為431萬元，變賣價(jià)為248萬元；另有一筆108萬股權(quán)，評(píng)估價(jià)為465.48萬元，變賣價(jià)為267.84萬元，上述股權(quán)均折價(jià)42.46%。此外，有一筆上猶坤和新型建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上猶坤和”）持有贛州銀行6.05萬股權(quán)被變賣，評(píng)估價(jià)為29.09萬元，變賣價(jià)為23.27萬元，折價(jià)20%。截至目前，上述變賣均無人報(bào)名。股權(quán)拍賣方面，阿里拍賣網(wǎng)顯示，9月19日，新余市益群工貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“益群工貿(mào)”）持有的贛州銀行494.21萬股將進(jìn)行首次拍賣，評(píng)估價(jià)為1532.04萬元，起拍價(jià)為1072.43萬元。

企查查顯示，江西偉佳、上猶坤和及益群工貿(mào)分別持有贛州銀行1.49%、0.001%、0.15%股份，目前均因未按時(shí)履行法律義務(wù)被法院強(qiáng)制執(zhí)行。另外，今年4月，第九大股東江西華申投資擔(dān)保有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華申投資”）將其持有的贛州銀行6072萬股權(quán)在京東拍賣網(wǎng)進(jìn)行變賣，但因無人出價(jià)而遭流拍。目前華申投資已更名為江西山上投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山上投資”），企查查顯示，該公司4次被列為失信被執(zhí)行人，7次被限制高消費(fèi)，目前已被工商局吊銷執(zhí)照。

除股權(quán)被拍賣或變賣外，贛州銀行第八大股東國粵投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國粵投資”）于5月31日在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息及有關(guān)材料，國粵投資將轉(zhuǎn)讓贛州銀行9028.8萬股份，掛牌價(jià)格為人民幣2.92億元，為清倉轉(zhuǎn)讓。截至目前，未有與該股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的結(jié)果。年報(bào)信息亦顯示，贛州銀行第七、八、九大股東已將其持有的銀行股權(quán)悉數(shù)質(zhì)押。

股東減持其所持的銀行股份的同時(shí)，贛州銀行亦在減少其股東數(shù)量。年報(bào)信息顯示，截至2020年底，贛州銀行股東總數(shù)為822戶，其中，國家股東為5戶，法人股東為122戶，自然人股東695戶。2021年末，銀行股東總數(shù)已降至128戶，其中，國家股東仍為5戶，法人股東增至123戶。由此，贛州銀行股東總數(shù)減少694戶。

針對(duì)銀行股東總數(shù)減少的原因，IPG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜向《中國科技投資》記者表示，銀行大幅減少自然人股東，除進(jìn)行股東結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升之外，一般而言在超過200名股東數(shù)量時(shí)優(yōu)化減少自然人股東，亦存在為上市做準(zhǔn)備的意圖。

2019年，贛州銀行提出“每年資產(chǎn)規(guī)模要增長(zhǎng)500億元，爭(zhēng)取兩年時(shí)間里實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模2600億元”的發(fā)展目標(biāo)及啟動(dòng)“三年上市計(jì)劃”，同時(shí)在2020年年報(bào)展望中表示，要進(jìn)一步完善公司治理，加大引進(jìn)戰(zhàn)投力度，爭(zhēng)取政策支持推動(dòng)上市計(jì)劃取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年，贛州銀行資產(chǎn)規(guī)模分別為1364.69億元、1694.14億元、2216.95億元、2445.95億元，2019-2021年資產(chǎn)規(guī)模增幅分別為24.14%、30.86%、10.72%，資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)目標(biāo)尚未實(shí)現(xiàn)。

房地產(chǎn)行業(yè)貸款集中度較高

除股東問題外，贛州銀行亦面臨房地產(chǎn)貸款集中的問題。截至2021年末，贛州銀行貸款余額為1500.8億元，其中房地產(chǎn)行業(yè)貸款為157.61億元，個(gè)人住房貸款總額為233.12億元，房地產(chǎn)行業(yè)貸款、個(gè)人住房貸款占貸款余額比例分別為10.50％、15.53％。數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，贛州銀行房地產(chǎn)貸款占比分別為31.47%、28.8%、26.04%；個(gè)人住房貸款占比分別為14.9%、15.21%、15.53%。2021年，《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》正式實(shí)施，贛州銀行個(gè)人住房貸款比例接近監(jiān)管17.5%的紅線，房地產(chǎn)貸款已超過上限22.5%。

2021年7月，聯(lián)合資信在對(duì)贛州銀行的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，贛州銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款占比已超過監(jiān)管限制，按揭類貸款占比臨近監(jiān)管限額，需對(duì)后續(xù)壓降情況保持關(guān)注。某銀行市場(chǎng)分析師向《中國科技投資》記者表示，一方面，銀行經(jīng)營、資產(chǎn)質(zhì)量與房地產(chǎn)息息相關(guān)，若銀行貸款過度集中在房地產(chǎn)，恐受其影響；另一方面，國內(nèi)防范房地產(chǎn)“灰犀牛”風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)避免銀行過度向房企“輸血”，同時(shí)，避免居民過度負(fù)債等存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)。上述分析師補(bǔ)充道，監(jiān)管部門希望銀行減少對(duì)房地產(chǎn)依賴，同時(shí)，增加對(duì)小微、制造業(yè)重點(diǎn)新興領(lǐng)域支持力度，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)多元發(fā)展，穩(wěn)定就業(yè)、促進(jìn)創(chuàng)新。

清華大學(xué)戰(zhàn)略與安全研究中心客座研究員卞永祖認(rèn)為，對(duì)于房地產(chǎn)貸款及個(gè)人住房貸款接近或超過紅線的銀行，其上市必定受到更多質(zhì)疑，而其資產(chǎn)狀況、經(jīng)營的穩(wěn)定性是否存在問題，亦受到關(guān)注。

記者發(fā)現(xiàn)，贛州銀行亦卷入房企債務(wù)及房地產(chǎn)逾期工程中。今年3月，贛州銀行新建支行持有的南昌力投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南昌力投”）債權(quán)在阿里拍賣網(wǎng)進(jìn)行拍賣。拍賣信息顯示，南昌力投于2019年2月22日經(jīng)贛州銀行給予授信6億元房地產(chǎn)開發(fā)貸款額度，期限2年，以江西某土地作為抵押，同時(shí)由江西政力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保、南昌市政投資集團(tuán)有限公司按出資比例承擔(dān)保證擔(dān)保責(zé)任，力高地產(chǎn)集團(tuán)有限公司出具對(duì)該筆貸款本息的承諾代償?shù)拇鷥敽＝刂鼓壳埃摴P貸款本金余額為3.98億元。而南昌力投因商品房預(yù)售合同糾紛案由被起訴達(dá)50起。

2022年4月，南昌市房管局公示《行政處罰決定書》，指出南昌新嵐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新嵐房地產(chǎn)”）開發(fā)的“新力江悅”項(xiàng)目，因存在未將通過贛州銀行南昌分行出具保函釋放的3900萬元預(yù)售監(jiān)管資金(屬于商品房預(yù)售所得款項(xiàng))用于有關(guān)工程建設(shè)的違法行為，導(dǎo)致工程逾期，新嵐房地產(chǎn)被罰款3萬元。

卞永祖表示，銀行應(yīng)用更多資金投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，比如本地的中小企業(yè)，民營企業(yè)；同時(shí)也應(yīng)對(duì)自身金融業(yè)務(wù)進(jìn)行進(jìn)一步梳理，尤其是過去存在較大風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，及時(shí)處理和防控債務(wù)，避免造成壞賬；并根據(jù)當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)整，若本地房產(chǎn)具有泡沫化或過熱跡象，中小銀行應(yīng)主動(dòng)對(duì)企業(yè)貸款進(jìn)行控制。

針對(duì)贛州銀行股東問題及房地產(chǎn)貸款及房企合作等相關(guān)問題，記者致函銀行，截至發(fā)稿，未獲回復(fù)。

標(biāo)簽： 贛州銀行多筆股權(quán)遭變賣 房地產(chǎn)貸款集中度亟待壓降